Hakuoro perdeu sua memória após sucumbir por sérios ferimentos; mas graças a uma velha senhora e sua neta chamada Eruruu, ele tem sua saúde revigorada. Seu rosto é coberto por uma estranha e irremovív...
Um homem estranho é encontrado por uma garota e sua família. Ele parece ter perdido todas as suas memórias e não consegue remover uma máscara de osso afixada em seu rosto.
A rainha da floresta, Mutikapa, fica irritada e começa a matar algumas pessoas da cidade. Hakuoro trabalha com os outros para descobrir uma maneira de derrotá-lo.
Acredita-se que Tusukuru esteja desaparecido da vila, mas mais tarde é encontrado oferecendo ajuda a uma jovem com uma aflição estranha.
Tusukuru é morto inadvertidamente e os membros da aldeia vão em uma missão para matar o senhor feudal responsável.
Hakuoro assume o comando da estação que ele captura, começando a liderar estrategicamente uma rebelião em grande escala. Ao reunir tropas para se levantar contra o governo opressor, no entanto, ele encontra Benawi, o líder samurai do império.
Hakuoro ganha mais homens sob seu comando e mais uma vez tem uma batalha envolvendo Benawi e os homens que ele comanda.
Finalmente, o pequeno exército de Hakuoro chega ao castelo do imperador Inkara, para descobrir, quando chegam, que ele já havia morrido pela lâmina de Benawi. Depois disso, Benawi e Kurou se juntam a Hakuoro.
Vários Onkami vêm ao castelo de Hakuoro como árbitros e para reunir mais informações sobre seu novo país Tusukuru.
Como o grande país de Shikeripetim ameaça invasão, Hakouro elabora um plano astuto para deter o imperador de Shikeripetim, Niwe, e sua força militar muito superior.
Uma mercenária poderosa é trazida para o castelo e mantida em cativeiro até que ela seja capaz de mostrar seu valor como lutadora e se juntar ao exército de Hakuoro.
Kuccha Keccha ataca a antiga vila de Erurū e massacra os habitantes. Em resposta aos ataques contínuos, Tusukuru é forçado a declarar guerra a eles.
Kuccha Keecha acaba sendo um oponente mais formidável do que o inicialmente previsto, mais agora que eles têm o apoio do Evinkuruga Touka. Hakuoro tenta encontrar outra maneira de alcançar a vitória.
O plano de Hakuoro para derrotar o Kuccha Keccha é bem-sucedido e ele confronta o Imperador Orikakan; o resultado de seu encontro no entanto, é bastante inesperado.
Mais aldeias indefesas em Tusukuru são atacadas por Niwe, o imperador de Shikeripetim, enquanto ele avança pelo campo. Hakuoro traça um plano desesperado para defender sua nação.
Uma batalha final decisiva entre Hakuoro e Niwe começa na capital de Shikeripetim.
Hakuoro ainda é assombrado pelo que Niwe disse a ele e tem pesadelos com isso. Mais tarde, um duelo entre Benawi e Oboro acontece para ver o quão forte cada um é. Perto do final do episódio, Hakuoro é apresentado a outro imperador chamado Kuuya.
Kuuya e Hakuoro têm uma longa conversa a sós sobre o mundo em que vivem e o estado das coisas. Mais tarde, Oboro está sofrendo de ressaca e deve tomar o remédio revoltante Erurū para que ele passe mais rápido. Além disso, o comerciante de antes volta para vender um Mikyūm, que é um animal raro e extremamente valioso. Finalmente, Hakuoro tem outra discussão privada com Kuuya, onde descobre que o imperador mascarado é na verdade uma jovem.
O irmão mais novo de Karura, Derihouri, está liderando uma revolta em um país vizinho, embora seu pequeno exército não seja páreo para a força que ele está tentando se opor. Será preciso a ajuda de Hakuoro, Karura e vários outros para vencer o imperador.
Derihouri, com a ajuda de Hakuoro e seu grupo e um segredo do passado de Karura, se infiltra na capital de Nan-tunk, apenas para descobrir que a rebelião de Kenam foi formada com segundas intenções.
Kuuya fala novamente com Hakuoro. Mais tarde, ela revela seus planos de guerra com os outros países. Assim, Hakuoro fica com a decisão de ajudá-la ou não. Hakuoro tenta dissuadi-la, mas sem sucesso.
Kuuya, convencida por seus conselheiros sanguinários, inicia uma guerra contra todas as nações para unir todo o continente. Logo a guerra atinge o império de Hakuoro. Os avu-kamuu de Kuuya parecem imparáveis, e Hakuoro decide evacuar a capital.
À medida que as forças do Imperador Kuuya descem sobre a capital de Tusukuru, Hakuoro percebe que a evacuação vai demorar mais do que eles, e então decide se sacrificar para desviar a atenção deles. No entanto, Aruruu não está preparado para deixar isso acontecer e aparece montando Mukkuru. O imortal Mutikapa é capaz de atacar o Avu-Kamuu sem ser ferido, mas Aruruu é atingido com um único golpe e morre. No entanto, a poça de sangue que cresce atrás de Aruruu começa a trazer de volta as memórias de Hakuoro, e novas perguntas começam a surgir em sua mente: O que ele é? Que poderes desconhecidos ele abriga?
A primeira derrota pesada na batalha com Kuuya no episódio anterior retarda a guerra. Nos próximos dias, relativamente calmos, Hakuoro lembra um pouco de seu passado. Quem realmente é o Homem de Gelo? Por que esse "Mikoto" em suas memórias se parece tanto com Erurū? Genjimaru deixa Kunnekamun, pois sabe que eles estão no caminho da aniquilação. Ele se junta a Hakuoro oferecendo seu guia para os exércitos. Genjimaru parece estar traindo Kuuya, mas ele age assim porque quer salvá-la da guerra. Entendendo isso, Hakuoro aceita sua ajuda. O primeiro passo é unir todos os rebeldes deixados pela passagem de Kunnekamun. Para isso, Hakuoro organiza uma missão para resgatar os Oruyankuru. O velho é salvo, mas então declara que Urutorii é o novo Oruyankuru e se aposenta.
Com a ajuda dos rebeldes e do comando militar de Genjimaru, o império Tusukuru detém Kunnekamun e logo vira o jogo da guerra. Dentro do castelo de Kuuya, a batalha final acontece, mas há mais facções em ação do que apenas Tusukuru e Kunnekamun...
O episódio começa com o destino de Kuuya sendo revelado. Hakuoro corre para Onkami Yamukai para resgatar Kamyu, mas nem tudo é o que parece. A verdadeira identidade de Hakouro é confirmada e ele se lembra mais da história comovente do Homem de Gelo.
Após uma batalha climática e as peças finais do passado de Hakouro serem reveladas, Hakouro toma uma decisão muito difícil que terá um impacto para sempre no futuro.
