A primavera chegou na Academia de Magia Kimberly e novos alunos estão iniciando seu primeiro ano! Entre esses alunos, estão um garoto habilidoso e estudioso chamado Oliver, e uma obstinada garota samu...
Oliver é um dos calouros da Academia de Magia Kimberly, uma escola incomum na qual 20% dos alunos não chegam vivos até a formatura. Enquanto participa dos eventos que recepcionam os novos alunos, ele começa a testemunhar eventos estranhos... e até alguns dos novos colegas parecem misteriosos.
Após a experiência intrigante com a Nanao na manhã, Oliver ainda está meio sem jeito, mas age como se nada tivesse acontecido. O primeiro dia de aula na Kimberly é cheio de atividades, começando pela aula de espadas. Quando o professor pergunta quem tem interesse em participar de um duelo, Nanao é a primeira a se oferecer.
Oliver, Pete e Chela se deparam com alguns colegas veteranos não muito amigáveis dentro do labirinto e, agora, precisam descobrir uma maneira de fugir.
Katie ainda está tentando criar amizade com o troll do incidente do desfile, mas isso acaba gerando zoações dos seus colegas de classe, o que deixa, obviamente, seus amigos extremamente irritados. Para ajudar, ainda tem o duelo de Nanao e Oliver contra Richard Andrews.
Após a luta com Garuda, o ambiente na sala de aula de Oliver parece estar mais amigável que antes. Os insultos contra a Katie cessaram, e há alguns alunos até interessados na Nanao, que chamou a atenção com sua habilidade com a espada. Até Richard Andrews parece estar mais amigável. Contudo, o professor Grenville está de olho em Oliver e o incidente do troll ganha novos contornos de mistério.
Nanao e Oliver descobrem a verdade sobre a veterana Miligan, que estava ajudando Katie com o troll. Juntos, eles lutam contra ela para resgatar a Katie e evitar que ela seja alvo de experimentos. Porém, parece que ela contava com a ajuda de outras pessoas na escola.
O desaparecimento de Darius deixa os demais professores da Academia Kimberly suspeitando de um assassinato, mas eles ainda não têm ideia de quem pode ter sido o responsável. Enquanto isso, Oliver e seus colegas finalmente têm sua primeira aula de voo em vassouras.
Outro aluno do primeiro ano chamado Rossi aproxima-se do grupo de Oliver. Aparentemente incomodado, ele decide desafiá-los e cria uma espécie de competição para decidir quem é o mais forte do primeiro ano.
Os duelos continuam. Pouco a pouco, Albright, Stace e Fay vão revelando os verdadeiros motivos por trás de suas atitudes.
Todos estão preocupados com os alunos levados pelas quimeras de Ophelia, principalmente porque Pete está entre as vítimas, mas os professores não tomam qualquer atitude. Embora alguns alunos estejam pensando em agir, a demora está estressando Oliver e seus amigos. No fim, os integrantes das Flores da Espada decidem ir para o labirinto com a ajuda de Miligan.
Ainda à procura de Pete, Oliver, Chela, Nanao e Miligan andam pelas profundezas do labirinto, procurando a Oficina de Salvadori. Com as quimeras à espreita, será que o grupo vai conseguir evitar um confronto?
Além do grupo de Oliver, há outros alunos indo cada vez mais fundo no labirinto. Godfrey e Carlos se lembram de quando conheceram a Ophelia e a convenceram a participar do grupo de alunos que defende os estudantes da Kimberly.
Pete envia um sinal de socorro que é, felizmente, atendido. Agora, o grupo precisar enfrentar Salvadori, que foi consumida pelo feitiço
