Buffy é uma jovem que faz parte de uma longa linhagem de guerreiras escolhidas para caçar e destruir vampiros, demônios e outras forças do mal.
Quando Buffy tenta começar uma nova vida em Sunnydale High, ela descobre que a escola está localizada em cima do portal para uma dimensão demoníaca.
Buffy e seus amigos encontram um poderoso vampiro determinado a abrir um portal para uma dimensão habitada por demônios.
Uma bruxa tenta eliminar Buffy de uma competição de animadoras de torcida.
O professor de biologia de Buffy é morto por um louva-a-deus gigante que assume a forma de uma bela professora substituta.
Enquanto Buffy aguarda a chegada de um vampiro guerreiro, ela namora um rapaz atraído por seu emocionante estilo de vida.
Xander e outros alunos são possuídos pelo espírito errante de uma demoníaca estirpe de hienas que leva ruína à escola.
Buffy descobre o tenebroso segredo de Angel.
Willow, inadvertidamente, põe em liberdade um poderoso demônio que encontra abrigo na Internet.
Buffy suspeita que um boneco de ventríloquo esteja apoderando-se dos órgãos de colegas que se apresentam em um show de talentos.
Buffy e seus amigos descobrem que seus piores pesadelos tornaram-se realidade.
Ao se aproximar a eleição da Rainha da Primavera, uma força invisível ataca os melhores amigos de Cordelia.
Giles encontra um livro antigo que profetiza a morte de Buffy pelas mãos do Mestre.
Buffy retorna estranha das férias de verão, deixando Xander, Willow e Angel preocupados. Mesmo assim, ela precisa unir forças para resgatar Cordelia.
Partes dos corpos de garotas mortas começam a desaparecer de seus túmulos. Buffy precisa entrar em ação ao descobrir que essas peças estão sendo usadas para montar a mulher perfeita.
Buffy tenta proteger seus colegas, o diretor e sua mãe dos estranhos convidados que compareceram à reunião de pais e professores.
Um dos alunos desaparece em uma excursão escolar ao Museu de História Natural. Buffy e Giles passam a suspeitar de uma garota peruana, que está em visita de intercâmbio.
Buffy e Cordelia vão a uma festa, onde são oferecidas como sacrifícios humanos a uma criatura em forma de réptil.
No Halloween, Buffy e os amigos vão a uma loja de fantasias diferente, onde os clientes se transformam na fantasia que vestem.
Um garoto, pelo qual Buffy se apaixonou no passado, volta repentinamente para entregá-la a Spike em troca da imortalidade da existência como vampiro.
Enquanto Giles tem problemas por uma vítima de assassinato ser associada a seu passado, a Srta. Calendar é possuída por um demônio.
Episódio duplo em que Buffy encontra em Kendra, uma nova aliada, enquanto Angel e Spike estão caçando um ao outro.
Finalizando a história iniciada no último episódio, Buffy e Kendra tentam salvar Angel.
Buffy anda desconfiando do novo (e adorado por todos) namorado de sua mãe.
Dois vampiros selvagens do oeste vêm para a cidade à caça de Buffy. Enquanto Buffy e Angel continuam a se encontrar, Xander e Cordelia não querem que ninguém saiba sobre seu relacionamento.
Spike e Drusilla reúnem partes de um poderoso demônio para criar a arma definitiva contra Buffy. A história continua no episódio Innocence.
Após um momento de intimidade com Buffy, Angel se transforma novamente em Angelus. Agora, Buffy precisa destruí-lo. Enquanto isso, o relacionamento de Giles com Jenny Calendar toma um novo rumo e Willow descobre sobre o romance secreto de Xander e Cordelia.
Buffy e sua turma caçam um lobisomem, mas Willow ignora totalmente o perigo que está prestes a enfrentar após transferir seus interesses românticos de Xander para Oz.
