Momentos antes do nascimento de Naruto Uzumaki, um enorme demônio conhecido como o Kyuubi, a Raposa de Nove Caudas, atacou o vilarejo da folha oculta Konoha, causando destruição. Para pôr fim à devast...
Acompanha o Time 7 enquanto ajudam Konohamaru com sua missão em recuperar um trevo de quatro folhas que faz um desejo se tornar realidade.
Um evento chegou a Konoha e é para todos os ninjas, de Jounin a Genin. O vencedor pode criar uma regra que será aplicada em Konoha e Suna. Mas você deve ter seu cristal no final. Naruto quer lutar contra Kakashi-sensei, mas será que ele o encontrará? E quando ele fizer isso, ele pegará o cristal de Kakashi? Quem ganhará?
Bem-vindo à Vila Secreta da Folha, onde ninjas mortíferos vagam pela terra e o endiabrado Naruto Uzumaki causa problemas aonde quer que vá.
Naruto finalmente se forma na Academia Ninja e já acha que sabe tudo.
Para poder se tornar um ninja de verdade, Naruto precisa formar uma equipe com seus colegas, a bela Sakura e o sisudo Sasuke..
Agora que Naruto, Sasuke e Sakura são um time, eles se reúnem com seu professor, o enigmático e distraído Kakashi.
Ameaçados pelo fracasso, Naruto, Sasuke e Sakura tentam tudo o que sabem para passar do excruciante teste de sobrevivência.
As primeiras missões ninja do time de Naruto são tarefas maçantes. Cansado e furioso, Naruto desabafa com o Hokage.
Naruto e seu time chegam à Terra das Ondas, que descobrem ter sido dominada por um negociante chamado Gato.
Kakashi leva a melhor na batalha contra Zabuza.
Graças ao engenhoso plano de Naruto, Kakashi é libertado da prisão d'água.
Recuperando-se na casa de Tazuna, Kakashi está insatisfeito com o resultado da batalha.
Sakura vai à cidade com Tazuna e vê como o povo da Terra das Ondas sofre com o governo de Gato. Enquanto isso, Naruto e Sasuke continuam a treinar, tentando escalar uma árvore usando o chakra.
Enquanto Naruto se concentra em seu treino de chakra, ele é abordado por uma pessoa misteriosa.
Mais uma vez, chega a hora de enfrentar Zabusa, e desta vez ele tem companhia - o ninja rastreador que tentou lhe matar.
Sasuke está preso nos Espelhos de Cristais de Gelo de Haku, mas Naruto vem lhe salvar.
Ao perceber que lhe resta pouco tempo, Kakashi decide usar o Sharingan novamente para derrotar Zabuza.
Naruto e Sasuke continuam a receber ataques inclementes dos Espelhos de Cristais de Gelo do Haku.
Naruto finalmente explode! Sua fúria contra Haku, que derrotou Sasuke, desperta o poder da Raposa de Nove Caudas.
Naruto questiona fortemente a filosofia de Haku, que vive apenas pra lutar e vencer. Enquanto isso, a batalha entre Kakashi e Zabuza aproxima-se de seu clímax.
Com Haku em mente, Naruto confronta Zabuza furiosamente. Zabuza está devastado com a perda de Haku, a única pessoa do mundo em quem ele confiava.
Após a batalha na Terra das Ondas, Naruto e seu time retornam à Vila Oculta da Folha.
Naruto, Sasuke e Sakura são selecionados para realizar o Exame de Qualificação Chuunin (ninja nível médio).
Enquanto Naruto, Sasuke e Sakura se preparam para o exame, surge um ninja com cabelo tigelinha e grossas sobrancelhas chamado Rock Lee, que desafia Sasuke para um duelo.
Naruto, Sasuke e Sakura se registram oficialmente para o Exame Chunin. Neste exame, os ninjas se dividem em times de três e, para passar, precisam garantir que nenhum dos membros fracasse. Para ser bem-sucedido neste teste, trabalho em equipe é fundamental.
Naruto e seu time começam a primeira prova: um teste escrito. O avaliador do exame é um jonin (ninja nível superior) chamado Ibiki Morino, um famoso expert em interrogação.
O avaliador declara o que parece ser uma regra dura para a pergunta 10, a parte mais difícil do primeiro exame.
