Uma turma de amigos vive ao sabor das maravilhas e horrores da puberdade nesta comédia dos amigos Nick Kroll e Andrew Goldberg.
Andrew é enfeitiçado pelo Monstro Hormonal e Nick fica cismado com a falta de mudanças no seu corpo.
O passeio da escola vira uma tremenda confusão quando Jessi fica menstruada pela primeira vez -- logo no passeio da Estátua da Liberdade.
O trailer de um filme com o "The Rock" faz Andrew questionar sua sexualidade. O romance de Jessi e Nick azeda.
Enquanto os meninos vão para uma noite do pijama cheia de testosterona, Jessi dá uma festa e acaba envolvida no maior drama.
Um romance erótico circula pela escola e inspira Jessi a explorar sua sexualidade, deixando os meninos totalmente confusos sobre meninas.
Nick arrasta Andrew para a cidade procurando uma paixão de verão, mas o plano não sai como esperado. Jay embarca em uma jornada sentimental com seu travesseiro.
Andrew luta para controlar o Monstro Hormonal enquanto trabalha com Missy em seu projeto para a feira de ciências. Jessi e Matthew se divertem às custas de Jay.
Leah dá uma festa para o pessoal do grupo de teatro e Nick enfrenta um dilema romântico. Andrew e Missy testemunham uma cena perturbadora.
Confusões de família, conspirações secretas e um vestido feio de doer tornam o bat mitzvah de Jessi um evento inesquecível.
Andrew tenta afogar sua tristeza em um mar de pornografia e acaba viciado. O Treinador Steve vira suspeito de uma onda de assassinatos.
Andrew cresce mais do que os colegas e faz de tudo para não chamar a atenção. Nick acha que seus hormônios estão descontrolados. Jessi e Jay sentem o gosto da liberdade.
Mudanças no corpo de uma colega deixam os meninos enlouquecidos e as garotas inseguras. O Treinador Steve faz uma revelação bombástica.
Nick tenta descobrir se tem alguma chance com Gina. Andrew tem de lidar com a vergonha após um encontro embaraçoso com Leah.
O Treinador Steve finalmente tem a chance de transar com uma mulher. Nick e Andrew têm um encontro a quatro. A rebeldia de Jessi a coloca em maus lençóis.
Uma discussão na aula de educação sexual dá início a uma jornada pelo mundo dos métodos anticoncepcionais e DSTs.
Jessi e Nick comem balinhas de maconha e o resultado é alucinante. Andrew tenta encontrar o melhor momento para terminar com Lola.
Enquanto ajudam Greg com a mudança, os garotos e seus pais discutem sobre o que as mulheres querem e o que significa ser homem.
A festa do pijama na escola vira uma grande confusão quando Nick faz uma fofoca e o Mago da Vergonha resolve atormentar a turma toda.
Nick tenta quebrar o climão da festa do pijama com uma versão do jogo da verdade. O Mago da Vergonha encontra um adversário à sua altura. Jessi promete mudar.
Após atravessarem um portal mágico para o Departamento da Puberdade, Nick procura um novo Monstro Hormonal e Jessi faz amizade com a Kitty da Depressão.
Cartões tolos. Clichês idiotas. E muita, muita pressão. Para Andrew, Nick, Jessi e amigos, o Dia dos Namorados é um pesadelo.
As garotas são proibidas de usar certas roupas na escola. Jessi se rebela, Missy tenta segurar a onda de seu álter ego, e Andrew procura conforto em um grupo masculino.
Nick está encantado por seu novo celular. Uma ligação do cara da farmácia deixa Matthew uma pilha de nervos. Jay encontra uma série na Netflix que é a cara dele.
Cellsea bota a maior pilha para Nick postar um vídeo arriscado. Maury diz a Matthew para chegar junto de Aiden. Jay dá ideias para o conto erótico de Missy.
Nick se mete em uma louca viagem de carro com os Gloubermans. Jay descobre que ficou para trás e resolve ir morar com outra família.
Connie dá a Jessi um intensivão em prazer feminino. Maury tenta convencer Andrew a mandar um nude. Nick dá um piti com o novo morador da casa.
O fantasma de Duke Ellington leva Nick e seus amigos em uma viagem a 1913 – ano em que ele perdeu a virgindade e encontrou sua verdadeira vocação.
As listas dos garotos e garotas mais quentes da escola estão rolando soltas e, para esquentar ainda mais as coisas, a novata Ali revela ser pansexual.
O provão de fim de ano deixa todos em pânico, menos Jay, que descolou a receita de um remédio para déficit de atenção e hiperatividade.
