Atormentado por visões perturbadoras, o jovem David Haller começa a juntar o quebra-cabeças de suas lembranças e se dá conta de que pode ter poderes especiais.
Um misterioso encontro com uma mulher em um hospital psiquiátrico leva David a um interrogatório e o faz se questionar se suas lembranças são reais.
Melanie ajuda David a mergulhar em seu passado para entender melhor seus poderes, mas um trauma de infância atrapalha essa jornada.
Ptonomy, Syd e Melanie recorrem a medidas extremas para acessar uma parte essencial da mente de David para ele derrotar seus demônios internos e ajudar Amy.
Com David preso em seu próprio subconsciente, Syd e Ptonomy buscam mais pistas de seu passado e precisam enfrentar armadilhas fatais.
Após uma violação na Divisão 3, os mutantes descobrem que o dom de David vai além do que os olhos podem ver.
David e seus amigos voltam de repente aonde tudo começou, mas mesmo sob os olhos atentos de Lenny, Syd encontra uma brecha na nova realidade.
Oliver ajuda Cary a bolar um plano para salvar a vida de todos, e David enfrenta sua batalha mental mais difícil.
Alguém do passado volta querendo vingança, e Syd percebe que a eliminação do parasita pode custar a vida de David.
A Divisão 3 procura Farouk. David afirma não ter memória do ano anterior e recebe um pedido de socorro enigmático.
Depois que Oliver e Lenny causam estragos na Divisão 3, David viaja no tempo para perguntar a Syd sobre o futuro.
David explora os labirintos mentais de Ptonomy e Melanie. Os androides Vermillion preveem a destruição do mundo.
David visita o passado de Syd e tenta descobrir o grande desejo dela.
Farouk e Oliver fazem uma visita a Amy. David tem uma revelação chocante sobre Lenny.
David vive várias versões de si mesmo. Uma briga com policiais sai do controle.
Farouk encontra a futura Syd e faz um pacto. Ptonomy infecta Clark e Syd com um parasita.
Ptonomy vê o interior da mente do almirante Fukuyama. A busca de Syd e David termina num beco sem saída.
Oliver convence Melanie a ajudá-lo. Relutantes, Cary e Kerry cumprem o plano de David com a ajuda de Lenny.
Syd cai em um buraco negro e encontra Melanie. Farouk acha o que está procurando.
Depois de um confronto entre David e Farouk, Syd decide resolver o assunto sozinha — até Lenny intervir. David toma um rumo sombrio.
David se une a uma viajante do tempo chamada Switch. Ela logo acaba no plano astral, onde encontra Farouk.
Syd e Farouk percebem que precisam impedir que Switch desfaça tudo. Lenny captura Cary para que ele ajude a ampliar os poderes de Switch.
David viaja ao passado e tenta fazer contato com sua mãe para impedir que Farouk infecte o seu eu mais jovem.
Enquanto os Devoradores do Tempo causam estragos no mundo, Switch e Cary encontram um túnel de fuga. Syd se conecta com seu eu mais jovem.
Lenny toma uma decisão. O caos se instala na nave. Syd faz de tudo para impedir o plano de David.
No plano astral, Melanie e Oliver protegem Syd e lhe dão a chance de viver uma vida paralela. Com a ajuda de Cary, ela passa pela porta do tempo.
Syd vai para o passado de David, e encontra alguém que esclarece a condição dele. Charles visita Farouk e enxerga o futuro.
David briga com Farouk, que faz uma oferta de paz a Charles e confronta seu velho eu. Em um ritual de passagem, Switch se torna onisciente.
