Esse drama dividido em 13 partes joga novas luzes sobre a história do famoso mago Merlin. Na mítica Camelot, a série segue o jovem Merlin em sua perigosa jornada de aprendizado, em que se vê frente a ...
Merlin é informado pelo Grande Dragão que é seu destino garantir que o jovem Príncipe Arthur seja mantido seguro. Qualquer um pego fazendo mágica é punido com a morte e Merlin não é fã de Arthur. Quando a vida de Arthur está em perigo, Merlin se vê testado.
Camelot está sediando seu torneio anual de espadas e cavaleiros de todo o reino vieram competir por seu cobiçado título. Entre aqueles que esperam ganhar a coroa está Knight Valiant.
Uma praga mortal se espalha por Camelot. Quando parece que a feitiçaria pode ser a única explicação possível, Merlin e Gaius correm para encontrar uma cura, enquanto Gwen é presa e condenada à morte por praticar bruxaria.
Com os olhos fixos em Merlin, Nimueh o engana para beber de um cálice envenenado, e ele fica gravemente doente. Arthur se aventura nas profundezas da floresta de Balor para encontrar o antídoto, mas mal sabe ele que está caindo em uma armadilha.
Merlin é salvo de uma terrível besta alada por um heróico estranho - um jovem chamado Lancelot, que sonha em se tornar um Cavaleiro de Camelot. Para agradecê-lo, Merlin fornece registros falsificados do nobre nascimento de Lancelot e Lancelot é aceito. No entanto, com a besta alada - descoberta como um Grifo - ainda à solta, a decisão de Merlin pode ter consequências de longo alcance não apenas para Lancelot, mas também para Camelot...
Quando Lady Morgana é acometida por uma doença misteriosa, Gaius fica sem uma cura. Felizmente, um novo médico, Edwin Muirden, está à disposição para trazer a ala do rei de volta à beira do abismo.
Morgana tem um pesadelo e vê a morte de Arthur nas mãos de uma estranha, mas linda garota. Enquanto isso, caçando na floresta, Merlin e Arthur salvam a mesma garota, Sophia, e seu pai, Aulfric, do ataque de bandidos e os trazem para Camelot como refúgio. Morgana percebe que Sophia é a garota de seu pesadelo e tenta avisar Arthur, que está apaixonado por ela. À medida que a verdade sobre o dom mágico de Morgana para ver eventos futuros se revela, o mesmo acontece com o plano de pai e filha de derrubar o reino de Camelot sacrificando Arthur em troca da vida eterna.
Merlin se torna amigo de Morgana quando ajuda um menino a se esconder. Os dois tentam trazer o menino de volta de onde ele veio, mas as coisas ficam ruins quando Uther anuncia que qualquer um que ajudar o menino será executado.
O passado de Uther volta para assombrá-lo quando um misterioso Cavaleiro Negro interrompe as comemorações da maioridade de Arthur, lançando sua manopla e desafiando os Cavaleiros de Camelot para um combate. O Cavaleiro Negro, aparentemente imparável, facilita o trabalho de seus combatentes. Mas quem é o Cavaleiro Negro e por que Uther está tão inquieto?
Merlin fica surpreso quando sua mãe, Hunith, aparece em Camelot - machucada, espancada e desesperada pela ajuda de Uther. Ela explica a Uther que um bandido chamado Kanen e seus homens estão atacando sua aldeia exigindo toda a colheita ou ele os matará. Quando Uther se recusa a ajudar, Merlin deixa Camelot para proteger sua mãe e amigos. Para a surpresa de Merlin, Arthur, Morgana e Gwen unem forças com ele para salvar sua aldeia - mas a que custo?
Arthur traz uma maldição sobre Camelot. Ansioso para ajudar seu povo, ele pede conselhos a Anhora. Mas ele é corajoso o suficiente para enfrentar os desafios à frente?
O pai de Gwen, Tom, ajuda um feiticeiro chamado Tauren a transformar chumbo em ouro usando uma pedra mágica. Enquanto Tauren escapa, Tom é pego e aguardará julgamento. Enquanto procura por Gwen, Morgana encontra a pedra mágica e Merlin pode senti-la. Quando Tom é morto por Uther, Morgana quer se vingar de Uther.
Em uma caçada, Arthur se depara com uma criatura de grande poder da antiga religião. Quando Gaius os informa que só pode ser morto por magia, Uther se recusa a ouvir e envia seus cavaleiros para matá-lo. Arthur é mortalmente ferido e Merlin deve ir para a Ilha dos Abençoados para salvá-lo. Mas ele será capaz de pagar o preço?
