Uma viúva está determinada a desvendar o mistério dos superpoderes do filho e evitar que os dons dele sejam descobertos.
A viúva Nicole batalha para criar seu filho Dion, sem saber que ele possui poderes que ultrapassam os limites da compreensão.
Os poderes de Dion continuam a deixar Nicole perplexa. Pat se oferece para investigar uma possível pista do passado de Mark.
Depois de uma confusão na escola, Nicole precisa ter uma conversa difícil com o filho. Uma estranha figura do passado de Mark reaparece.
Nicole tenta descobrir quem está por trás de uma foto intrigante. Pat leva Dion à BIONA, onde eles veem algumas coisas que não estão no tour oficial da empresa.
Os eventos extraordinários do passado de Mark vêm à tona. Nicole tenta dar a Dion um aniversário dos sonhos. Esperanza faz uma descoberta.
Nicole volta a explorar uma antiga paixão. Charlotte se oferece para proteger Dion. Pat recebe notícias inesperadas no trabalho.
Quando Dion é levado para o hospital com um mal misterioso, Nicole e Pat temem que seus poderes sejam descobertos.
Nicole arrisca tudo para resgatar Dion de Suzanne e da BIONA. Mais tarde, Charlotte descobre uma verdade terrível.
O Homem Torto fecha o cerco, e o confronto final parece inevitável. Assustada, Nicole foge da cidade para proteger Dion.
Dois anos depois de um conflito com o Homem Torto, Dion tenta levar uma vida normal e desenvolver seus poderes. Um aluno novo entra na turma de Dion.
Alguém do passado de Nicole volta, causando caos e confusão. Dion mostra ao colega novo como são as coisas na escola. Pinta um clima entre Nicole e Tevin.
Com seus poderes, Dion e Brayden matam aula — mais ou menos. David se interessa pelo potencial de Pat. Esperanza tenta vencer o nervosismo nos testes.
A BIONA tenta controlar um sumidouro misterioso. A infecção de Nicole piora. O encontro de Dion e Brayden toma um rumo inesperado.
Brayden faz uma visita surpresa para Pat. Kat e Tevin levam Dion ao campo. Nicole teme que a infecção se espalhe e se isola.
Nicole recebe uma notícia terrível. Pat se dá conta de algo cruel. O Homem Torto leva as coisas com Brayden a um nível bem mais apavorante.
Pat se apega à vida, e Nicole resolve compartilhar um dia especial com Dion. Na BIONA, David faz uma apresentação importante e Simone age.
É a grande noite de Esperanza, mas Dion e Nicole encaram um confronto perigoso com um vilão conhecido e seu exército.
