Após ser traído pelos Heróis, Red espera poder recomeçar em uma pequena cidade... mas manter segredo de seu passado não será fácil.
Red e seu grupo partem em uma viagem, mas, desta vez, não é para enfrentar ninguém.
Yarandrala fica contente por encontrar Red e faz uma proposta.
Enquanto todos se preparam para o festival e terão dia de folga, cresce o interesse pelo dirigível do rei demônio em Zoltan.
Ruti e Tessi estão vivendo suas vidas, enquanto um Herói está em treinamento.
Procurando treinar, Red e Danan se enfrentam, mas depois recebem uma visita com a notícia sobre um novo herói.
Com a vinda do novo Herói para Zoltan, fica decidido que Red, Rit e Ruti devem se afastar da cidade para evitar confusões.
Ruti, Red e Rit seguem suas férias forçadas em outra cidade, ajudando os moradores locais. Enquanto isso, Van e seu grupo definem seus próximos passos em Zoltan.
O Herói Van faz sua passagem polêmica por Zoltan. Contudo, antes de ir embora, ele faz seu último apelo como Herói e seguidor de Demis.
Van está obcecado em derrotar Ruti, mas Red tem um plano para tentar evitar o pior.
Lavender acaba descobrindo que Esta estava se comunicando com Rit e os demais, mas Red resolve colocar em prática seu plano.
Apesar do informe de Ljubo, Van decide que ainda não é hora de partir de Zoltan.
Red e seus companheiros continuam sua batalha contra Van e Lavender, na tentativa de fazer o Herói entender seu papel.
