A misteriosa morte de Laura Palmer na pacata cidade de Twin Peaks dá início a uma série de problemas ao agente do FBI Dale Cooper e ao xerife Harry Truman. Eles são os responsáveis pela investigação d...
A pequena cidade de Twin Peaks, em Washington, é abalada quando o corpo da Rainha do Baile, Laura Palmer, é encontrado à beira do rio enrolado em um plástico.
O agente Cooper aproveita o hotel O Grande Norte. Bobby Briggs e Mike Nelson são liberados da prisão. O Dr. Hayward entrega o relatório da autópsia de Laura Palmer.
O irmão de Ben Horne, Jerry, chega em Twin Peaks. James e Donna decidem ficar juntos. Ben e Jerry vão até o One Eyed Jacks encontrar com a dona do lugar, Blackie O'Reilly. Audrey deixa uma pista para Cooper. O delegado Hawk encontra uma toalha ensanguentada perto da cena do crime.
Na manhã seguinte, Cooper se encontra com Audrey, que confessa ter deixado o bilhete sobre o One Eyed Jacks. Cooper diz a Truman que não lembra quem era o assassino em seu sonho, mas insiste que nele está o segredo para solucionar o crime.
Cooper interroga o Dr. Jacoby, que suspeita que Leo Johnson seja o assassino. O supervisor de Cooper, Gordon Cole, repassa o relatório de Albert. Josie Packard espiona Ben Horne e Catherine Martell. Hawk vai atrás do homem de um braço só.
Cooper e companhia tomam chá com a moça do tronco. Ela conta que havia um terceiro homem além de Leo e Jacques na noite do assassinato de Laura. Na cabana de Jacques Renault, Cooper, Hawk e Truman encontram Waldo, o pássaro.
Audrey se infiltra como vendedora do balcão de perfumes onde Laura trabalhava. Ela descobre que o local está sendo usado como ponto de recrutamento para o One Eyed Jacks. James, Donna e Maddy planejam tirar Jacoby de seu consultório.
Audrey é contratada no One Eyed Jacks, mas acaba envolvida numa cilada com a chegada do seu pai. Cooper faz Jacques Renault revelar os detalhes da última noite de Laura na cabana. O delegado Andy salva a vida de Truman e prende Renault.
O agente Cooper tem uma visão de um gigante que dá pistas do assassinato de Laura. Shelly e Pete estão se recuperando do incêndio na serraria, mas Josie e Catherine estão desaparecidas.
Albert conclui que nem Leo e nem Jacques mataram Laura, mas não consegue encontrar pistas que o levem até a pessoa que atirou no Cooper. O agente Cooper diz que eles precisam encontrar o terceiro homem e acredita que seja Bob, o homem grisalho.
Ronette é atacada no leito do hospital por alguém que não é visto. Jean Renault, irmão de Jacques e Bernard, planeja chantagear Ben Horne para soltar Audrey. Donna encontra Harold Smith, um rapaz recluso que tinha ajudado Laura.
Leland confessa ter matado Jacques Renault. Andy quer fazer outro espermograma. Há um boato de que um crítico gastronômico virá para Twin Peaks. Jean pede a Ben que faça uma armadilha para Cooper em troca da vida de Audrey.
Cooper descobre que esqueceu a mensagem embaixo da cama. Shelly e Bobby cuidam de Leo em casa. Sternwood ouve os depoimentos do pré-julgamento e declara que Leo não pode ser julgado. Nadine volta para casa acreditando que está no ensino médio.
James salva as meninas de Harold, que está perturbado. Cooper leva Audrey para casa. Bobby e Shelly descobrem que os planos com o plano de saúde deram errado. Donna tenta convencer Truman de que Harold Smith está com o diário da Laura.
Cooper e o homem de um braço só investigam hóspedes do Grande Norte. Hawk acha Harold Smith morto com uma carta de suicídio misteriosa e o diário rasgado. Leo fala com Bobby sobre "sapatos novos".
