A cidade flutuante de Bayron é alvo constante do ataque das Ameaças-D. Estes incidentes, mantidos em segredo da população, são combatidos com o uso de companhias paramilitares. Shu é um jovem que oper...
Shu pediu as contas de seu emprego antigo para começar sua própria empresa, mas está sem um tostão. Ele sobrevive graças à caridade de Akino, sua antiga namorada e ex-colega de trabalho, e de Kisara, uma jovem colegial que trabalha em sua companhia. Sua sorte muda quando surge um novo trabalho para exterminar uma Ameaça-D de nível médio, e que misteriosamente lhe desperta o interesse.
Kisara ganha uma chave para a casa de Shu, o que, para ela, é um fortíssimo sinal de que eles estão, agora, morando juntos. Infelizmente, Shu é péssimo com finanças, e não tem um tostão para sobreviver um mês inteiro. Sua única solução é pedir trabalho à sua ex-namorada, que o aloca em uma missão para evitar um ataque terrorista num evento político.
Uma nova Ameaça-D surge em uma fábrica, mas após engolir um valioso núcleo energético, nem mesmo os preços competitivos de Shu são argumento o bastante para lhe conceder a concorrência. Quando Ayano se encontra em apuros, Shu e Kisara entram em ação, revelando a verdade por trás do elo entre os dois.
Mortes suspeitas em uma briga de gangues indicam um possível envolvimento de Possuídos e Demônios. Ayano lança mão de suas conexões governamentais para investigar esse caso por conta própria, o que a coloca numa posição delicada e antagonística contra Shu, o maior interessado em investigar os demônios para saciar suas motivações pessoais.
A Possuída escolhe Ayano como seu alvo, e devido a seus poderes, obriga a jovem a se manter em isolamento de quarentena para não colocar os outros em risco. Enquanto isso, o inspetor Mikami investiga quem está vazando informações confidenciais de Ameaças-D para o Shu, sob a suspeita de que o responsável por esses vazamentos tenha intenções escusas e ligações com demônios.