Na escola, um provocante musical liberta a atriz interior de Missy – e sua nova Monstra Hormonal. Os Cinco Fabulosos de Queer Eye fazem uma visita ao treinador Steve.
Durante uma estranha tempestade, todo mundo ganha superpoderes. A tensão entre Andrew, Nick e seus amigos aumenta até explodir em uma épica batalha.
Na colônia de férias, Jessi faz amizade com uma garota trans. Nick descobre que seus dois melhores amigos têm mais em comum do que ele imaginava.
Jessi lida com um desastre menstrual, e Nick tenta escapar do chuveiro coletivo. Já em Atlanta, Missy passa por uma transformação.
Na última noite da colônia de férias, rolam problemas intestinais, um show de talentos, muita pegação e corações partidos. Em Nova York, Jay e Lola dão uma festa.
Nick e Andrew percebem que todo o mundo do oitavo ano está namorando e decidem investir em duas meninas da sétima série. Jessi tenta se adaptar à vida em Manhattan.
Numa visita ao museu, Nick e Andrew escapam para se encontrar com Jessi, Missy aprende sobre mudança de código, e o treinador Steve tem uma surpresa desagradável.
30 anos no futuro, Nick é um apresentador de game show rico e solitário que está se preparando para fugir da Terra. Antes, ele só precisa encontrar seu par perfeito.
Em quatro curtas, os alunos da escola Bridgeton exploram consentimento, prazer feminino, intimidação e muito mais.
Andrew tenta controlar os próprios impulsos. Depois de ler as mensagens no celular do filho, a mãe de Matthew dá um gelo nele durante a batalha de bolos da igreja.
Uma noite assombrada e muito louca organizada pela Kappa Kappa Kill obriga cada um dos amigos a enfrentar seus piores medos.
Expulso do próprio corpo pelo álter ego arrogante, Nick reage com a ajuda dos amigos e do Gratisapo. Matthew se assume para o pai.
Jay precisa tirar Lola da cabeça, e pede que os amigos o acompanhem em um desafio. Missy é surpreendida por um novo paquera.
O Mago da Vergonha desce a lenha nos corpos dos alunos durante uma aula de natação.
Walter, o Besouro-do-amor, aparece para ajudar Nick a desenrolar os sentimentos. Jessi se anima para um protesto contra a mascote da escola.
Uma onda de amores não correspondidos, rivalidade e ciúmes deixa todo mundo com os ânimos exaltados. Andrew fica um pouco obcecado por um professor substituto.
Missy tenta mostrar às primas que não é idiota. Andrew se volta contra a tirania do pai. Jessi espera por um milagre.
Jessi reflete sobre o que sente por Ali. Nick se junta a Devon para uma noite só de garotos. Andrew mostra sua nova personalidade e Missy espalha um boato na internet.
Influenciados pelos novos monstros, Missy e Nick caem em uma espiral de ódio. Jay dá um show para reconquistar Lola.
As histórias clássicas de Natal ganham uma versão apimentada neste especial apresentado pelas marionetes de Maury e Connie.
Em uma viagem de férias, Leah se prepara para transar com Val e Andrew se interessa por uma garota.
Nick segue Walter até a terra dos monstros para falar com um responsável. Uma festa de Ano-Novo inspira grandes gestos.
Depois de passarem semanas a fio presos em casa com as famílias por causa da neve, eles só querem achar um lugar de pegação. Um colega novo desperta o interesse de Missy.
Nick descobre um segredo de família guardado a sete chaves. Jay insiste em apresentar Matthew ao clã Bilzerian. O besouro-do-amor de Andrew tem que encarar o trabalho.
Depilação, coceira, menstruação… Rita St. Swithens, a grande dama da humilhação, vai ter muito o que fazer neste episódio especial.
Um questionário picante viraliza, gerando brigas e movimentando amizades inesperadas. Matthew organiza um chá de bebê para Maury.
Andrew se prepara para uma noite promissora com Bernie. Nick vai se encontrar com seu avô secreto. Jay faz um jantar romântico para Matthew.
A voz hipnotizante de um novo acessório tecnológico convence as pessoas a fazerem coisas impensáveis. Missy precisa entender o conceito de pecado.
Lola tira a sorte grande e ganha várias surpresas. Missy leva o pai à igreja de Elijah e os Birches bolam um adeus ao novo membro da casa.
Elijah não sente os mesmos desejos que seus amigos e tenta entender o motivo. O ciúme toma conta de Andrew e ele decide surpreender Bernie.
Andrew e Nick lidam com crises de família. Jessi conhece a nova criança e Matthew percebe que transformou Jay em outra pessoa.
Acordar no corpo de outra pessoa só pode ser sinônimo de passar por situações desconfortáveis e viver revelações bombásticas. Né?