Konohamaru, neto do Terceiro Hokage da Vilha da Folha, aparece no local do Exame Chunin.
Naruto e seus colegas chegam à Floresta da Morte, local da segunda fase do Exame Chunin.
O segundo exame se passa na Floresta da Morte, e Sasuke percebe que um dos inimigos se disfarçou de Naruto.
Sasuke e Sakura não dão conta de enfrentar o ninja da Grama que os atacou.
Ao ver Naruto enfrentar o ninja da Grama, Sasuke percebe que não deveria ter tentado fugir da batalha.
Após um relatório de sua equipe, Anko pressente que Orochimaru se infiltrou no exame.
Protegendo Sakura, incapaz de se mover, Lee enfrenta sozinho os três ninjas do Som.
Sakura se defende dos ataques do ninja do Som, até que o time rival da Ino aparece!
Após presenciar o poder intenso de Sasuke, o ninja do Som recua. O time de Naruto ganha um momento para se recompor.
Para se curar da batalha contra o ninja do Som, Naruto e seu time fazem um merecido descanso. Contudo, eles só têm mais um dia para completar a prova antes do tempo acabar.
O time de Naruto se une a Kabuto na jornada rumo à torre, mas acabam presos na técnica ilusória do time de Oboro, ninja da Vila Oculta da Chuva.
Naruto e seu time alcançam a torre e abrem os dois pergaminhos. É então que, subitamente, aparece Iruka.
Os 21 ninjas que passaram pelo segundo exame se reúnem para descobrir qual será seu próximo desafio.
O terceiro exame começa com combates de um contra um, e a primeira luta é entre Sasuke e Yoroi, assecla de Orochimaru.
Quando Kakashi liberta Sasuke do feitiço, Orochimaru aparece e declara seu desejo de obter o poder do Sharingan dos Uchiha para conquistar seus desígnios.
As eliminatórias continuam, e a próxima luta põe o ninja da Areia Kankuro contra o assecla Musumi.
A quarta luta é entre Sakura e Ino, amigas de infância e rivais que disputam a atenção de Sasuke.
A quinta luta é entre Tenten e Temari. A sexta luta é entre Shikamaru e Kin.
Na sétima luta, Naruto enfrenta Kiba, que vem acompanhado de seu cão Akamaru.
Ao consumir Pílulas de Comida, Kiba e Akamaru aumentam seus níveis de chakra e iniciam o contra-ataque contra Naruto.
Os primos Hinata e Neji do clã Hyuga se enfrentam na oitava luta.
Hinata enfrenta Neji, mas ele usa seu Byakugan para atingir seus pontos de pressão. O fluxo de chakra de Hinata é interrompido, e ela quase perde a consciência.
Gaara finalmente aparece na nona luta, e seu oponente é Rock Lee, especialista de taijutsu.
Lee usa a técnica banida da Lótus Primária para atacar Gaara.
Como último recurso, Lee decide usar a técnica proibida da Lótus Oculta.
Na última luta das eliminatórias, Choji enfrenta o assecla Dosu. Com o fim da etapa, o Hokage revela qual será o terceiro exame.
Para prepará-lo para o terceiro exame, a ser realizado em um mês, Kakashi escala Ebisu para treinar Naruto.
Jiraiya, um dos Três Ninjas Lendários, visita Ebisu e Naruto, que o apelida de Velho Tarado.
O ninja do Som Dosu aparece diante de Gaara com o intuito de derrotá-lo, mas leva uma merecida surra. Assistindo na maciota estão Kabuto e um ninja da Vila da Areia!
Naruto continua a treinar com Jiraiya para dominar o Jutsu de Invocação, que lhe permite convocar diversas feras, mas tem dificuldades em controlar o chakra da Raposa de Nove Caudas...
Faz três semanas que Naruto começou a treinar com Jiraiya, e o jovem esteve várias vezes à beira de um colapso.
Naruto finalmente consegue manipular o chakra do Nove Caudas e utilizar o Jutsu de Invocação. Gamabunta aparece e mal pode acreditar que foi invocado por Naruto.
No dia do exame, Gaara desaparece da pousada onde estão os ninjas da Areia e vai para o Hospital Secreto da Folha.
O dia do Exame enfim chega. O primeiro oponente de Naruto é Neji Hyuga.
