Akira Fudo aprende com seu melhor amigo Ryo Asuka que os demônios vão reviver e recuperar o mundo dos humanos. Com humanos sem esperança contra essa ameaça, Ryo sugere combinar com um demônio. Com iss...
Sensível, Akira é levado a uma festa demoníaca por seu amigo Ryo, um jovem professor universitário.
Akira se transforma em outro homem, mais forte e voraz do que nunca. Em busca de respostas, ele procura Ryo.
Perseguido por conta de um vídeo, o paparazzo Nagasaki entra em desespero. Silene e Kaim descobrem o paradeiro do demônio desaparecido Amon.
A mãe de Akira telefona para dizer que logo estará em casa. Todos querem vê-la, mas Ryo alerta Akira para que não confie em nenhum humano.
Silene vai atrás de Amon na esperança de despertar seu lado demoníaco. Mas uma luta vem aí, e o espírito de Akira continua poderoso.
Para provocar medo e desconfiança, Ryo planeja usar a transmissão de TV de um popular evento esportivo para revelar que o atleta escolar Koda é um demônio.
O temor dos demônios desencadeia uma onda de paranoia e violência. Akira tenta salvar outros híbridos de demônios e humanos.
Ryo revisita o passado na tentativa de entender suas ações. O pai de Miki procura a mulher e o filho desaparecidos.
Traído e exposto, Akira se torna um alvo. Ao defendê-lo nas redes sociais, Miki também é atacada.
Confrontado por Akira, Ryo revela a verdade sobre si e os demônios. A batalha final entre humanidade, demônios e homens-demônios está próxima.
