Jim é um garoto de 15 anos que é transformado em um caçador de trolls e defensor dos Trolls do bem, depois de encontrar sem querer um amuleto mágico. Enquanto luta ao lado do seu melhor amigo, Toby, e...
Através de uma batalha épica travada em dois mundos, todos os tipos de criaturas se reúnem para brindar ao Ano Novo. Mas apenas por 10 segundos.
Enquanto um novo dia surge em Arcadia, dois trolls travam uma batalha épica com grandes consequências para o mundo humano e para um garoto em particular.
Ainda confuso pela descoberta dos poderes do amuleto, Jim encontra seus novos mentores e descobre que agora possui uma missão sagrada.
Jim e Bobby passeiam pela Pedra Encantada Mercado de Trolls, onde Jim começa seu treinamento. A presença do primeiro humano caçador de trolls provoca ressentimentos.
Enquanto Jim faz um curso rápido sobre a história dos trolls, problemas maiores e um valentão o aguardam no mundo humano. Que momento perfeito para a primeira missão!
Jim tenta se aproximar de Clara durante uma excursão da escola e acaba descobrindo que a curadora do museu guarda um importante segredo.
Jim se prepara para uma revanche contra Draal, o suposto herdeiro do amuleto. Mas a hostilidade dá lugar a uma inesperada parceria.
Armados com uma antiga ferramenta para caçar trolls, Jim e Bobby tentam desmascarar os Mutantes que vivem entre eles. Clara faz uma oferta tentadora a Jim.
Enquanto Draal se adapta aos seus novos aposentos, Jim se oferece para ser babá do irmãozinho de Clara e tenta descobrir se ele é um Mutante.
O aniversário de 16 anos de Jim está cheio de surpresas, incluindo a chegada de uma espécie terrível de troll que é imune aos efeitos da luz do sol.
Draal dá a Jim um totem feito por trolls para ajudá-lo a controlar sua ansiedade com Clara, mas Jim fica superconfiante e acaba fazendo uma descoberta surpreendente.
Clara fica cada vez mais desconfiada. A mãe de Jim convida Strickler para o jantar e a tensão no ar é tão grande que daria para cortar com uma faca!
A Ponte Olha-a-Morte está completa, mas a porta para as Terras Sombrias ainda não abre. Jim é forçado a contar a verdade para Clara quando ela se torna um alvo.
Duas grandes batalhas têm início quando Bular e Strickler ordenam a Jim que abra o portal e liberte Gunmar e seu Exército Gumn-Gumn das Terras Sombrias.
Clara conhece a Pedra Encantada Mercado de Trolls e Jim recebe uma mensagem fantasmagórica. Em outro lugar, Strickler desperta um antigo assassino.
Jim tenta encontrar uma maneira de matar Gunmar para que Clara possa trazer seu irmãozinho de volta. Sedento de poder, Strickler retorna para Arcadia com Angor Drot.
Os heróis partem em uma caçada perigosa para encontrar a primeira Pedra Triúmbrica. Angor Drot cria um feitiço que liga os destinos de Strickler e Barbara.
Irreconhecível, Blinky experimenta os altos e baixos de ser humano. Angor Drot escolhe um destino para Jim que é pior do que a morte.
A busca dos heróis pela segunda Pedra Triúmbrica os leva para pântanos desconhecidos. Clara se oferece para ser a parceira de dança de Jim.
Bobby e Clara embarcam em uma caçada de trolls para que Jim possa vencer um desafio do concurso Rei da Primavera. No processo, eles aprendem a manejar novas armas.
Um bando de diabretes aparece na escola de Arcadia, causando caos entre os alunos. Angor Drot faz uma proposta surpreendente a Jim.
O Mutante que finge ser o irmãozinho de Clara dá uma festa para os trolls de Arcadia. Jim e Bobby tentam encontrar um jeito de pegar o anel de Strickler.
Cada segundo conta quando Jim usa um Kairosecto para pausar o tempo e surrupiar o anel de Strickler, salvar sua mãe e encontrar a segunda Pedra Triúmbrica.
Uma rainha troll chega de longe para levar AAAAAAAAH!!! de volta para sua terra, revelando seu segredo devastador. Strickler pede proteção a Jim.
Relutante, Jim se junta a Strickler para manter Barbara viva. O gnomo Come-Come volta das Terras Sombrias com notícias importantes sobre Enrique.
Com a vida de Barbara por um fio, Jim corre contra o tempo para quebrar o encanto que a liga a Strickler. Angor Drot ataca Bobby e Clara.