Quando Cordelia termina seu romance com Xander no Dia dos Namorados, ele convence uma bruxa a enfeitiçá-la. Mas o feitiço dá errado e todas as mulheres começam a ver Xander com outros olhos.
A obsessão de Angel por Buffy toma um rumo perigoso quando ele começa a chegar perto demais de seu coração. Enquanto isso, Jenny tenta consertar seus erros, especialmente com Giles.
Uma forte epidemia de gripe deixa até Buffy doente. Internada em um hospital, ela tem pesadelos com seu passado e presente. Também encontra um menino que conta-lhe de uma criatura maligna, visível apenas para crianças, que é a real causadora das mortes no hospital.
Buffy tenta ajudar um espírito angustiado que assombra os corredores de Sunnydale High a resolver o assunto que prende-o à terra.
Um monstro ameaça a equipe de natação da escola. Buffy precisa proteger os atletas, enquanto Xander tenta descobrir a verdade sobre os nadadores desaparecidos.
Muito suspense neste episódio duplo! Buffy decide que é hora de destruir Angel, mas sua decisão fica complicada quando Willow descobre um segredo que pode salvá-lo.
A conclusão da aventura e da temporada traz Buffy tentando impedir o inferno de engolir o mundo. Com Giles nas mãos do inimigo e Angel marcado para a morte, Buffy se depara com as mais sérias decisões de sua vida.
Buffy, morando sozinha na cidade grande, ajuda uma mulher cujo namorado desapareceu misteriosamente. Enquanto isso, em Sunnydale, os amigos de Buffy fazem o que podem na sua luta contra as forças do mal.
Uma máscara nigeriana dá vida aos mortos, fazendo com que Buffy seja forçada a lutar contra um bando de zumbis.
Uma carismática caçadora de vampiros visita Sunnydale e conquista muitos dos amigos de Buffy. Enquanto isso, dois vampiros super-poderosos planejam um ataque.
Oz é o principal suspeito depois de uma série de ataques em Sunnydale que parecem ter sido feitos por um animal selvagem.
Enquanto Buffy e Cordelia competem para o título de "Rainha da Escola", elas se tornam alvo de um grupo de assassinos participando do "Festival de Assassinatos 1998".
Adultos por toda Sunnydale começam a se comportar como adolescentes imaturos depois que comem doces feitos pelas forças do mal.
Com a ajuda da nova guardiã da Faith, Buffy tenta destruir um luva mortífera antes que ela caia nas mãos de um demônio.
Spike retorna a Sunnydale e rapta Willow na esperança de criar um feitiço mágico que fará com que Drusilla se re-apaixone por ele.
O pedido de Cordelia para que Buffy desapareça de Sunnydale se torna realidade. Como resultado, ela é jogada num mundo onde os vampiros tomaram controle total da cidade.
Enquanto as festas de Natal se aproximam, Angel é atormentado por aparições maléficas que querem que ele mate Buffy.
Depois de descobrir os cadáveres de duas crianças marcadas com um símbolo do oculto, Joyce dá início a uma campanha para acabar com as bruxas de Sunnydale.
À medida que seu aniversário se aproxima, Buffy perde seus poderes de caçadora e tem que lutar contra um vampiro que além de ser incrivelmente poderoso, também é completamente louco.
Xander vivencia sua própria aventura quando encontra um grupo de cadáveres ambulantes que estão tentando fazer uma bomba. Enquanto isso, Buffy e seus amigos lutam contra as forças do mal quando a Boca do Inferno se abre.
Faith sem querer mata um mortal durante uma batalha contra os lacaios do Mal.
Um detetive de casos de homicídio se aproxima cada vez mais de Buffy e Faith durante sua investigação sobre a morte do prefeito substituto.
Ao lançarem um feitiço mágico, Anya e Willow sem querer invocam o sósia maléfico de Willow proveniente de um universo alternativo.
Faith usa os poderes de um shaman para levar a alma de Angel.