O Exame Chunin finalmente é retomado, com os oito ninjas que se qualificaram, mas Sasuke não está em lugar algum.
O Jutsu do Clone das Sombras não funciona contra Neji, que é capaz de visualizar pontos de chakra!
A batalha de Naruto e Neji continua, com Neji demonstrando seu incrível poder.
Derrotado por Naruto, Neji é levado ao hospital, onde é recebido por seu tio Hiashi.
A luta de Sasuke é adiada, e chega a vez de Shikamaru. Ele não tem a menor vontade de lutar, e se considera apenas uma luta secundária...
Shikamaru leva vantagem na luta contra Temari, mas subitamente toma uma decisão surpreendente!
A tão-esperada batalha entre Sasuke e Gaara começa. Gaara começa a conversar consigo mesmo, como se estivesse se referindo a outra pessoa.
Os movimentos e a velocidade de Sasuke são idênticos ao taijutsu do Lee, mas Gaara não é um oponente que pode ser derrotado apenas com taijutsu.
Durante a luta, alguém usa genjutsu para colocar a audiência inteira pra dormir. Liderados por Orochimaru, os ninjas da Areia começam seu plano de destruir a Vila Oculta da Folha.
Os ninjas da Areia e do Som, liderados por Orochimaru, começam sua investida para destruir a Vila da Folha, e a arena torna-se um campo de batalha.
Com Pakkun, Naruto e Sakura, Shikamaru segue no encalço de Sasuke. Pakkun percebe que nove dos homens de Orochimaru estão atrás deles.
Em meio à batalha, Orochimaru prende o Hokage numa barreira.
Sasuke finalmente alcança Gaara, Temari e Kankuro. Kankuro foge com Gaara, deixando Temari para segurar Sasuke.
A batalhe entre o Hokage e Orochimaru segue furiosa, até que o Hokage lança mão de um jutsu que Orochimaru desconhece: um jutsu de selamento chamado de Selo Mortal do Ceifeiro.
Shino aparece durante a luta entre Sasuke e Kankuro. Enquanto Shino fica para enfrentar Kankuro, Sasuke sai em busca de Gaara.
Metade do corpo de Gaara se transformou, mas Sasuke continua a enfrentá-lo.
Quando Naruto e Sakura finalmente alcançam Sasuke, este já está exausto e desmaiado.
Naruto é incapaz de enfrentar o imenso poder de Gaara. Mas enquanto Naruto declara que luta por seus colegas, Gaara afirma que luta apenas por si próprio.
Naruto é incapaz de deter o poder avassalador de Gaara. Contudo, depois de ver Sasuke se arriscar para lhe salvar...
Gaara usa um jutsu que permite que o Espírito da Areia, Shukaku, demonstre seu verdadeiro poder.
Gaara e Naruto continuam a lutar com todas as suas forças. Determinado a proteger Sakura, Naruto ataca Gaara sem parar.
O plano de Orochimaru para destruir a Vila Oculta da Folha é interrompido, mas será necessário muito trabalho para consertar toda a extensão do dano causado.
Kakashi chega em cima da hora para ajudar Asuma e Kurenai, e Itachi também entra na briga. Começa a sensacional batalha entre dois usuários de Sharingan.
Jiraiya e Naruto partem numa jornada para encontrar Tsunade, uma das Três Ninjas Lendárias, para proteger Naruto das garras da misteriosa organização Akatsuki e para treinar seu pupilo.
Decidido a enfrentar Itachi, Sasuke corre para a cidade onde está Naruto. No caminho, trágicas lembranças do passado vêm à tona.
Por pouco, Jiraiya salva Naruto de Kisame, e descobre que Itachi e a Akatsuki estão atrás de Naruto para obter o poder do Nove Caudas.
Profundamente ferido física e mentalmente, Sasuke é levado de volta à Vila Oculta da Folha graças a Guy. Se ao menos Tsunade, especialista em medicina, estivesse aqui...
Naruto finalmente começa a treinar com Jiraiya. A técnica que Naruto vai aprender é a marca registrada do Quarto Hokage, uma técnica que até um gênio como ele levou três anos para dominar.
Naruto consegue completar o primeiro passo do seu treino. Mas o passo seguinte, que consiste em explodir uma bola de borracha com chakra, mostra-se extremamente difícil.
