Estranhos rumores sobre a doença do rei deixam todos aterrorizados. Agora, o príncipe herdeiro é a única esperança contra a misteriosa epidemia.
Funcionários do governo encontram cartazes em Hanyang dizendo que o rei está morto. O príncipe Lee Chang tenta ver o pai, mas a jovem rainha quer impedi-lo.
O príncipe Chang e Mu-yeong chegam a Jiyulheon, onde fazem uma descoberta terrível. Seo-bi conta o que viu e deixa o príncipe Chang angustiado.
A noite traz o caos a Dongnae. Cho Hak-ju e a rainha supervisionam o tratamento do rei. O príncipe Chang chega a uma conclusão inquietante e promete lutar.
Em busca da ajuda de Ahn Hyeon, o príncipe Chang encontra um grupo de sobreviventes e os conduz a Jiyulheon, seguindo o conselho de Seo-bi.
O grupo do príncipe Chang se depara com um vilarejo estranhamente abastado. Durante o refúgio com Ahn Hyeon, Seo-bi percebe algo estranho.
Cho Hak-ju conta algo terrível para a rainha, que esconde um segredo sinistro. O príncipe Chang ordena a proteção de Sangju, mas Seo-bi percebe algo errado.
Um contratempo em Sangju complica a situação do príncipe Chang e dos outros. Seo-bi e Cho Beom-pal pedem abrigo a Cho Hak-ju.
O príncipe Chang invade Mungyeong Saejae, e tudo vira um pesadelo. A casa da rainha é revistada.
O príncipe Chang sai à procura de Cho Hak-ju. Seo-bi tenta encontrar tratamentos para a doença. A rainha espera seu príncipe.
Seo-bi compartilha uma grande descoberta com o príncipe Chang. Cho Hak-ju visita a rainha e exige que ela lhe conte a verdade.
Para salvar vidas inocentes, o príncipe Chang e seus soldados dominam Hanyang. A rainha declara que, se não ficar com o trono, ninguém mais o terá.
Com o palácio invadido, o príncipe Chang é forçado a recorrer a uma estratégia arriscada. Seo-bi pega o bebê e se esconde.