O prefeito leva Willow como prisioneira depois que Buffy e seus amigos roubam uma caixa contendo energia demoníaca necessária para o Dia da Ascenção.
Depois que Angel termina seu namoro com Buffy, ela luta sozinha contra três aterrorizantes cães do inferno para que seus colegas de escola possam aproveitar a festa de encerramento do ano letivo.
Fazendo o que pode para distrair Buffy durante o Dia da Ascenção, o prefeito manda Faith envenenar Angel.
No Dia da Ascenção, Buffy e seus amigos se preparam para a batalha final contra o prefeito e um exército de vampiros.
Buffy tem medo de que irá enlouquecer quando adquire a capacidade de ler mentes.
Ajustar-se aos rigores da vida universitária prova-se mais difícil do que Buffy havia imaginado. Ela vai morar num dormitório estudantil, tem que lidar com uma colega de quarto muito instável e com as complexidades dos encontros com os rapazes universitários.
Buffy precisa de forças para se adaptar quando a sua colega de quarto que a deixa maluca com suas idiossincrasias.
Buffy tem um caso com um estudante, e Spike procura um anel que deixa seu portador invencível, segundo a lenda.
Buffy relutantemente concorda em ir com Willow, Oz e Xander a uma festa de Halloween. Lá eles acabam dando de cara com uma casa de horrores verdadeira disfarçada em inócua fraternidade.
Quando Buffy faz amizade com um grupo de rapazes ricos, eles a convencem a afogar suas mágoas bebendo com eles. Mas Xander, como barman, desconfia quando Buffy e seus novos amigos voltam a um estágio primitivo.
Buffy tenta consolar Willow quando Oz está inegavelmente atraído por outra mulher, Veruca. Mesmo após descobrirem que sua atração deve-se ao fato dela também ser um lobisomem, poderosos instintos primitivos podem ser latentes demais para serem ignorados.
Sem que Buffy e a turma saibam, Spike é capturado por um esquadrão de A Iniciativa, um misterioso laboratório subterrâneo localizado sob as ruas da universidade de Sunnydale.
Angel esconde-se na escuridão de Sunnydale para tentar proteger Buffy e mantê-la em segurança, enquanto o banquete perfeito de Ação de Graças dela é interrompido por um exército de índios Chumash, os habitantes originais de Sunnydale, cujos espíritos ressuscitaram para se vingarem do que foi feito com o seu povo.
Buffy apaixona-se por Spike e tem planos de casar-se com ele. Giles está ficando cego, e Xander tornou-se um imã para demônios, tudo isso graças a um feitiço errado de Willow.
O silêncio toma conta de Sunnydale quando seres de outro mundo invadem a cidade e roubam o poder da fala de seus habitantes.
A reabertura da Boca do Inferno em Sunnydale faz com que Buffy e seus amigos tenham que voltar ao colégio para impedir o apocalipse.
Buffy e Riley exploram a extensão dos poderes de cada um ao aprofundarem seu envolvimento romântico. Giles é transformado em um demônio e é caçado por Buffy, que ignora quem ele seja.
Os amigos de Buffy ficam sentidos e preocupados quando seu envolvimento com Riley e A Iniciativa torna-se mais intenso.
O relacionamento de Buffy e Riley é colocado à prova quando ela investiga a morte da Professora Walsh e descobre a arma secreta de A Iniciativa.
Buffy está preocupada em tentar agarrar a criatura que atacou Riley, mas seus problemas estão apenas começando quando ela fica sabendo que Faith acordou de seu coma e foi em busca de vingança rumo à única casa em que Faith lembra que Buffy viveu.
Buffy luta para escapar das garras da equipe especial do conselho de Guardiões que planeja leva-la à Inglaterra. Enquanto isso, Faith continua a fazer estragos nas vidas da família e amigos de Buffy.
