Diversos jovens dançarinos ambiciosos em uma contemporânea escola de artes performáticas em Atlanta.
Após a prisão da mãe, os gêmeos Janelle e Tal vão morar com seu Tio Al, em Atlanta. Janelle fica sabendo que a escola de artes performáticas, High Water, fica no seu novo bairro, o que pode mudar tudo.
Janelle tem dificuldades com sua audição após ser forçada a sair de sua zona de conforto, enquanto Tal confronta seus agressores.
Tal se esforça para se igualar aos seus novos colegas, Sage faz um anúncio inesperado e Davis se depara com um problema familiar que pode atrapalhar seu futuro.
Janelle e Dondre não conseguem esconder seus sentimentos, enquanto alianças são desafiadas na High Water.
Os problemas de Sage começam a aparecer e Dondre descobre que Janelle esconde um segredo.
Odalie descobre por que Davis tem faltado às aulas, as alianças de King são rompidas e Tal finalmente se aproxima de seu paquera.
As tensões aumentam na grande festa de Dondre e Janelle, enquanto Johnny força Tal a encarar a verdade sobre quem ele é.
Poppy e Janelle se abrem, enquanto Rigo e Dondre enfrentam os eventos da festa.
Rigo é viralizado e King faz uma grande revelação à Poppy.
As audições para a tour de Sage Odom estão em andamento, Tio Al tenta salvar os gêmeos e o passado turbulento de Collete e East-O vem à tona.
Com a tour de Sage estreando em dois meses, Tal, Dondre, Poppy e Odalie se dão conta de que terão que ralar se quiserem mesmo se tornar um conjunto profissional de dança. A súbita morte de East-O deixa Rigo com dúvidas e um desafio ao trono de seu pai na forma do pródigo Tio Matty, enquanto Sagge surpreende Collette ao trazer alguém de seu passado para liderar sua tour.
A rivalidade entre Tal e Zo fica feia na festa de Dondre. Odalie traz Davis para conhecer seus pais. Rigo recebe uma oferta de Tio Matty que põe seu relacionamento com Marquise em risco.
Nine e King desenvolvem planos para dar o próximo passo com a música de Rigo, enquanto os laços de Rigo com as ruas continuam a sobrecarregar sua música e sua relação com Poppy. Enquanto isso, Odalie e Davis se deparam com dificuldades e a tensão entre Tal e Zo cresce, enquanto Sage se prepara para sua tour.
Quando os dançarinos não conseguem se soltar durante uma dança erótica, Sage exige que eles saiam em busca de sua sensualidade. As coisas começam a ficar quentes com Dondre e Poppy. Sage e Rigo competem.
Enquanto Nine incentiva Sage a moderar suas ambições, Collette o leva a uma viagem ao passado, para redescobrir suas origens artísticas. Odalie tem dificuldades para encontrar equilíbrio em sua vida amorosa e a dança. Zo leva Tal para se divertir à noite... com consequências imprevistas.
Tal descobre um terrível segredo de família. Sage e os dançarinos desenvolvem um novo e arriscado conceito. Nine ajuda Rigo a lidar com seus sentimentos por Poppy, enquanto Poppy e Dondre confrontam os seus próprios sentimentos um pelo outro.
Odalie, com a ajuda de Davis, tenta superar uma lesão e preservar seu lugar na tour, enquanto Tal tenta aliviar a culpa que sente e merecer o perdão de Odalie. Com sua ascensão, Rigo tem dificuldades em manter a paz entre seus amigos e descobrir em quem confiar. Enquanto isso, Dondre finalmente conhece o verdadeiro Sage Odom.
Com a música de Rigo prestes a ser viralizada, Poppy fica sem saída a não ser reagir. Collette toma controle da tour enquanto Sage está fora. Davis ajuda Tio Al fora do trabalho.
Faltando alguns dias para a tour, os dançarinos fazem os últimos preparativos para a grande noite de estreia. A mãe de Poppy visita High Water pela primeira vez. Zo dá notícias chocantes para Tal. Rigo recebe ajuda com sua dança de uma fonte incomum. Odalie dá um último passo desesperado. Sage e Collette tomam criam passos surpreendentes para assegurar o sucesso da tour.
A grande tour começa! Sage e os dançarinos vão ao palco na estreia, em Atlanta. Dondre descobre um segredo que mudará tudo entre ele e Poppy. Rigo descobre a verdade sobre a morte de seu pai e Odalie tem seu momento de fama. Tio Al tem uma surpresa enorme para Davis e Justin. Sage faz uma proposta dramática para Collette. Tal se espanta com um retorno chocante de seu passado.
Acusado de assassinar seu ex-amigo East-O, Sage Odom está prestes a perder tudo em seu império. Sua parceira e agora noiva Collette Jones está ao seu lado apoiando-o, mas Collette está escondendo um segredo profundo.
Rigo deve escolher entre abandonar ou liderar a turnê para ajudar a resgatar o homem que possivelmente assassinou seu pai.
Proibido de se apresentar no BMT Awards, Sage relutantemente concorda em deixar Rigo se apresentar em seu espaço. Na entrega de prêmios ao vivo, Rigo tem uma surpresa para todos que muda o rumo de toda a turnê.
As ações de Sage na noite do BMT Awards o levaram de volta à prisão. A intromissão de Marquise está perturbando a todos. No Tabernáculo, Rigo emociona o público, mas é confrontado por haters.
Nas audiências de provas de Sage, a estratégia do promotor está funcionando e Sage pode ser julgado por assassinato. Enquanto isso, as coisas esquentam entre Marquise e Angel, mas seu relacionamento frágil está caminhando para problemas.
Sage é libertado da prisão e está pronto para reivindicar a turnê como headliner. O show de Chicago será a performance final de Rigo e ele está sob pressão para apresentar um novo material. Poppy e Collette batem de frente com Rigo.
Emaranhados românticos estão levando Sage, Collette, Rigo e Poppy às novas direções. O triângulo amoroso entre Davis, Odalie e Angel chegou a um ponto crítico. Tal tem uma nova posição como Diretor Criativo da Sage.
As coisas estão cada vez mais inconstantes entre Angel e Odalie, alguém está guardando segredos. Collette bola um plano para manter Rigo na turnê. Sage tem uma ideia e promete uma nova direção para seu futuro criativo.
Sage Odom revisa sua turnê pelo estádio em um movimento de base com um propósito. As coisas esquentam entre Rigo e Collette, mas mentiras e dúvidas estão constantemente presentes. Odalie tenta manter o afeto de Angel.
É uma batalha pelo controle de High Water e sonhos de poder, fama e fortuna. Muitos segredos são revelados, incluindo o verdadeiro assassino de East-O e a verdadeira identidade de Saint Clip.
