Ron Kamonohashi já foi considerado um gênio na melhor academia de treinamento de detetives. Mas depois de um erro fatal, ele foi expulso e proibido de se tornar um detetive. Anos depois o policial Tot...
A 1ª Divisão de Investigações da polícia está com um caso de assassinatos em série há nove meses sem solução. No entanto, Totomaru Isshiki não está só preocupado com a investigação, seu cargo de inspetor também pode estar em risco. Ao desabafar com um velho conhecido, Isshiki recebe a sugestão de procurar um detetive supostamente genial para ajudá-lo no caso.
A 1ª Divisão de Investigações recebe o relato de um corpo às margens do rio, mas Amamiya coloca Isshiki para investigar o caso de um cofrinho que ficou mais leve. Antes de ir ao local, ele passa para ver como Ron está, a pedido do Sr. Kiku, e se surpreende ao ver que o detetive-síndico quer conferir um caso trivial.
Ron compra vários itens para o seu gato (embora Isshiki é quem acabe pagando) e ganha, num sorteio da loja, uma viagem às termas. Os dois vão, e mesmo que a pousada pareça acabada, as termas em si são ótimas... Se não fosse pela lenda que elas escondem.
Depois da descoberta do corpo da mulher no banho feminino, Amamiya é a primeira suspeita por não contar com um álibi na hora da morte. No entanto, Ron... Ou melhor, Isshiki apresenta provas que podem virar o caso totalmente.
Kawasemi, um inspetor de grande renome, vem de Aichi para resolver um assassinato em série. Amamiya coloca Isshiki para trabalhar com ele nesse caso, em que o assassino corta e leva as mãos de suas vítimas.
Depois de viver muito tempo isolado do mundo, evitando assim o contato acidental com algum caso, Ron está viciado em programas de televisão. Parece que sua antiga cautela não era em vão, já que ele acaba assistindo a um assassinato ao vivo em sua atração favorita!
Isshiki leva Ron para ver a chuva de meteoros a que foi convidado. No caminho, ele descobre que foi convidado por indicação do Kawasemi. Anos atrás, houve um incidente nesse mesmo observatório, então o diretor resolveu chamar um inspetor de polícia e um detetive para o evento por garantia.
Para provar a inocência de Ron, Isshiki vai investigar a cúpula e resolve ver a gravação do telescópio na hora do assassinato, mas estava totalmente escuro até a fatídica hora. O Prof. Grizzly se junta a ele e conta as descobertas de seus interrogatórios.
Depois da morte do Prof. Grizzly e de dar outra olhada na cúpula onde o assassinato da Onodera aconteceu, Ron e Toto estão com todas as peças do quebra-cabeças. Eles chamam todos para revelar quem é o assassino.
Depois de voltar do observatório, Isshiki é designado a um caso, mas Amamiya não lhe diz nada a respeito. No fim, o suposto caso é uma entrevista com uma repórter que quer fazer um artigo sobre Isshiki, que vem se destacando pela resolução de casos difíceis.
Isshiki é enviado a Aichi para entregar um relatório sobre o aumento de crimes e aproveitar para saber como Kawasemi está. Chegando lá, ele vê placas sobre um ladrão de celulares que vem assolando o distrito comercial, o Camaleão Doido.
Ron decide ajudar Spitz a encontrar seu irmão desaparecido sob a condição de que ele traga o arquivo do caso do treinamento sanguinário. Com isso, eles vão ao vilarejo em Yamanashi onde o irmão de Spitz sumiu, um vilarejo que cultua o deus Yadagami.
Ron junta as peças do quebra-cabeça do assassinato: o barulho que eles ouviram ao entrar na cabana, uma evidência encontrada no rio e a posição da garrafa de xarope no local do crime. Além disso, parece que um segundo mistério também não está longe de ser resolvido.
O segurança de um shopping de Shibuya encontra uma cena horripilante no começo de seu turno. Isshiki chega ao local do crime e descobre que a vítima era de um grupo de hackers, e a vida dos demais integrantes do grupo também corre risco.
O assassino liga para o terceiro hacker e revela o local onde o terceiro assassinato deve ocorrer, e Ron convence Isshiki a usar o hacker de isca para pegar o assassino. Ao comunicar o plano à Amamiya, Isshiki desliga o telefone para livrar sua superior da responsabilidade pelo que vai acontecer.
Ron e Isshiki se veem diante de um possível integrante da família Moriarty. No entanto, a prioridade agora é desvendar o enigma para salvar a vida do hacker e de Amamiya, que também pode perder a vida no incidente.
Depois do caso de Shibuya, Isshiki sente que Ron precisa de um descanso e o chama para ir à praia. A Dra. Mofu também vai junto, e tudo parece relativamente normal... Até que a doutora encontra um cadáver na água.
Mais peças do mistério do afogamento vão se revelando e Ron começa a entender o que aconteceu. Porém, ainda é difícil provar que o suspeito estava presente num assassinato que ocorreu longe da praia.
Enquanto Ron ficou dormindo por conta dos efeitos dos remédios, um sequestro agitou o país. Agora uma cantora que Isshiki admira bastante entrou na mira do mesmo sequestrador.
Nyonyon sumiu da sala da torre do relógio deixando vários mistérios para trás: por que a janela está aberta? Como os policiais de prontidão não viram nada? E também, por que nenhuma das vítimas anteriores do Hummingbird prestou queixa contra ele?