Buffy descobre por que toda a cidade acredita que o ex-nerd da escola, Johnathan, transformou-se no mais novo super-herói.
Buffy e Riley libertam uma poderosa força sobrenatural que desperta durante uma festa na fraternidade e mexe com os hormônios de todos, aumentando o desejo sexual.
Oz volta a Sunnydale alegando que ainda ama Willow e que conseguiu controlar seus instintos de lobisomem. Willow conta a Buffy sobre seu relacionamento com Tara.
Buffy está cada vez mais convencida de seu amor por Riley, quando Angel faz uma visita surpresa a Sunnydale e acaba trocando socos com Riley.
O distanciamento entre Buffy e seus amigos e Giles ameaça impedir o grupo de deter o plano de Adam para criar uma raça dominante de híbridos de humanos e demônios.
Um animal primitivo ameaça Buffy, Willow, Xander e Giles em seus pesadelos, colocando-os frente a frente com seus mais terríveis medos.
Buffy encontra-se com o mais famoso vampiro de todos os tempos, o Conde Drácula. Enquanto Buffy luta para escapar de seus poderes, Xander sucumbe e coloca seus amigos e a si mesmo em perigo.
A briga entre irmãos começa a esquentar e Buffy não está satisfeita com a presença constante de Dawn, sua irmã caçula. Tudo muda quando Buffy tem que salvá-la de Harmony e sua gangue de vampiros.
Um demônio Toth tenta, mas não consegue destruir Buffy. Em vez disso, ele divide Xander em dois corpos, cada um com uma parte da sua personalidade. Enquanto cada parte tenta convencer seus amigos de que é o verdadeiro Xander, Buffy tem que encontrar uma forma de fazer Xander voltar ao normal.
A saúde de Riley começa a piorar após meses sendo usado como cobaia humana da Iniciativa. Enquanto isso, Spike tem seus próprios planos de desfazer o que A Iniciativa fez com ele e voltar a trilhar o caminho do mal.
Buffy descobre mais coisas sobre sua "irmã mais nova" Dawn após descobrir um misterioso globo relacionado com um grupo de monges. Buffy tem ainda mais problemas porque sua mãe fica doente repentinamente e sem nenhuma explicação.
A família de Tara chega a Sunnydale inesperadamente e ameaça revelar um segredo que Tara quer muito esconder. Enquanto isso, Buffy e Giles tentam descobrir o mal que está assolando a casa das Summers.
Buffy quer saber mais sobre as últimas batalhas de outros caça-vampiros e força Spike a revelar os detalhes de como ele matou dois outros caçadores. Spike revive velhas lembranças e conta a história sórdida de sua vida como vampiro.
Buffy precisa proteger sua irmã Dawn do perigo e enfrenta uma força maligna que foi convocada por Glory para encontrar "A Chave". Enquanto isso, a mãe de Buffy terá que fazer outros exames médicos.
Buffy e Dawn ajudam sua mãe a preparar-se para uma cirurgia no cérebro. Ick, um demônio extraterrestre, chega à Terra e aterroriza Sunnydale e a casa das Summers.
Buffy descobre o segredo mais sombrio de Riley ao encontrá-lo nos braços de uma vampira. Enquanto isso, os sentimentos de Spike por Buffy ficam mais fortes.
Enquanto Giles está na Inglaterra, a tensão aumenta entre Anya e Willow, que estão encarregadas de cuidar da loja de magia. As coisas pioram quando Willow acidentalmente invoca um troll gigante.
A pressão aumenta quando o Conselho dos Guardiões chega a Sunnydale e exige que Buffy faça um exame completo de sua competência como exterminadora de vampiros. Se ela não passar no exame, eles não revelarão informações importantes sobre Glory e deportarão Giles para a Inglaterra imediatamente.
Quando Buffy comemora seu 20º aniversário, sua irmã Dawn descobre que ela é "A Chave". Confusa e zangada, Dawn foge e Buffy precisa encontrá-la antes que Glory a encontre.
