A tímida Sawako ganhou o apelido de Sadako na escola por conta de sua aparência. Mas coisas começam a mudar depois que ela faz amizade com o popular Kazehaya.
Sozinha em uma cafeteria, Kurumi reflete sobre seu amor não correspondido por Kazehaya. À noite, ela caminha pelas ruas cobertas de neve e toma uma decisão.
Na escola, todo mundo ri de Sawako Kuronuma porque ela se parece com uma personagem de filme de terror. Mas, com o apoio de Kazehaya, ela decide participar de um evento escolar.
Sawako assusta os colegas ao chegar à escola toda encharcada, mas Kazehaya e Yoshida são gentis com ela. Kazehaya adota um cachorrinho abandonado.
Sawako está feliz por ter amigos. Ela se oferece para preparar o livro de presença da classe.
Surge um boato de que Sawako estaria insultando Yoshida e Yano. As duas acham graça, mas a situação causa mal-entendidos.
Sawako se sente mal por causar problemas a Yoshida e Yano e resolve se afastar, mas Kazehaya insiste em saber o que está acontecendo.
No banheiro da escola, Sawako briga com uma aluna para defender Yoshida e Yano de fofocas. Quando a situação ameaça a piorar, Yoshida e Yano aparecem.
Yoshida e Yano convidam Sawako para ir ao restaurante da família de Ryu. Depois de comer, as meninas vão conversar no quarto de Ryu e convidam Kazehaya.
Conforme as atitudes em relação a Sawako começam a mudar, Yoshida e Yano insistem que ela as chame pelo primeiro nome. Pin dá uma tarefa desafiadora a Kazehaya.
Encantada com o charme e a gentileza de Kurumi, Sawako revela a Chizuru e Ayane que gostaria de usar o cabelo parecido com o de Kurumi.
Sawako se abre com Kurumi, que parece ter sempre um sorriso e uma palavra amiga a oferecer. Mas Ayane desconfia do comportamento de Kurumi.
Surpresa ao ouvir o segredo (e o pedido) de Kurumi, Sawako explica por que não pode ajudá-la. Ao ouvir isso, a máscara cai, e Kurumi se revela como realmente é.
Sawako se comove ao saber que Kurumi gosta de Kazehaya há tempos. Ryu fica surpreso ao encontrar um convite escondido dentro da sapateira.
Kazehaya vê Sawako e Ryu conversando a sós e toma uma atitude impetuosa. Quando cai em si, faz uma pergunta importante a Sawako.
Kurumi confessa a Ayane e Chizuru que foi ela quem espalhou os boatos. Chocada, Sawako faz um pedido surpreendente às amigas.
Kurumi lembra como se apaixonou por Kazehaya anos antes. Inspirada pelas palavras de Sawako, toma coragem para revelar seus sentimentos.
Recapitulando os eventos da história, dois velhinhos se reúnem para beber e recordam a trajetória de Sawako.
Chizuru e Ayane vão à casa de Sawako pela primeira vez. Lá, recebem uma ligação de Kazehaya, pedindo que o acompanhem ao apartamento de Pin.
Sawako percebe uma conexão especial entre Chizuru e Ryu. Depois de ajudar Chizuru a escolher um presente de aniversário para Ryu, Sawako pergunta se ela gosta de alguém.
Sawako e Ayane vão dormir na casa de Chizuru. Quando Chizuru vai levar o presente de aniversário de Ryu, aparece uma visita inesperada.
Ainda chocada com o noivado de Toru, Chizuru volta à casa de Ryu para entregar o presente, mas ele a recebe com frieza, e os dois discutem.
No dia seguinte à briga com Ryu, Chizuru chega à escola de bom humor. Voltando do caraoquê, as meninas encontram Toru.
O semestre está chegando ao fim. Kazehaya organiza uma festa de Natal e convida Sawako, que não sabe se fica com os amigos ou se vai ver os pais.
Sawako fica feliz com o convite de Chizuru na noite de Ano Novo. Ayane e Chizuru preparam uma surpresa quando descobrem que é aniversário de Sawako.
Como os amigos não aparecem, Sawako e Kazehaya resolvem ir ao templo juntos. Ayane, Chizuru e Ryu os observam à distância.
Cansado, Ryu tenta ir embora, mas Ayane não deixa. Sawako e Kazehaya saúdam o ano novo juntos e tiram a sorte.
No novo semestre, Sawako finalmente começa a se enturmar na escola. No Dia dos Namorados, ela faz chocolates para Kazehaya, mas não tem coragem de entregá-los.
Começa um novo ano letivo e Sawako fica feliz por estar na mesma turma que os amigos. Kazehaya fica frustrado quando Kento se senta ao lado de Sawako.
Nervosa, Sawako não consegue agir normalmente perto de Kazehaya. Enquanto isso, ele confessa a Ryu que tem medo de Sawako se apaixonar por outro cara.
Um mal-entendido com Kazehaya faz Sawako voltar para a casa triste. Kento tenta dar conselhos a Kazehaya, mas acaba irritando-o.
A turma de Sawako decide criar o "Sadako's Black Magic Café" para o festival da escola. Ayane ajuda Chizuru a se arrumar para o casamento de Toru.
Kazehaya acredita que Kento fez Sawako chorar e o confronta agressivamente. Depois, ele confessa seu amor para Sawako, mas ela entende tudo errado.
Kazehaya conta a Ryu como foi sua declaração de amor. Depois de ouvir a conversa dos dois, Kurumi confronta Sawako e diz tudo o que pensa.
Em meio aos preparativos para o festival, Sawako e Kazehaya continuam lidando com complicados sentimentos um pelo outro. As palavras de Kento chocam Sawako.
Muito nervosa, Sawako tenta parecer forte para Kazehaya. Mesmo hesitante, ela finalmente consegue expressar seus sentimentos com clareza.
Sawako se prepara para o desfile e reflete sobre seu encontro com Kazehaya. No dia seguinte, ele faz uma declaração ousada na frente de todos.
Na festa depois do festival, Kazehaya surpreende todo mundo ao confirmar que ele e Sawako estão namorando. A intromissão de Pin causa um mal-entendido.
Na escola, as admiradoras de Kazehaya ficam chocadas ao ouvir a notícia de seu namoro com Sawako. Preocupada, Sawako procura Kurumi para contar ela mesma a novidade.
Kazehaya e Sawako agora são oficialmente um casal e vão aproveitar o primeiro encontro. Durante as férias de verão, Sawako pede algumas dicas para Chizu e Ayane.
Às vésperas da viagem escolar, outro garoto se aproxima de Ayane. Os alunos chegam em Okinawa e sentem o impacto dos novos ares.
Sawako acha que tem alguma coisa errada no namoro. Após se aproximar de Ryu na viagem, Chizu conta às amigas sobre os momentos que passou com ele.
Apesar de Sawako estar feliz por comemorar o Natal com Kazehaya e o resto da turma, as preocupações amorosas estão correndo soltas.
Kazehaya finalmente conversa com Sawako. No dia seguinte, todos se reúnem na casa de Sawako.
