Um jovem aprendiz de cavaleiro encara profecias antigas, poderes mágicos e colegas volúveis em sua épica jornada para salvar o reino.
Pressionado pelo pai e zombado pelos amigos, o jovem Tiuri entra na competição para se tornar cavaleiro de Dagonaut bem quando o reino enfrenta uma ameaça sombria.
Com os Cavaleiros Vermelhos e os Novatos em seu encalço, Tiuri parte para Mistrinaut, onde acaba conquistando a atenção da filha do prefeito.
Os Cavaleiros Vermelhos levam seus prisioneiros para as montanhas. Pegos por uma nevasca, Tiuri e Lavinia encontram abrigo em um mosteiro.
A bordo de um navio rumo a Unauwen, Tiuri e Lavinia conhecem um misterioso passageiro que parece saber sobre o passado e o futuro de Tiuri.
Ardanwen guia o grupo até uma sinistra cidade abandonada. Lavinia ajuda Tiuri a praticar o controle de seus poderes. Uma descoberta divide os Novatos.
Com a proximidade da Lua de Sangue e os preparativos para o retorno de Viridian, Tiuri e seus amigos enfrentam dúvidas, traições e um assustador teste final.