Os heróis se preparam para a batalha de suas vidas com a inevitável invasão de Angor Drot. Jim localiza a última Pedra Triúmbrica.
Com Jim ainda preso nas Terras Sombrias à procura de Enrique, seus amigos se juntam para trazê-lo de volta. Mas o tribunal de Troll tem outras ideias.
Claire recruta Não-Enrique para uma missão secreta, enquanto o valentão Steve arruma encrenca na escola. Nas Terras Sombrias, Jim encontra o “Esmaga-Crânios”.
Um inimigo conhecido vem ajudar Jim nas Terras Sombrias. De volta a Arcadia, o novo e chamativo capacete de Bobby levanta uma pista importante.
Enquanto Gunmar se prepara para destruir Jim nas Terras Sombrias, Blinky e a gangue fazem um acordo com a Ordem de Janus na tentativa de reavivar um velho amigo.
A esperança brota de uma fonte improvável quando Gunmar descobre que os amigos de Jim estão nas Terras Sombrias, em missão para trazê-lo para casa.
Fora das Terras Sombrias e se readaptando à vida em Arcadia, Jim e o grupo devem agora enfrentar as consequências de suas ações arriscadas.
Vários problemas atormentam o fragilizado Jim, quando o seu amuleto dá defeito e Claire o convida para conhecer os seus pais em um churrasco de família.
Quando uma criatura repugnante aparece em Arcadia, Jim e a gangue saem para encontrá-la – enquanto eles se passam por pais durante um trabalho de escola.
Em um episódio de flashback esclarecedor, Otto e Dictatious disputam a orelha de Gunmar, enquanto um Steve cada vez mais paranoico encontra um aliado improvável.
Senhor Uhl condena Jim e seus amigos à detenção, enquanto a rainha Usurna reúne provas de uma conspiração. Draal se encontra cara a cara com Gunmar.
Diante de acusações graves do tribunal, Jim tem a chance de ver como seria a sua vida, se ele não tivesse encontrado o amuleto.
Jim é julgado por libertar Gunmar, enquanto seus amigos correm para limpar o seu nome. Se for condenado, ele será enviado ao Abismo, um reino sombrio sem volta.
Uma grande perda traz um aviso do mundo dos mortos, assim que Gunmar caminha para o Mercado de Trolls. Conseguirá a equipe unir esforços para salvar o dia?
Com trolls escondidos em Arcadia, Aaaaaaaah se disfarça para tentar descobrir o plano de Gunmar. Um potencial rival desperta o lado ciumento de Jim.
Um troll desaparece, o combate à criminalidade aumenta e Bobby fica numa situação difícil. Uma velha voz se recusa a ser calada.
Algo estranho acontece na escola, deixando os professores agitados. A doença de Clara tem sintomas perturbadores.
Bobby e Darci convidam Jim e Clara para um encontro de casais. Gunmar volta de suas viagens munido do conhecimento para trazer a Noite Eterna.
Enquanto Gunmar procura o Cajado de Avalon, Jim e Bobby partem rumo ao Reino das Sombras para resgatar o espírito de Clara.
Barbara exige que Jim lhe conte a verdade. Ditacius revela o plano de Gunmar para ressuscitar Angor Rot.
Com o futuro dos dois mundos em jogo, o grupo corre contra o tempo para chegar ao túmulo de Merlin e ao Cajado de Avalon antes de Gunmar.
Um antigo aliado de Jim reaparece e revela a verdade sobre a batalha de Olha-a-Morte. Gunmar desperta Morgana, e Angor Rot planeja sua vingança.
Um ultimato do Señor Uy interrompe uma importante missão de Jim. Agora, para não repetir de ano, ele precisará ajudar dois alunos novos a se entrosarem na escola.
Merlin tem um plano para a guerra, mas será que Jim vai aceitá-lo? Blinky e Aaaaaaaah buscam aliados. Gunmar usa Barbara para alcançar seu objetivo.
Completamente diferente, Jim retoma o treinamento para Caçadores de Trolls, mas tem dificuldades em aceitar sua nova realidade. Gunmar e Morgana preparam um ataque.
A Noite Eterna deixa Arcadia na escuridão e traz o tão esperado confronto entre Gunmar e o recém-transformado Caçador de Trolls .
No ápice da batalha, Jim e seus amigos enfrentam Morgana. Mas será que eles vão conseguir detê-la sem a ajuda de Merlin?
