No décimo sétimo aniversário de Meg, ela descobre que lhe resta apenas um ano de vida. Sua mentora, Faust, a Bruxa Eterna, explica que ela é amaldiçoada e que a única maneira de se salvar é cultivar u...
Meg descobre aos 17 anos que sua vida está chegando ao fim e para reverter isso, ela precisará de um milagre.
Fine aparece na loja de Faust e Meg, pedindo ajuda com seu antigo relógio que parou de funcionar.
Enquanto Faust está fora, Inori, a Bruxa da Sabedoria, vem visitar a Meg a pedido de Faust.
Sophie, a bruxa prodígio, chega na cidade e é guiada por Meg para se preparar para o festival.
Enquanto Meg anda na cidade com Sophie, elas descobrem uma moça ansiosa pelos fogos de artifício.
Faust proíbe Meg de usar magia ao ver como ela está fazendo a busca por lágrimas de alegria.
Meg é convidada a participar da cerimônia mágica que ocorre em momentos limitados.