Orochimaru e Kabuto aparecem para Tsunade e Shizune. Ferido pelo Selo Mortal do Ceifador usado pelo Terceiro Hokage, Orochimaru pede ajuda à antiga Ninja Lendária.
Para retribuir o tratamento de seus braços, Orochimaru se oferece a trazer de volta dos mortos Nawaki, irmão mais novo de Tsunade, e Dan, seu antigo namorado.
Naruto fica furioso com o desrespeito que Tsunade exibe contra os Hokages e a desafia a um duelo.
Naruto treina com afinco para ganhar o colar da Tsunade. Enquanto isso, Tsunade reflete sobre a oferta de Orochimaru.
Seduzida pelo desejo de rever Nawaki e Dan, Tsunade quase sucumbe à oferta tentadora de Orochimaru.
Orochimaru e Kabuto usam um jutsu para invocar uma cobra gigante. Envenenado e incapaz de usar plenamente seu chakra, Jiraiya invoca o pequenino Gamakichi.
Nunca voltar atrás no que diz é o jeito ninja do Naruto! Ferido gravemente por Kabuto, o pobre garoto está à beira da morte.
Jiraiya, Tsunade e Orochimaru utilizam seus jutsus de invocação, e uma feroz batalha se inicia.
Tsunade, Naruto e o resto do grupo começa a voltar para a Vila da Folha, onde Tsunade se tornará a Quinta Hokage. A pedido de Tsunade, eles passam uma noite numa cidade de fontes termais.
Naruto pede a Tsunade que trate Sasuke e Lee antes de assumir como Hokage. Após examinar Lee, ela lhe aconselha a procurar outra carreira e deixar de ser ninja.
Lee hesita quando Tsunade lhe pergunta se prefere deixar de ser ninja ou arriscar uma cirurgia com apenas 50% de chance de sucesso.
Ao receber o conselho de Tsunade, Lee relembra seu primeiro encontro com seu professor Guy. Incapaz de dominar ninjutsu e genjutsu, Lee sempre foi desprezado pelos outros.
Naruto e seus dois colegas de time sempre quiseram saber como Kakashi é por baixo da máscara. Eles decidem fazer de tudo para revelar seu verdadeiro rosto...
Naruto, Sasuke, e Sakura são enviados numa missão rank B para a Terra do Chá, uma nação vizinha. Eles são escalados para proteger os participantes de uma corrida, parte do ritual cerimonial quadrienal do Templo Todoroki.
Os senhores feudais acham que Idate está zombando de seu grande festival tradicional. Jirocho acha que Idate fugiu, com algum plano em mente.
Naruto e seu time conseguem alcançar Idate, mas o encontram desacordado e ao lado de Aoi.
Apesar da interferência de Aoi, Idate continua a correr, sem confiar em ninguém. É revelado que o irmão mais velho de Idate foi o responsável por elaborar a décima questão do Exame Chuunin.
Jirocho aguarda paciente, confiante que Idate vai vencer. Mas Aoi, a ninja enviada pelo clã Wagarashi, tenta detê-lo.
Shikamaru é promovido a chuunin, e vai a um restaurante celebrar com seus amigos. No hospital, Lee decide se submeter a uma perigosa cirurgia para continuar a ser ninja.
Naruto e Sasuke desferem suas técnicas supremas um contra o outro, e Kakashi chega bem a tempo de interromper a luta.
Os Quatro Ninjas do Som (Kidomaru, Sakon, Jirobo e Tayuya) interpelam Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição que Orochimaru colocou em Sasuke...
O pedido de Sakura é ignorado, e Sasuke deixa a Vila Oculta da Folha. Quando isso chega aos ouvidos de Tsunade, ela convoca Shikamaru a liderar sua primeira missão como chuunin.
Os Quatro Ninjas do Som correm para o covil de Orochimaru, carregando Sasuke. Eles são descobertos e desafiados pelos jonin Genma e Raido...
Naruto e os outros estão presos na Prisão do Domo de Terra de Jirobo. Eles tentam abrir uma saída, mas as paredes se regeneram sem parar.
Depois de se liberar da Prisão do Domo de Terra, Shikamaru e os outros enfrentam os ninjas do Som restantes enquanto Choji fica pra trás.
Depois de tomar a pílula amarela, Choji parece ter chances de vencer a batalha, mas Jirobo assume seu Segundo Estado e ganha imenso poder.
