Três vidas marcadas pela tragédia se unem para destruir um espírito poderoso e com sede de sangue.
Ainda pequeno, Yoon Hwa-pyeong testemunha a violência de um espírito maligno. Anos depois, uma visão o leva a uma descoberta sinistra.
Um exorcismo acaba em tragédia, mas Hwa-pyeong convence Kang Gil-yeong de que a filha do homem possuído ainda está viva.
Hwa-pyeong tem uma visão de uma mulher presa no porta-malas de um carro. Ele pede que Gil-yeong verifique a lista de pessoas desaparecidas e sai em busca do sequestrador.
Gil-yeong tem uma surpresa ao visitar a filha da mulher desaparecida. Hwa-pyeong e Yun enfrentam o demônio no ferro-velho.
Um esqueleto humano é encontrado fora da cidade. Yun, Hwa-pyeong e Gil-yeong vão até o local e percebem como seus passados estão conectados.
Uma mulher possuída some do hospital. Hwa-pyeong tem uma visão de onde ela está indo e conta para Gil-yeong.
Gil-yeong mergulha de cabeça no último caso de sua falecida mãe, que envolve uma deputada chamada Park Hong-ju e o corpo de uma estudante desaparecida.
As acusações contra Hwa-pyeong são retiradas. Ele fica sabendo de uma criança com habilidades iguais às suas e se depara com uma cena macabra.
Yun, Hwa-pyeong e Gil-yeong tentam deter Jung Seo-yun, mas Yun acaba preso com ela no porão e tem que enfrentar os próprios demônios.
Em busca de respostas sobre o padre morto, Hwa-pyeong rastreia o pai desaparecido. Gil-yeong e Yun buscam informações sobre as origens de Park Il-do.
Hwa-pyeong é suspeito de assassinato, mas sua maior preocupação é evitar que seu pai possuído cause mais estragos.
Hwa-pyeong apresenta sintomas preocupantes. Padre Yang faz uma revelação chocante a Yun. Gil-yeong conta a seu parceiro sobre as investigações.
Yun e Hwa-pyeong aparecem na hora certa para salvar Gil-yeong. Yun sofre as consequências de realizar outro exorcismo.
Yun atrapalha a missa. Hwa-pyeong procura Yukgwang. Gil-yeong conhece uma freira que está determinada a acabar com Hong-ju.
Quando seu avô é sequestrado, Hwa-pyeong sai à sua procura seguindo uma série de pistas macabras com a ajuda de Yun e Gil-yeong.
Hwa-pyeong e Yun estão prontos para fazer sacrifícios, mas logo percebem que nada sobre Park Il-do é o que parece.