Donna e James não sabem por que Maddy foi embora de repente. A mãe de Norma chega com uma novidade: ela se casou com outro homem, Ernie Niles. Cooper conta a Leland que Ben Horne foi preso pelo assassinato de Laura.
Albert volta para examinar Maddy. Cooper pede 24 horas para terminar o caso. James e Donna ratificam o amor deles. Andy sem querer leva Donna e Cooper de volta à casa da Srta. Tremond.
Leland é enterrado e Sarah Palmer tenta aceitar tudo que aconteceu com a família dela. Dr. Jacoby volta do Havaí. Cooper se prepara para ir embora de Twin Peaks. O prefeito Milford se opõe ao noivado do irmão com uma mulher mais nova.
A Sra. Briggs fala sobre o desaparecimento do marido na mata. Nadine entra para o time de luta livre e se apaixona por Mike Nelson. James é contratado por uma mulher rica e misteriosa chamada Evelyn Marsh. Dick acolhe um órfão, o pequeno Nick.
Ben decide apoiar Bobby na tentativa de arruinar Hank e Jean. No entanto, o estado mental de Ben piora cada vez mais. Cooper começa a procurar imóveis para comprar. O supervisor do Major Briggs revela que ele estudava transmissões na floresta.
O Major Briggs não sabe para onde foi levado e encontra uma tatuagem estranha no pescoço. Andy e Dick investigam os arquivos de Nicky. Mike e Nadine começam um caso. A relação entre Shelly e Bobby está complicada. Evelyn pede a James que mate o marido dela.
Windom Earle faz a primeira vítima dele no perigoso jogo de xadrez. Audrey diz para Bobby que eles precisam resgatar Ben da alucinação com a Guerra Civil. Leo acorda e ataca Shelly, mas Bobby consegue desviá-lo.
A polícia investiga James no assassinato de Marsh. Bobby e Shelly dizem a Truman que Leo fugiu, e Bobby revela que viu Hank atirar no Leo na noite do incêndio na serraria. Albert volta para Twin Peaks com informações sobre Windom Earle.
Truman prende Hank por tentar matar o Leo, mas Hank acusa Josie pelo assassinato de Andrew Packard. Albert revela que Josie atirou no Cooper. Ben se junta a John Justice Wheeler para que ele o ajude com os planos para Ghostwood.
Harry cai em depressão profunda após a morte de Josie. O corpo dela fornece mais perguntas do que respostas. A irmã problemática de Norma, Annie, chega em Twin Peaks. Wheeler e Audrey se dão bem. O impasse de Cooper irrita Earle.
Harry é atacado por Jones enquanto dorme. Audrey e Wheeler dão início à relação. Gordon Cole volta com a informação de que Windom Earle trabalhava com o Major Briggs no Projeto Bluebook. Cole reintegra Cooper ao FBI.
Cooper e companhia acham a gravura misteriosa. Windom Earle fica amigo de um jovem roqueiro e fala para ele sobre os lugares chamados White e Black Lodge. Pete ajuda Catherine a abrir o primeiro quebra-cabeça.
Bobby e Shelly ratificam o amor deles. Cooper chama Shelly, Donna e Audrey para alertar sobre Earle. Briggs mostra para Cooper uma fita de Windom Earle fazendo relatórios na missão dele para o Black Lodge.
Windom Earle está atento ao concurso Miss Twin Peaks. Lucy escolhe um pai para o bebê. Leo é punido quando liberta o Major Briggs. Cooper consegue entrar no Black Lodge. Annie e Dale se comprometem um com o outro.
O Agente Cooper segue Windom Earle e Annie até as profundezas do Black Lodge. Big Ed e Norma ficam chocados quando Nadine sofre traumatismo craniano. Andrew e Pete desbloqueiam a última caixa de Eckhardt. Audrey prepara o ato de desobediência civil.