Crentes de que o Esquadrão da Folha nunca passaria de Jirobo, os outros ninjas do Som não se preocupam em deixar armadilhas no caminho.
Neji enfrenta Kidomaru enquanto os outros continuam a perseguir Sasuke e o resto dos ninjas do Som.
Kidomaru muda de estratégia e cria um arco e flecha para atingir o ponto cego do Neji.
Naruto, Shikamaru, Kiba e Akamaru estão na cola de Sasuke e dos ninjas do Som. Frustrados por não conseguirem alcançá-los, Naruto e Kiba decidem arriscar um ataque noturno.
Akamaru arma explosivos em árvores para encurralar Sakon. Mas Sakon vira o jogo, e a explosão lança Kiba, Akamaru e Sakon penhasco abaixo.
Shikamaru decide deter Tayuya a todo custo, que usa um jutsu para invocar três gigantes. Enquanto isso, nos campos, a luta entre Kimimaro e Naruto está prestes a começar.
Ukon, capaz de se infiltrar em corpos alheios, adentra o corpo de Kiba e tenta se mesclar às suas células.
Feridos, Kiba e Akamaru escapam por pouco de Sakon e Ukon. Naruto está ocupado enfrentando Kimimaro...
Shikamaru consegue prender Tayuya com seu Jutsu de Possessão de Sombras, mas Tayuya assume seu Segundo Estado e volta a lutar com força redobrada.
Com Rock Lee surgindo para enfrentar Kimimaro, Naruto está livre para perseguir Sasuke, que acaba de acordar.
Shikamaru, Kiba e Lee estão no limite de suas forças quando Gaara, Temari e Kankuro aparecem para ajudar seus aliados da Folha.
Kimimaro percebe que mano-a-mano não surtirá efeito contra as paredes de areia de Gaara, e se afasta para atacar à longa distância.
Kimimaro consegue destruir o escudo protetor de areia de Gaara e o ataca em seguida. Naruto finalmente alcança Sasuke...
Com a Marca da Maldição cobrindo metade de seu corpo, Sasuke já não é mais o mesmo de antigamente. Naruto confronta Sasuke, que deu as costas para seus colegas mais próximos.
Naruto tenta a todo custo convencer Sasuke, mas este está decidido a se entregar a Orochimaru. Ele diz a Naruto que, para superar seu irmão Itachi, ele precisará de poder e ódio.
Naruto é derrubado pelo Jutsu de Bola de Fogo de Sasuke, um jutsu passado de geração em geração do clã Uchiha...
Em silêncio, Sasuke assiste Naruto afundar cada vez mais na água. Ele relembra o passado, e como os Uchiha foram cruelmente trucidados.
Kakashi usa seu Jutsu de Invocação e envia cães ninja para encontrar Naruto e Sasuke. Com forças renovadas, Sasuke decide acabar de vez com Naruto...
Naruto liberta seu chakra do Nove Caudas e manda Sasuke pelos ares. Sasuke contra-ataca com seus Jutsus de Fogo, mas Naruto extingue as chamas com facilidade.
O chakra do Nove Caudas do Naruto parece se mover com vontade própria, desarmando cada um dos poderosos ataques de Sasuke.
A feroz batalha contra Sasuke deixa Naruto inconsciente, até que Kakashi enfim o encontra.
Sakura tenta sair escondida da vila para encontrar Sasuke, mas Naruto a impede.
Naruto, Sakura e Jiraiya procuram informações numa cidade da Terra dos Campos de Arroz.
Naruto, Sakura e Sasame são atacados por Kamikiri, Jigumo e Kagero do Clã Fuma.
Jiraiya usa um jutsu para invocar Gamakichi. Mostrando o caminho, Gamakichi leva os ninjas por longos túneis e tortuosas escadarias.
Sakura é encurralada por Orochimaru! Quando Kabuto se prepara para arremessar sua kunai, Naruto chega correndo.
Naruto tenta proteger Sakura de um ataque e é ferido por Kamikiri. Naruto ri da ferida e contra-ataca com seu Jutsu do Clone das Sombras...
Naruto fica chateado quando Jiraiya parte numa missão sem ele. Durante sua ausência, Jiraiya lhe diz para realizar um treino especial e lhe entrega um pergaminho.