Spike admite estar apaixonado por Buffy e ela fica espantada com a confissão. Sua rejeição brutal faz Spike voltar para os braços de Drusilla, que voltou a Sunnydale e pretende trazer Spike de volta para o lado do mal.
Buffy tem que impedir uma moça que foi fabricada para ser a namorada perfeita, teve uma desilusão e pretende destruir a cidade. Enquanto isso, Buffy tem que lidar com sua própria desilusão amorosa.
Uma tragédia atinge Buffy e seus amigos e suas vidas mudam para sempre porque eles têm que lidar com a perda de alguém muito próximo.
Buffy e Dawn tentam lidar de formas diferentes com a perda de sua mãe. Enquanto Buffy é consolada por Angel, Dawn faz um feitiço para trazer sua mãe de volta à vida.
Buffy parte em uma missão, guiada pela Primeira Caçadora. Enquanto isso, Spike constrói uma robô Buffy que é totalmente dedicada a ele.
Buffy tem que bancar a autoridade diante de Dawn agora que sua mãe se foi. Enquanto isso, Buffy teme que Glory esteja mais perto de descobrir A Chave ao tomar um de seus amigos como refém.
Buffy e seu grupo resolvem fugir depois que Glory descobre que Dawn é a chave. Ao fugir de Sunnydale, o grupo tem que enfrentar os Cavaleiros de Bizâncio. Buffy logo descobre qual é o segredo que há por trás de Glory e da Chave.
Enquanto os amigos de Buffy discutem sobre como podem ajudá-la, Willow assume o comando e faz um feitiço para entrar na mente de Buffy. Enquanto isso, Glory começa a sentir remorso pelo que fez com Dawn.
O plano de Glory abre o portal dimensional e deixa Dawn em perigo. Buffy faz o sacrifício supremo e escolhe entre sua própria vida e a vida de alguém que ama.
Giles sai da cidade após se perguntar se ele ainda tem um lugar em Sunnydale sem Buffy. Enquanto isso, um vampiro descobre que a caçadora foi substituída por um robô. Os Scoobies conseguem levantar Buffy dos mortos com um poderoso feitiço.
Sunnydale é invadida por um bando de demônios motociclistas que, tendo descoberto que a caçadora é um robô, causam estragos na cidade. Enquanto isso, os Scoobies tentam escapar dos demônios, enquanto a real Buffy, tendo sido ressuscitada dos mortos, volta para o lugar de sua morte para um confronto emocional com sua irmã mais nova.
Spike adverte que a magia de ressurreição pode ter consequências graves, e ele prova estar certo, conforme membros da turma são possuídos por uma força invisível.
Buffy enfrenta problemas financeiros enquanto Warren, Andrew e Jonathan se juntam para assumir Sunnydale. Eles conseguem enviar um demônio M'Fashnik para matar Buffy, a quem eles acreditam ser a sua maior ameaça.
Buffy está em grande necessidade financeira para sustentar ela e Dawn, e ela tenta se concentrar em conseguir algum dinheiro. No entanto, suas tentativas falham conforme Jonathan, Warren e Andrew estão criando uma série de obstáculos para testar suas habilidades.
Xander finalmente anuncia seu noivado com Anya e os Scoobies voltam para a casa de Buffy para comemorar. Dawn sai escondida no Halloween, mentindo para Buffy, mas descobre que o menino que ela está apaixonada é um vampiro, apesar do fato que ele não deveria sair no Halloween. Willow e Tara discutem sobre o uso excessivo de magia por Willow.
Uma força misteriosa obriga os moradores de Sunnydale a cair na música e dança, que revelam seus verdadeiros sentimentos, e um novo demônio na cidade, Sweet, parece ser responsável pela força. Buffy e Spike compartilham um beijo.
