Denji é um adolescente que mora com Pochita, o Demônio da Motosserra. Por conta das dívidas que herdou de seu pai, ele vive na miséria, exterminando outros demônios com Pochita para pagar as contas. A...
Denji herdou do pai apenas uma coisa: uma enorme dívida com a Yakuza. Para pagá-la, ele arrumou um trabalho um tanto arriscado: caçar diabos.
Depois de toda a confusão com a Yakuza e o Demônio Zumbi, Denji é levado para Tokyo com Makima, e ganha um emprego um pouco mais estável.
Depois de Power correr impulsivamente atrás de um demônio, Makima explica à dupla certas regras que regem os Caçadores de Demônios e exige que mostrem mais resultado. Numa conversa franca, Power conta a Denji sobre seu gato que foi sequestrado, e eles partem para resgatá-lo.
Denji luta intensamente contra o Demônio do Morcego e salva Power. Feliz que finalmente apertará uns peitos, ele comemora cedo demais.
Denji finalmente alcança seu sonho de apalpar uns peitos, e o rapaz aprende uma valiosa lição sobre expectativa e realidade. Makima então dá a ele um novo e extraordinário objetivo.
Denji e sua divisão descobrem que estão presos no oitavo andar do hotel. Agora precisam colher o máximo possível de informações para sair dali - e o que descobrem pode causar uma grande ruptura no grupo.
Os caçadores da Segurança Pública continuam presos no hotel, e o Demônio da Eternidade exige que matem Denji em troca da liberdade. Após Aki salvá-lo de ser esfaqueado por Kobeni, e ainda querendo o beijo de Himeno, Denji decide invocar as motosserras e randandar o demônio até que ele peça por misericórdia.
Depois do happy hour com o pessoal da Divisão 4, Himeno embriagada leva Denji para sua casa para um after party, enquanto Makima pega o trem para Kyoto. Mas nem tudo corre como se espera.
Himeno dá tudo de si para proteger seu querido companheiro Aki, mas a batalha segue adiante com Denji e os outros dois inimigos, e as coisas não parecem bem. O trem de Makima chega a Kyoto.
Depois da batalha intensa enfrentada pela Divisão 4, Makima usa alguns artifícios para que o que restou do grupo fique ainda mais forte.
O Demônio na cela propõe a Aki um contrato inusitado e, para continuar em seu caminho de vingança, o agente aceita. O treinamento de Denji e Power rende frutos, e Makima não tira os olhos do objetivo da Divisão Especial. Mas o futuro está nas entrelinhas...
A busca pelos responsáveis pelo ataque terrorista continua. Aki enfrenta o Demônio com quem Himeno tinha um contrato, e que agora está sob o jugo de Sawatari. Denji e Power têm pela frente um prédio cheio de zumbis, e o homem da espada de samurai. É hora de colocar o treinamento à prova.
