Cassie Nightingale, a bruxa favorita de Middleton, e sua filha adolescente Grace, que compartilha a mesma intuição especial de sua mãe, dão as boas-vindas ao Dr. Sam Radford e seu filho que vieram de ...
Quando Cassandra Nightingale se muda para a suposta "casa mal-assombrada" de uma pequena cidade e abre uma loja de aromaterapia, ela muda a vida dos moradores locais com seus modos mágicos.
O Heritage Festival de Middleton faz todo mundo falar; Cassie está de volta aos seus modos encantadores ao dar as boas-vindas a uma jovem assustada na Casa Cinza, mas ela percebe que está sendo seguida.
O problema está se formando depois que a misteriosa convidada de Cassie, Ashley, desaparece, e outro par de visitantes de Middleton agita as coisas bem a tempo do baile anual da cidade.
A travessa prima de Cassie, Abigail, retorna a Middleton, forçando Cassie a tentar um amor duro enquanto Sam e Grace são arrebatados pelo feitiço de Abigail.
A magia de Cassie não pode mantê-la longe das intrigas de Abigail quando a verdade se torna muito difícil de esconder e Abigail continua a agitar o pote em Middleton.
Cassie tenta convencer Sam a seguir sua intuição para ajudar um jovem casal a sobreviver a uma nevasca.
Uma tempestade continua a ameaçar a vida das pessoas em Middleton e Cassie e Sam trabalham juntos para ajudar.
Cassie recebe notícias devastadoras sobre o futuro de Bell, Book and Candle; toda a cidade se reúne.