"Meu tronco tem uma mensagem para você." Um homem observa uma misteriosa caixa de vidro, a polícia da Dakota do Sul descobre um crime horrível, e Hawk recebe uma mensagem enigmática sobre o Agente Especial Dale Cooper.
"As estrelas giram e um momento se apresenta." Hawk procura por algo na floresta, enquanto Cooper descobre que seu destino na Black Lodge pode não estar selado, afinal.
"Pedido de ajuda." Cooper pede ajuda. Os agentes Gordon Cole, Albert Rosenfield e Tammy Preston investigam os assassinatos da caixa de vidro.
"…traz de volta algumas memórias." Cooper assume a vida de Dougie Jones, enquanto Gordon e os agentes Rosenfield e Preston investigam a situação envolvendo o duplo de Cooper.
"Arquivos do caso." Cooper ainda está preso como Dougie, seguindo os movimentos automáticos de sua nova vida, enquanto seu duplo trama na prisão. Enquanto isso, novas informações sobre o Major Garland Briggs surgem.
"Não morra." Gordon Cole instrui Albert a se encontrar com um antigo contato. Hawk faz uma descoberta envolvendo "a peça que faltava", que o ajudará a encontrar Cooper. Janey-E resolve a dívida de jogo de Dougie, enquanto Cooper ainda luta para expressar o que sabe sobre seu passado e a Black Lodge. Após uma negociação de drogas, uma tragédia acontece.
"Definitivamente há um corpo." Cooper e Janey-E têm uma surpresa violenta no escritório da Lucky 7. Enquanto isso, Gordon e Albert tentam recrutar Diane para desvendar o mistério do homem que eles acreditam ser Cooper na prisão.
"Tem fogo?" O duplo de Cooper enfrenta uma situação de vida ou morte. Em 1945, uma bomba é detonada e a essência do mal da humanidade moderna é representada.
"Esta é a cadeira." Mais informações sobre Dougie Jones vêm à tona após uma tentativa de assassinato contra ele. Enquanto isso, Gordon Cole descobre conexões entre Cooper, o caso da Rosa Azul e o Major Garland Briggs.
"Laura é a escolhida." Os irmãos Mitchum descobrem mais sobre Dougie Jones. Em Twin Peaks, Richard Horne comete atos horríveis, e Hawk recebe mais pistas da Senhora do Tronco.
"Há fogo onde você está indo." O plano envolvendo os irmãos Mitchum e Dougie chega ao seu clímax, enquanto acontecimentos ainda mais estranhos começam a afetar tanto a equipe do FBI quanto o Departamento do Xerife de Twin Peaks.
"Vamos detonar." Um antigo caso do FBI recebe novos agentes após muitos anos, enquanto moradores conhecidos de Twin Peaks enfrentam problemas.
"Que história é essa, Charlie?" Dougie chega em casa trazendo presentes, enquanto Anthony é enviado em uma missão arriscada. O Cooper maligno quer vingança.
"Somos como o sonhador." Gordon relembra um momento importante de seu passado. Andy, Bobby, Hawk e Truman vão até a floresta. James ouve uma história sobre uma luva em seu aniversário. Uma faceta desconhecida de Sarah é revelada.
"Há algum medo em deixar ir." Big Ed e Norma têm um avanço em seu relacionamento. O Cooper maligno tenta se reconectar com um velho amigo, enquanto Dougie Jones chega a uma descoberta eletrizante.
"Sem batida, sem campainha." Os entes queridos de Dougie cuidam dele no hospital, enquanto o Sr. C segue em direção às coordenadas. Enquanto isso, Diane faz uma confissão ao FBI.
"O passado dita o futuro." Cooper chega a Twin Peaks.
"Qual o seu nome?" Cooper e Diane dirigem por 430 milhas. Cooper tenta ajudar uma mulher perturbada que ele acredita ser Laura Palmer.