Cedric, o novo servente, se torna o braço direito de Arthur e joga o príncipe contra seu próprio amigo. Merlin está convencido de que o novato quer aprontar alguma.
Arthur quer participar de torneio e ganhar com seus próprios méritos. Merlin e Gwen o ajudam a se disfarçar, assim ele poderá participar sem chamar atenção. Enquanto isso, um assassino acaba de chegar a Camelot e sua missão é matar o príncipe.
Morgana teme o poder de sua magia e Gaius está determinado a mantê-la na obscuridade para seu próprio bem, mas Merlin não aguentará ver a amiga sofrendo.
O forasteiro Hengist acha que Gwen é Morgana e a sequestra, obrigando Arthur a montar uma missão de resgate que o leva ao perigoso território do inimigo.
Uther fica encantado pela sua mais recente convidada, a linda Lady Catrina, mas Merlin acha que ela é um monstro. E a jovem está de olho em um prêmio muito maior do que o coração do rei.
A recém coroada rainha Catrina se firma como a nova primeira-dama de Camelot e sua influência sobre Uther aumenta. As repercussões são sentidas em todo o reino. Catrina acusa Merlin de roubo e ele é forçado a se esconder.
Uther está determinado a varrer a mágica de Camelot de uma vez por todas e recorre a um dos mais temidos caçadores de bruxas da região, Aredian.
Um misterioso guerreiro desafia Arthur para um duelo e ninguém pode prever as consequências. Arthur e Merlin iniciam uma estranha busca em nome de Morgause. Através dela, Arthur descobre um segredo obscuro que ameaça destruir o reino.
Merlin ajuda uma linda garota a escapar da armadilha de um caçador e é alertado por Gaius a não se envolver, mas ignora o conselho.
Trickler enfeitiça Arthur para fazer com que ele se apaixone perdidamente por Vivian, filha de seu rival, o rei Olaf.
Uther tem uma relíquia preciosa da antiga religião guardada em um cofre em Camelot. Muitos perderam suas vidas tentando recuperar o Crystal de Neahtid, mas Alvarr tem uma arma secreta, e poderá ter êxito.
O fogo de Idirsholas queima pela primeira vez em 300 anos. Arthur e Merlin lutam contra os Cavaleiros de Medhir. Todos dormem ao retornarem para casa, menos Morgana. Eles se perguntam se ela é responsável pelo feitiço que fez todo o reinado dormir.
O último Senhor dos Dragões é a chave do passado de Merlin, assim como do futuro de Camelot, mas será que Arthur e Merlin o encontrarão a tempo de salvar o reino?
Merlin e Arthur fizeram várias buscas para encontrar Lady Morgana, e ela finalmente reaparece do meio da névoa, toda machucada e ensanguentada. O Rei Uther fica radiante, mas começa a enlouquecer e Merlin acha que é magia.
Merlin e Arthur fizeram várias buscas para encontrar Lady Morgana, e ela finalmente reaparece do meio da névoa, toda machucada e ensanguentada. O Rei Uther fica radiante, mas começa a enlouquecer e Merlin acha que é magia.
Por engano, Merlin solta um goblin que assume o controle de Gaius, levando o sábio médico a cobiçar ouro, cerveja e piadas de mágica.
Merlin e Arthur entram em uma briga de bar e são ajudados por um enigmático homem, que arrisca sua vida para proteger o príncipe.
Merlin tem um encontro com o feiticeiro Taliesin, que leva o jovem mago à caverna de cristal e lhe mostra uma imagem do futuro.
Arthur é pressionado a aceitar um casamento arranjado com uma princesa. Merlin descobre que talvez ela não seja quem parece ser.
Gwen enfrenta um terrível dilema quando é forçada a escolher entre seu irmão distante e Arthur, já que um deles será morto por Cenred.
Morgana tenta minar a força vital do Príncipe, que é deixado desprotegido por Arthur.
Merlin precisa contar a Gaius sobre as intenções de Alice, uma antiga paixão que acaba de retornar, ao descobrir que ela está sob o domínio de Manticore.
Atormentada por pesadelos de Guinevere se tornando a Rainha de Camelot, Morgana decide revelar a Uther a relação entre Arthur e Gwen.
Durante o famoso torneio de Camelot, a cidade fica repleta de lutadores, inclusive um homem com uma arma secreta que pode ajudá-lo a vencer: magia.
Merlin e Arthur são enviados em uma perigosa missão para capturar um artefato mágico que possui o poder da imortalidade.
Com o controle do exército imortal de Morgause, Morgana exerce um domínio diabólico sobre os cidadãos inocentes de Camelot.
Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, incluindo Lancelot, são forçados a proteger o reino quando Morgana convoca o poderoso Callieach.
Com Merlin à beira da morte, a questão é saber quem impedirá que Arthur cometa o sacrifício final para salvar sua preciosa Camelot.
O reino de Camelot está em festa em antecipação à celebração do aniversário do príncipe, mas um implacável assassino conseguiu se infiltrar entre os convidados e está à solta, pronto para atacar e mudar o destino de Camelot para sempre.
Um estranho chega à Camelot. Trata-se de Julius Borden, que diz possuir um segredo mágico que mudará para sempre o destino do reino. Ele diz ter localizado a chave para a tumba de Ashkanar, que pode conter o último ovo de dragão existente no mundo.
Pela primeira vez desde a coroação, Arthur descobre a verdadeira vida de um rei.
Merlin cai nas mãos de Morgana e ela usa uma antiga magia para transformá-lo em um assassino.
Morgana junta suas forças com o misterioso mago Alator para desvendar um grande segredo.
Uma doença misteriosa atrai Merlin a um vilarejo distante, mas quando ele percebe que se trata de uma armadilha, já é tarde demais. Ele se vê envolvido em um perigoso jogo de gato e rato.
Quando Arthur decide se casar com Gwen, Morgana usa sua magia para trazer Sir Lancelot de volta dos mortos. Embora não se lembre muito bem do passado, ele tenta reacender seu relacionamento com Gwen e, para isso, usa um bracelete dado por Morgana.
Os cavaleiros de Camelot se deparam com um estranho santuário na floresta e sua atmosfera arrepiante sugere que é melhor manter distância. Mas Elyan ignora os alertas de Merlin e suas ações desencadeiam uma série de acontecimentos aterrorizantes.
Morgana encontra um aliado no senhor da guerra Helios e armam um plano para derrubar Camelot.
Morgana leva o exército de Southron em um ataque contra Camelot. Um ferido Arthur descobre que Agravaine o traiu e que não tem outra opção a não ser tentar escapar do reino com Merlin, Elyan e Percival.
Camelot encontra-se aparentemente perdida e Arthur inseguro de que deveria ser o rei. Merlin tenta aumentar a confiança de seu amigo, levando-o até a lendária espada Excalibur e incentivando-o a removê-la da pedra em que está presa.
Homens estão desaparecendo da congelada região norte de Camelot e a busca pelo Rei Arthur os leva ao perigo.
Merlin teme que as profecias sobre Mordred virem realidade e impeçam que Arthur saia do caminho que ele mesmo escolheu.
Arthur adquire o poder de invocar os mortos, mas tem que pagar caro por sua decisão quando decide falar com seu pai, um erro que nem mesmo Merlin pode consertar.
Morgana usa a Princesa Mithian como isca para criar uma decepção tão poderosa capaz de enganar a todos do reino, até mesmo Merlin.
Três profetas amaldiçoam o Rei de Camelot, mas Arthur não os leva a sério. Só que essa decisão pode colocar Camelot em risco.
Gwen é levada de Camelot e Merlin sabe que Morgana foi a responsável por isso. Arthur está determinado a resgatar sua rainha, mas não será fácil. Ela foi aprisionada em uma torre que assombra os sonhos dos homens.
O plano sinistro de Morgana, que agora controla a rainha, ameaça arruinar tudo. Merlin precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais.
Quando Merlin concorda em ajudar um jovem druida, ele não tem outra escolha a não ser deixar Camelot e partir em uma perigosa missão. Mas com a visita do terrível Sarrum de Amata à cidadela, parece que sua ausência não é notada.
Vários anos se passaram e Morgana está se tornando o inimigo mais forte que conheceram. Desde que Arthur finalmente virou Rei, tudo se torna mais sério para Merlin, que cresce e se dá conta de que agora tem muito mais a proteger.
Morgana lidera uma perseguição implacável a seu ex-aliado Alator, para que este lhe diga onde está Emrys. A vida de Merlin corre sério perigo: então, após a ajuda oferecida pela misteriosa Finna, talvez não seja boa ideia confiar nela.
Mordred fica dividido entre lealdade e amor, mas o que ele não sabe é que o caminho que escolher irá definir o futuro de Camelot. Merlin se sente aprisionado pelo cruel círculo do destino.
No alto das montanhas, Morgana se prepara para guerra ao lado de Mordred. Merlin sente o peso de seu destino quando as profecias se tornam realidade, mas antes de salvar Camelot, ele precisa salvar a si mesmo.
A grande batalha enfurece os planos de Camlann. Merlin enfrenta o momento de seu destino e precisa ter força para salvar o rei e seu reino.
