O dublê Cha Dal-geon decide investigar a morte do sobrinho em um acidente de avião com a ajuda da agente secreta Go Hae-ri.
Cha Dal-geon incentiva seu sobrinho a ir ao Marrocos com o grupo de apresentação de taekwondo. Go Hae-ri chega tarde a um encontro na embaixada coreana.
Cha Dal-geon faz um anúncio preocupante às outras famílias de luto e implora pela ajuda de Go Hae-ri, mas ela parece estar escondendo alguma coisa.
Hae-ri permanece cética sobre a gravação da caixa-preta, mas é informada de que as evidências apontam para falha técnica. Dal-geon sofre uma emboscada.
Dal-geon recebe uma ligação inesperada. Na rua, ele é abordado por um repórter, que afirma estar investigando o acidente.
Dal-geon tenta alertar a imprensa sobre o que sabe, mas uma pessoa interfere. Hae-ri entra em contato com Gi Tae-ung atrás de respostas sobre o pendrive.
Dal-geon é levado para um esconderijo. Tae-ung questiona O Sang-mi sobre o envolvimento de seu marido no acidente de avião.
Dal-geon vê uma pessoa que ele acreditava estar morta. Hae-ri e Tae-ung vão ao Marrocos atrás de um suspeito. Jessica Lee é levada pelo serviço de inteligência.
Dal-geon enfrenta problemas ao tentar fazer sua própria investigação. A operação no Marrocos não sai conforme o planejado, deixando Tae-ung descontente.
Dal-geon e os agentes tentam manter Kim Woo-gi vivo e pedem reforços do NIS. Jessica tenta pôr a culpa pelo acidente em outra pessoa.
Depois de fugir da embaixada, Dal-geon e os outros encontram outra maneira de voltar à Coreia. Min Jae-sik enfrenta Gang Ju-cheol.
Dal-geon e Hae-ri contatam Jae-sik. Jessica e Yun Han-gi conseguem uma grande vitória na Assembleia Nacional. Tae-ung é investigado.
Um contratempo com o plano de levar Woo-gi em segurança ao tribunal leva pânico à Casa Azul.
Dal-geon divulga uma explosiva acusação contra o presidente e deixa a imprensa em polvorosa. A coletiva de Jessica acaba mal.
O Sang-mi desaparece. Dal-geon e Hae-ri constatam que a situação é mais complexa do que imaginavam. Hong Sun-jo se aproveita da crise.
Sang-mi deixa um aviso sobre uma figura sombria chamada Samael, questionando tudo o que Dal-geon acreditava saber sobre o acidente.
Jessica pede proteção em troca da identidade de Samael. Disfarçada, Hae-ri se dirige à prisão. Dal-geon planeja em segredo quais serão seus próximos passos.