Shizune persegue Mizuki, que escapou da Prisão de Segurança Máxima, mas é rendida por ele e pelos irmãos Raijin e Fujin.
Raijin e Fujin possuem força sobre-humana, e Naruto não é páreo pra eles.
Shikamaru, Ino e Choji surgem para o resgate!
Naruto descobre que Tsubaki é noiva de Mizuki. Ela tem ideia de onde ele possa estar, e pede ao time para acompanhá-los.
Naruto e Iruka ficam atordoados com o poder do chakra de Mizuki. Naruto revida com um Jutsu, que é rapidamente defletido.
Kiba, Shino e Hinata têm uma ideia: usar o besouro Bikochu para encontrar Sasuke.
Naruto e o Time 8 chegam no habitat dos besouros Bikochu. Eles usam uma foto para guiá-los em sua busca...
Hinata é sequestrada por Suzumebachi e outros membros do Clã Kamizuru.
Naruto, Kiba e Shino são perseguidos e acabam encurralados na colmeia de uma abelha rainha.
Durante seu treino na Vila Oculta da Folha, Naruto resgata três homens que vieram requisitar uma missão.
A gangue Kurosuki captura Rokusuke, e Raiga lhe diz que vai organizar um funeral para ele!
Raiga e Ranmaru usam os jutsus da Vila Oculta da Névoa para se esconder na mina Katabami, onde nem o Byakugan do Neji consegue detectá-los.
A gangue Kurosuki é desmantelada, e a paz retorna à mina Katabami.
Raiga volta à vida, mas encontra Ranmaru morto no chão.
Apesar de ferido, Lee continua a lutar por sua vida. Mas o tornado que envolve os ataques de Raiga assume a forma de um dragão, e Lee é engolido por ele.
Naruto é escolhido para liderar Konohamaru, Moegi e Udon num exercício de sobrevivência. Seu destino é o Rosto de Pedra de Warudakumi, no alto do monte Takurami...
Tsunade envia Naruto, Hinata, Kiba e Akamaru numa missão para capturar o ladrão Gosunkugi.
Naruto e seu time cuidam das feridas de Sazanami. Ele diz que era um ferreiro de uma pacífica vila, e levou a culpa por um assassinato cometido por Gosunkugi.
Aproveitando-se da ausência de Guy e Lee, dois impostores vestidos como eles se infiltram na Vila Oculta da Folha.
O caos toma conta da Terra dos Pássaros por culpa de um espectro, conhecido como o Guerreiro Amaldiçoado, que acredita-se ser o fantasma do Lorde Owashi, o antigo senhor feudal do lugar.
Moso, conselheiro do falecido senhor feudal, e Komei, o estrategista, estão em desacordo. Neji começa a acreditar que o Guerreiro Amaldiçoado é parte de alguma trama.
Komei está controlando o Guerreiro Amaldiçoado, mas Moso estraga seus planos. Receoso de seus motivos, Neji não quer se envolver, mas Naruto confronta o estrategista. Gamakichi e Gamatatsu são invocados para investigar...
Tenten e Neji são obrigados a dar ouvidos ao Kakashi. Ele sente que estão sendo seguidos. Komei foi declarado culpado e será executado. O Guerreiro Amaldiçoado aparece e rapta Komei.
Sagi jura punir Moso com as próprias mãos. Quando Naruto vê Sagi, ele se lembra de Sasuke. E nada vai impedir Sagi de seguir seu caminho de vingança, nem as palavras e nem as ações de Naruto.
Na mansão de Moso, um ninja andarilho e um ninja da Folha travam combate; Com a ajuda de Chishima, Naruto se liberta do genjutsu de Moso, que revela ser Hoki, líder dos ninjas andarilhos!
Choji e Naruto querem muito uma tigela do ramen especial do Ichiraku, mas logo descobrem que o restaurante fechou! Teuchi revela que sua filha foi sequestrada pelos Ryonin, os ninjas cozinheiros, que querem suas receitas secretas!
O Demônio do Oceano está causando um tumulto na Terra do Mar. Anko lidera um time composto de Naruto, Ino, e Shino. Ao que parece, Anko tem um passado inesperado ligado à Terra do Mar.