Willow e Tara discutem sobre um feitiço de amnésia, e Tara insiste que Willow está dependente de magia. Willow promete passar uma semana sem usar magia, mas viola a promessa, fazendo com que todos se esqueçam quem eles são. Buffy e Spike se beijam novamente. Giles volta para Londres. Tara e Willow se separam.
Willow se vê sozinha, sem Tara, e descobre que ela é forte o suficiente para transformar a Amy rato de volta para humana. Eles saem festejando enquanto Spike descobre que ele pode machucar Buffy.
Buffy está abalada por seu encontro com Spike na noite anterior, onde eles dormiram juntos e fez o edifício à sua volta desmoronar. Amy leva Willow para um feiticeiro chamado Rack cujo poder deixa ela fisgada. No entanto, acaba com consequências devastadoras.
Um assistente social ameaça tirar Dawn de Buffy. Jonathan, Warren e Andrew tentam se tornar invisível, mas acaba atingindo acidentalmente Buffy.
Buffy começa a trabalhar no Doublemeat Palace, mas logo fica paranóica sobre o misterioso ingrediente secreto na comida. Anya é visitada por seu velho amigo, Halfrek, que questiona seu relacionamento com Xander.
Warren, Andrew e Jonathan tentam fazer com que a ex-namorada de Warren, Katrina, seja sua escrava sexual usando magia, mas quando ela luta, Warren a mata. Eles decidem fazer Buffy pensar que ela matou Katrina, usando forças mágicas e demoníacas.
Dawn, se sentindo como se ninguém quisesse passar tempo com ela, faz um desejo em frente a um demônio de vingança para que todos fiquem com ela. Realizando seu desejo, o demônio faz com que todos na festa de aniversário de Buffy sejam incapazes de ir embora.
Riley retorna para a cidade - recém-casado - e pede a ajuda de Buffy para rastrear um demônio. Seu encontro com Riley faz Buffy acabar seu relacionamento com Spike.
Antes do casamento de Xander e Anya, um Xander do futuro aparece de repente e avisa que seu casamento com a Anya vai ser o começo de uma vida de desgraça e dor. Xander vê flashes do futuro, convencendo-o a cancelar o casamento, mas depois eles descobrem que era apenas um demônio. No entanto, o casamento não acontece e Anya e Xander se separam.
Warren, Jonathan e Andrew soltam um demônio cujo poder faz Buffy acreditar que seus amigos são fruto de sua imaginação. Buffy tenta atacar seus amigos, os tranca em seu porão e liberta o mesmo demônio sobre eles. Tara finalmente encontra o trio e Buffy se recupera do veneno do demônio ao beber um antídoto. No final do episódio, no entanto, não está claro qual mundo é real.
Anya busca vingança contra Xander e quando procura por alguém que queira o mesmo, ela encontra conforto em Spike. Xander vê o comportamento impulsivo deles através de uma câmera e tenta colocar uma estaca em Spike. Willow e Tara arranjam um encontro, que termina em beijo.
Willow e Tara fazem as pazes, Tara diz a Willow que Spike e Buffy dormiram juntos, Buffy para o Trio ao tentar um roubo em grande escala, mas Warren consegue escapar com um jetpack. Ele retorna no dia seguinte e atira em Buffy e Tara.
O sofrimento de Willow a leva ao limite. Após salvar Buffy magicamente, uma Willow obscura caça Warren e o tortura, deixando-o para morrer em uma aparência horrível.
Os Scoobies devem proteger Jonathan e Andrew de Willow.
Giles retorna armado com magia temporária, mas Willow o derrota e decide acabar com o sofrimento dela e do mundo, trazendo um apocalipse. Um candidato improvável pára Willow de sua fúria emocional. Após concluir com sucesso um conjunto de desafios colocados por um demônio vivendo em uma caverna na África, Spike ganha de volta sua alma.
