Parasitas não identificados dominam os corpos humanos de forma violenta e ganham cada vez mais poder. Agora, a humanidade precisa combater essa crescente ameaça.
Após um ataque brutal, Jeong Su-in percebe que talvez ela não seja mais a mesma pessoa. Choi Jun-kyung descobre que os monstros criaram uma organização.
Em busca da irmã, Seol Kang-woo investiga a Igreja Saejin, onde encontra Su-in. Mas surge um problema e os dois lutam para escapar.
Após invadir a Igreja Saejin, Jun-kyung começa a desconfiar que Kim Chul-min está escondendo algo e o segue quando ele vai se encontrar com Su-in e Kang-woo.
Depois de contar tudo o que sabe para Chul-min, Kang-woo concorda em ajudar a salvar Su-in. Mas o plano dá errado, deixando algumas pessoas em risco.
Mesmo em fuga, Su-in tenta alertar Jun-kyung. Mas quando o ataque da Equipe Grey termina, Su-in e Kang-woo percebem que tudo era parte de um plano maior.
Su-in se encontra com Seol Kyung-hee, que propõe uma aliança. Mas os parasitas dão início ao plano para assumir o poder, e cabe a Heidi detê-los.