Incapaz de encontrar Naruto, Anko se reúne com oficiais da Terra do Mar. Eles terão que proteger um navio que carrega divisas do governo, e que zarpa no dia seguinte!
Anko recorda-se de ter visitado a Ilha do Demônio com seu antigo mentor. Ela está cada vez mais perto de revelar a verdade por trás dos desaparecimentos.
Amachi e sua gangue começam a atacar o navio do governo. Naruto e os outros fogem da Ilha do Demônio, e acabam vendo em primeira mão a frota da Terra do Mar prestes a ser aniquilada.
A ninja da Vila Oculta da Folha e Amachi se enfrentam no mar, que o derrota com a ajuda de Naruto. Quando um monstro aparece, Naruto invoca Gamabunta para enfrentá-lo.
Kunijiro visita Tsunade e escolhe Naruto para mostrar a seu filho como é o dia-a-dia de um ninja!
A pedido de Agari Kaisen, amigo de Tsunade, Naruto, Kiba, e Hinata procuram por um tesouro enterrado. Munidos do mapa, eles acham que será uma tarefa fácil, mas Tsunade ameaça expulsá-los da academia se falharem.
Depois de escapar da caverna, Naruto e o time procuram por Kedouin para impedir suas maquinações, mas a Vila Oculta da Folha já está sendo atacada.
Naruto descobre que Jiraiya está aprontando algo. Jiraiya diz que está trabalhando para entregar seu manuscrito a tempo. Impaciente e irritado, Naruto escreve seu próprio manuscrito para Jiraiya!
A Vila Oculta da Folha recebe um pedido da Vila Oculta da Estrela para proteger uma "estrela": um meteorito que caiu 200 anos atrás e que diz-se possuir misteriosos poderes.
Naruto e seu time investigam o paradeiro da estrela roubada, e suspeitam que foi alguém da própria vila.
Akahoshi, o ninja mascarado que sequestrou Sumaru, quer usar Sumaru para convocar o misterioso ninja que roubou a estrela.
O ninja mascarado e Naruto caem nas profundezas do vale. Enquanto recebe tratamento, o ninja mascarado lhe conta por que roubou a estrela.
O corpo de Natsuhi está reagindo aos efeitos da estrela. Ela empunha a estrela numa tentativa desesperada de vencer Akahoshi, mas Sumaru é feito de refém.
Sumaru sente a morte de sua mãe, e Naruto não consegue impedir que Sumaru fuja, furioso. Para salvar Sumaru, Hokuto e Mizura arriscam suas vidas e revelam a verdade por trás do treinamento da estrela.
Akamaru foi ferido por um ninja rival de outra nação. O ninja usou uma técnica que infesta o corpo do oponente com bactérias, afetando suas faculdades mentais. Isso faz Akamaru sofrer um incontrolável acesso de raiva!
Um misterioso ser se prende a Naruto enquanto ele treina na floresta, e Tsunade desconfia que seja a lendária aparição chamada de Onbaa.
Naruto e Shino recebem a missão de atuarem como seguranças do funeral da família Kagetsu, mas logo descobrem que seu verdadeiro propósito é ajudar o filho mais velho a realizar o último desejo do defunto!
Durante uma missão para proteger um grupo de comerciantes, Choji, Hinata e Naruto veem uma ameaçadora fumaça negra.
Quando questionada a respeito, Shun revela sua verdadeira identidade ao time da Vila Oculta da Folha!
Naruto e os outros são atacados por Ruiga, o primeiro ninja maligno, capaz de manipular a água na terra para usar como arma. Contudo, Naruto logo descobre uma maneira de virar o jogo!
Naruto é atacado novamente por Jiga, o segundo ninja maligno. Quando a vida de Naruto corre perigo, Hinata corre para salvá-lo e, sem medo das ameaças, começa a lutar!
Naruto e Haruna enfrentam Renga, que declara que já derrotou outros ninjas e exige que entreguem a princesa!
A princesa ganhou peso por culpa do estresse, e quer que Ino finja ser princesa e vá a seu primeiro encontro com um príncipe!
Com medo de estar sendo desleixado com seu treino, Lee abre um dojo, na esperança de que outros guerreiros venham desafiá-lo.
A primeira-dama da Terra do Mel e sua comitiva desapareceram. Enviados para investigar, Naruto, Kiba, e Hinata descobrem um castelo muito suspeito nem no meio da estrada!
