Em uma sociedade que favorece a beleza, um estudante leva uma vida dupla, alternando entre dois corpos de aparências totalmente opostas.
Após anos de abuso na mão de colegas, Park Hyeong-seok se muda para um novo bairro para recomeçar a vida. Mal sabe ele que grandes mudanças o esperam.
De manhã, Hyeong-seok vai à escola em seu novo corpo. À noite, trabalha em sua própria pele. E o pior é perceber que nada mudou.
Em seu corpo antigo, Hyeong-seok recebe a ajuda de Basco para enfrentar bullies. Alternando para a sua nova aparência, Hyeong-seok faz suas primeiras amizades.
Hyeong-seok, com a nova aparência, leva a mãe a uma cafeteria. Sem entender o que está havendo, Basco fica indignado ao vê-los juntos.
Hyeong-seok ajuda colegas que sofrem bullying na escola e um misterioso aluno oferece ajuda e presentes quando ele mais precisa.
Pyeon Deok-hwa quer se apresentar no festival da escola, mas seus colegas de classe tentam destruir seu sonho de se tornar um rapper.
Sob a direção de Deok-hwa, Hyeong-seok descobre seu talento como cantor. A parceria musical solidifica a nova amizade entre os dois.
A concorrência pega fogo nos bastidores do festival. Hyeong-seok e Deok-hwa encaram seus medos e traumas e apresentam uma canção cativante.
