No enclave do palácio imperial, Hiromasa Minamoto faz amizade com o místico Seimei Abe. Juntos, eles resolvem casos difíceis do reino demoníaco.
Ao voltar de um encontro tarde da noite, Lorde Narihira e seu cortejo veem um carro de boi se aproximar, só que sem os bois.
Após receber uma oferta de um demônio para conhecer uma mulher de "beleza inigualável", um lorde libertino busca a ajuda de Seimei.
Uma idosa busca ajuda de Seimei afirmando ter sido enviada por uma rata com asas. A pequena Kujo e a Sra. Fujiko começam a ter comportamentos estranhos.
O espírito vingativo de um poeta falecido chamado Tadami assombra a região, mas ele é praticamente inofensivo… ou era até agora.
Ao conversar com o pai de Tadami, Seimei e Hiromasa descobrem que ele teve uma experiência com um demônio anos antes de morrer.
Lorde Tachibana consulta Doman Ashiya para curar a filha de seu amor por insetos, mas Seimei não acredita no remédio indicado.
Hiromasa leva uma cesta de cogumelos para comer com Seimei, mas o encontra totalmente focado em identificar alguns insetos verdes mortos.
Ao cuidar de Seimei, Hiromasa têm visões da infância do amigo e das dificuldades que ele teve por ser tão diferente e talentoso.
A Princesa Tsuyuko suspeita que uma pessoa improvável seja meio-demônio. Seimei enfrenta Doman Ashiya para ver quem é o melhor onmyoji.
Para irritação de todos, Seimei tem visitado membros da corte imperial no meio da noite em busca do demônio que o atacou.
Atsumi tem uma mudança drástica e reveladora. Como Seimei tem dificuldade para aceitar os eventos recentes, Yasunori o presenteia com um objeto que lhe traz esperança.
Com ajuda de Doman Ashiya, Seimei inicia a Cerimônia do Senhor Taizan. O som familiar de uma flauta se destaca.
Ao ser consumido por forças sombrias, Atsumi tem flashbacks de sua longa e duradoura amizade com Hiromasa.
