Mahiru é um anjo de pessoa - estudiosa, gentil e deslumbrante. Amane, seu vizinho e colega de classe, não poderia ser mais diferente - desleixado e preguiçoso, sua casa é uma pocilga imunda. Mas depoi...
Mahiru é vista como um anjo na escola, mas não gosta de ser vista desse modo. Amane é um garoto comum e desinteressado até mesmo pela garota mais popular da escola.
Amane fica um pouco mais próximo de Mahiru depois que a ajudou em um incidente, abrindo caminho para algumas mudanças maiores na relação entre eles.
Depois de uma visita repentina da sua mãe, Amane decide tentar retribuir o que Mahiru tem feito por ele. Quando a escola revela os nomes dos alunos que mais pontuaram nas provas, Amane enxerga uma oportunidade para recompensar o anjo.
Amane e Mahiru precisam explicar a situação para Chitose e Itsuki. Depois, Amane e Mahiru têm seu primeiro Natal juntos, criando uma oportunidade para uma troca de presentes, momentos e, quem sabe, alguma surpresa. Mas parece que o frio natalino não fez bem ao anjo...
Os pais de Amane, Shihoko e Shuto, pedem para visitá-lo logo após ele passar a primeira virada de ano ao lado de Mahiru. Shihoko revela que sempre quis ver sua filha vestindo um quimono na primeira visita do ano ao santuário e que trouxe a roupa para Mahiru.
Está chegando o dia de São Valentim. É uma data em que as garotas dão chocolates para os garotos, seja para representar uma amizade ou um sentimento especial. Amane logo fica sabendo que Chitose está preparando um chocolate "surpresa" para ele. Enquanto isso, Mahiru diz que não pretende dar chocolates para nenhum garoto.