Durante o check-up médico, Lee descobre que sua rede de chakra sofreu danos severos. Para tentar animá-lo, Guy o leva até o salão de treinamento da Academia.
Para vingar seu falecido pai, Genho, o mais velho dos irmãos Ryudoin, enfrenta Guy com um Jutsu nunca antes visto.
O Serviço Secreto ANBU suspeita que Genno, um carpinteiro da Vila, roubou projetos importantes. Tsunade conclui que o tratante por trás desse roubo quer atacar a vila e ativa um alerta nível Super S!
A ANBU põe Naruto em retrohipnose para determinar a motivação de Genno. Sem conseguir muitas informações, a Vila Oculta da Cachoeira decide realizar manobras perto da fronteira da vila.
Enquanto procuravam por projetos perdidos, Naruto e seu time percebem que Genno é apenas uma distração.
Naruto e seu time ficam chocados com o número de bombas de papel que foram plantadas na vila. Eles começam a remover os selos e recebem uma ajuda inesperada de Homura e Koharu.
Naruto encara Genno, e Shikamaru percebe que todas as armadilhas são meras distrações. O objetivo de Genno era soterrar a vila num deslizamento. Será que os 11 ninjas conseguirão salvar a vila da destruição?
Naruto, Uzumaki, e Sakura empunham o microfone para apresentar este programa especial!
Naruto encontra uma jovem chamada Yakumo, que está desenhando uma estranha gravura. Logo, a ANBU e o Esquadrão Médico surgem para levá-la.
Em um sonho, Naruto vê Yakumo desejando se tornar uma ninja, e Kurenai ameaçando selar seu poder.
Os agressores são membros do clã Kurama, da Vila Oculta da Folha. Naruto e companhia correm para proteger Yakumo.
Naruto corre para o hospital, mas é interrompido por Unkai, o ninja que os atacou na mansão. Eles vasculham a vila inteira e, graças aos insetos de Shino, elaboram uma teoria.
Naruto descobre que Yakumo colocou Kurenai numa situação delicada, e o terrível segredo da mansão Kurama é revelado!
A missão de Naruto e Kiba é proteger uma preciosa xícara de chá e se encontrar com Shinemon, seu cliente.
Gantetsu, membro dos Ninjas Renegados, solicita uma escolta armada para sair da Vila Oculta da Folha.
Após escapar da emboscada dos Ninjas Renegados, Naruto, Gantetsu, e Todoroki se encontram num labirinto que confunde o senso de direção dos humanos.
A relação entre Gantetsu e Todoroki é revelada, e uma tensão surge entre os dois.
Após uma batalha acalorada, Naruto põe o inimigo contra a parede, mas um garoto foi levado. Esse garoto revela-se ser Akio, irmão mais novo de Todoroki, que já o dava por morto.
Naruto encontra um jovem ferido que perdeu a memória, Tsunade fica receosa da presença do garoto, mas Naruto se impressiona com sua gentileza e insiste para que ele fique.
Tsunade acredita que Menma está ligado à Vila Oculta do Som, e Naruto e os outros seguem para a Terra dos Campos de Arroz para averiguar as lembranças do garoto.
Durante a batalha, Naruto descobre que Menma é membro da gangue de bandidos que atacou sua vila. Ele é considerado um traidor pelo líder do bando, e Menma revela seu maior segredo.
Tsunade atribui a Shikamaru a missão de resolver o caso de sequestro de Matsuri, uma candidata a ninja da Vila da Areia. Os genin da Folha são convocados novamente.
Shino, Hinata, e Neji procuram o inimigo enquanto Shikamaru espera o momento certo para atacar. O verdadeiro objetivo dos Quatro Celestiais é capturar Gaara.
Os oponentes de Gaara armam uma cilada e o prendem em seu jutsu secreto, que sela completamente seus poderes de areia.
Gaara e Naruto cercam Hoko, o último dos Quatro Celestiais. Eles descobrem que seu objetivo é roubar o chakra de Shikaku para ter poder o bastante para desafiar as Cinco Nações.
Gaara se transforma em Shukaku e obtém uma convincente vitória. Após a batalha, cada um descobre novos caminhos a trilhar, e Naruto decide partir numa jornada de treinamento com Jiraiya para ficar ainda mais forte.