Dawn encontra espíritos vingativos na nova Sunnydale High, Giles está reabilitando Willow na Inglaterra. Spike está vivendo no porão da escola e enlouquecendo por estar cheio de culpa após o retorno de sua alma.
A turma lida com um demônio gigante subterrâneo; Willow se prepara para voltar para casa. Spike revela para Buffy que ele recuperou a sua alma.
Willow volta para casa, mas não consegue encontrar seus amigos em Sunnydale. Ao mesmo tempo, eles não podem encontrá-la, mas corpos estão sendo encontrados sem pele, o que alerta Buffy e Xander.
Buffy se torna uma conselheira na Sunnydale High e conhece uma garota que prevê sua própria morte. Buffy descobre que, às vezes, não importa o você faça, você não consegue parar o mal.
Buffy lida com Anyanka depois que ela concede um desejo letal; A história de Anya também é revelada. As duas acabam brigando com a incerteza da lealdade de Xander.
As jovens de Sunnydale estão se apaixonando pelo quarterback da escola, como resultado de uma jaqueta "mágica"; Xander e Spike relutantemente se tornam colegas de quarto, mas tentam resolver a confusão.
Buffy, Dawn, e Willow encaram encontros individuais com rostos conhecidos de seu passado. Além disso, Jonathan e Andrew voltam a Sunnydale para desenterrar um símbolo misterioso.
Buffy investiga uma série de assassinatos horrendos que pode ser trabalho de Spike.
A casa dos Summers ganha dois prisioneiros: Spike e Andrew.
Giles retorna a Sunnydale com três potenciais caçadores, a quem Buffy deve proteger do Primeiro. Enquanto isso, um ser é libertado de Hellmouth e Buffy deve matar antes dele matar os potenciais caçadores.
Buffy deve ganhar a confiança de potenciais caçadores e matar o Ubervampire.
Buffy e Spike estabelecem um campo de treinamento para os potenciais caçadores, enquanto um feitiço de Willow revela um outro caçador potencial em Sunnydale. Dawn pensa que pode ser ela por um tempo, mas o verdadeiro caçador potencial é revelado.
Willow deve enfrentar seus próprios demônios; Buffy entra em contato com o governo.
Buffy aceita um convite para jantar do Diretor Wood; Anya fica ciúmes quando Xander tem um encontro, mas acaba por não ser tão inocente.
Buffy descobre mais sobre o primeiro caçador e a fonte de energia.
Andrew faz um documentário sobre os acontecimentos em Sunnydale.
O Diretor Wood e Giles decidem eliminar Spike sem conhecimento ou aprovação de Buffy, mas não conseguem. Buffy os confronta.
Faith retorna para Sunnydale, um novo rosto mal e poderoso aparece, Caleb, um ex-padre que é impossível de ser parado e trabalha para o Primeiro; Buffy lidera as tropas para a batalha. Xander perde seu olho para Caleb. Alguns dos caçadores potenciais são mortos por Caleb.
Conforme os moradores de Sunnydale evacuam, e os caçadores potenciais sofrem muitas baixas, Buffy perde a confiança do grupo e é forçada a sair da casa. Faith se torna a líder.
Uma Buffy depressiva é consolada por Spike. Willow e Kennedy se tornam íntimos, como Faith e o diretor Wood. Anya e Xander reacendem sua chama. Os Scoobies capturam e interrogam um Bringer; Faith decide sobre um plano, mas ele não vai bem.
Buffy encontra um machado de batalha na caverna e enfrenta Caleb, um antigo aliado retorna a Sunnydale para ajudar.
Buffy conversa com Angel sobre o futuro. Buffy e os Scoobies inventam um plano para atacar o Primeiro. Willow utiliza um feitiço no machado de batalha para transformar os caçadores potenciais em caçadores reais e se engajar em uma batalha contra milhares de Ubervamps. Spike utiliza o amuleto que Angel trouxe de L.A. e traz quase o fim para Sunnydale, e Hellmouth.
