O mundo está dividido em duas facções: humanos e monstros chamados katawara. Apesar de ser uma katawara, Tama ama os humanos e faz um juramento de protegê-los do mal, mesmo que isso signifique lutar c...
Recapitulando o que aconteceu no primeiro arco da série.
Começando a parte 2 com Senya como protagonista, vamos relembrar tudo que aconteceu.
Jinka e Tama procuram sempre eliminar as aberrações que tentam ferir os humanos. Enquanto Tama adora os humanos, Jinka os detesta. Em sua jornada, eles encontram um humano bisbilhoteiro chamado Shinsuke.
Após descobrir que estão transformando humanos em katawaras, Jinka precisa enfrentar um exército de monges.
Jinka luta contra os monges e caminha para seu objetivo. Enquanto isso, os outros são atacados por um katawara e memórias afloram.
Jinka e Tama vão enfrentar um katawara para ajudar o vilarejo, só que encontram alguém muito poderoso e entram em um dilema.
A aparição de um dragão e a revelação sobre a combinação de humanos e katawaras faz a jornada de Shinsuke, Tama e Jinka se tornar muito mais difícil.
Shinsuke ganha uma espada feiticeira e o grupo segue para a terra natal de Kagan, mas no caminho encontram macaquicos e sua famosa birita lendária.
Na vila com o pessoal de pedra, Jinka precisa dar o seu melhor para proteger uma mulher que está dando à luz.
Com a difícil perda, Shinsuke precisa encarar seus próprios demônios.
Jinka e os outros se encontram com a Deusa da Montanha e ela revela um pedido, enquanto despista aqueles que os perseguiam.
Mesmo com todo treinamento, a deusa da montanha deixa bem claro que as chances deles vencerem o dragão é baixa. No entanto, Tama tem um plano.
Jinka e os outros avançam até o templo, pela porta de entrada, para enfrentar o inimigo e encará-lo de frente.
Dois confrontos diferentes, um objetivo em comum: revidar contra aqueles que querem as transformações de humanos em katawaras.
Jinka cruza todos os limites e a batalha toma um curso perigoso para todos.
Senya perdeu suas memórias e Shinsuke tenta evitar que ele se envolva em lutas, mas um estranho visitante aparece na vila onde eles estão e o inevitável acontece.
Senya e Shinsuke deixam a vila, acompanhados da jovem Tsukiko, que quer se tornar discípula do espadachim. Enquanto caminham rumo a Kyo, Senya decide que nunca mais utilizará seus poderes.
Shinsuke se reencontra com Tama e explica como passou a acompanhar Senya em sua jornada para se tornar humano. No entanto, um encontro na capital imperial de Kyo colocará à prova a determinação do rapaz.
Em Kyo, Shinsuke e as crianças trombam com ninguém menos do que Yoshiteru Ashikaga, o atual xogum do Japão. Sua personalidade extravagante e seus múltiplos talentos surpreendem o grupo, que também descobrem que há mais coisas rolando na capital do Japão do que o povo é capaz de imaginar.
Senya precisa convencer os katawaras dentro de si a cooperarem até o fatídico dia de seu duelo com Mudo.
O ataque à mansão de Yoshiteru tem início, mas o habilidoso Xogum não se deixará vencer facilmente. Enquanto isso, nas nuvens, Mudo e Senya travam uma intensa batalha pela supremacia e pela vida da Tsukiko.
Enquanto Senya reflete que a hora de lutar está próxima, ele acaba encontrando o Quinteto.
Senya encontra Hakkeneko, o lendário vidente, para descobrir uma forma de atravessar a barreira
O grupo formado por Tama, Senya, Tsukiko, Nau e Taizan continua sua viagem até o lar da Deusa das Montanhas. Mas será que depois de oito anos, ela vai dar ouvidos a quem se recusou a cumprir um de seus desejos?
Senya enfrenta seu mentor Jinun após oito anos de intenso treinamento.
A Deusa da Montanha foi gravemente ferida e agora cabe ao Senya tentar resolver todos os problemas.
Os Habitantes do Vazio estão avançando com o plano deles. Um grande confronto está prestes a acontecer.
Senya, Douren e Mudo unem forças para enfrentar os Habitantes do Vácuo e seu exército de katawaras corrompidos. O palco da batalha final é o templo dos Dangaishuu, arrasado após a batalha de oito anos atrás.
Senya enfim percebe que está no controle do seu destino e cabe somente a ele decidir no quê vai se tornar.
Shinsuke aparece para intervir na luta entre Tama e Shakugan, com um plano para salvar a menina. Enquanto isso, Tsukiko chega a tempo de ajudar Senya em sua luta contra os mil katawaras. Notando que estão perdendo a luta, os Habitantes do Vácuo lançam mão de sua cartada final.
O passado de Jinun e o segredo por trás de sua mudança de nome são revelados. A batalha entre Douren e Jinun chega ao fim.
Senya finalmente acorda e descobre que seu pai voltou ao normal depois da batalha com Douren. Ainda assim, todos eles continuam com um grande problema... além dos Habitantes do Vácuo.
Banshou-Ou resolve se dividir para tornar a luta mais desafiadora, enquanto Senya finalmente realiza seu desejo de transformar batalhas em brincadeiras.
Mediado por Takeru Yamato, Senya e os Habitantes do Vácuo se sentam e discorrem sobre maneiras de salvar todos que estão em perigo sem sacrificar as vidas dos dois jovens rapazes. Quando um impasse se aproxima, um inusitado visitante intervém para explicar a única saída capaz de trazer algum tipo de solução.
Ao fim da batalha, Senya é interrogado por Tsukiko. Enquanto isso, Tama e Shinsuke traçam um plano de ação para salvar a Raposa de Mil Caudas.
