Na Itália do século 17, uma adolescente descobre o seu destino em uma família de bruxas, mas o pai do seu namorado planeja capturá-la por bruxaria.
A jovem Ade tem um mal presságio ao ajudar a avó no parto de um bebê. As duas são acusadas de feitiçaria e uma delas recebe a sentença de morte.
Ade fica sabendo do Livro dos Reinos e da história sobre as Cidades Perdidas. Cesaria e Spirto procuram pistas na casa de Natalia.
Vozes femininas assombram Ade, que não sabe o que responder a Pietro. Leptis ensina Valente a usar o arco e flecha.
De luto, Pietro rejeita Ade e tenta decidir se vai se juntar à causa do pai. Ade, Tebe e as outras bruxas salvam mais mulheres.
Valente quer se vingar de Sante. Leptis e Tebe discutem sobre questões estratégicas. Os Benandanti intensificam sua tática agressiva, e Pietro fica dividido.
As bruxas e os Benandanti têm um confronto dramático que mudará suas vidas para sempre.
