Filho de gigantes, a expectativa de que o príncipe Bojji fosse um rei grandioso cai por terra quando o reino se depara com um pequenino rei mudo e sem talento para espada, mas um encontro fatídico mud...
Num mundo onde reis são ranqueados pelos seus feitos e atributos, o Príncipe Bojji é tido como inapto para ser o próximo rei devido ás suas deficiências. Ele encontra Kage, uma sombra com quem pode conversar, mas que também tira vantagem de sua bondade.
A trágica infância de Kage após a expulsão de seu povo do Reino de Bo é relatada. A luta entre Bojji e Daida continua, o estilo de luta de Bojji é visto como covarde, e ele é instruído por Domas a adotar um estilo mais régio.
Rei Bosse falece, nomeando a Bojji como o próximo rei. Porém, o anúncio do novo rei não acontece do jeito que Bojji esperava. Após saber que Kage partiu em uma jornada sem ele, Bojji resolve ir em sua própria jornada, para o desespero de Hiling.
Um membro do Comitê do Ranking dos Reis visita o reino para definir o ranking de Daida. Durante sua viagem, Bojji encontra um caçador que o ensina sobre o mistério da vida. Enquanto comem em volta de uma fogueira, a vida de Bojji é ameaçada.
Depois da última ameaça à sua vida, Bojji se alegra ao descobrir que ele tem um anjo da guarda. Domas fará qualquer coisa em troca da confiança de Daida. O Espelho Mágico conduz Daida até um elixir que supostamente irá dar a ele os poderes de Bosse.
Bojji e Kage encontram Desha, o rei do submundo, que consegue transformar homens fracos em poderosos reis. Porém, depois de testar as habilidades de Bojji, Desha se recusa a treiná-lo. Apeas encontra Daida e o espelho, e precisa escolher um lado.
Kage pede a Despa, irmão de Desha, para tornar Bojji forte o bastante para ser rei, e Despa o aceita como aprendiz. Após fazer sua análise, Despa se espanta com quão pouca força Bojji tem, mas não se recusa a treiná-lo.
É revelada a história da ascenção do poder de Bosse e do nascimento de Bojji. Domas alerta Hokuro sobre seu retorno ao castelo, e sobre o que o espera ao chegar lá, antes de decidir ir embora sozinho. Um plano para matar alguém da corte real é formado.
Anos atrás, Bosse rebaixou Dorshe a guarda-costas de uma Hiling teimosa, quem estava tentando conquistar um Bojji desconfiado. Agora, Dorshe é a única coisa que separa Hilling dos monstros que foram enviados para assassiná-la.
Daida se lembra de uma lição que Sorii e Bebin o ensinaram sobre o valor da vida, e descobre que não está sozinho no seu exílio nas trevas. Seis criminosos são libertados de suas celas no submundo, e Desha manda seus cavaleiros atrás deles.
Fora do castelo, Hiling e sua força de elite se preparam para agir. Enquanto isso, dentro do castelo, o Espelho Mágico e Apeas levam os seis criminosos em direção a sala do trono. Bojji e Kage se animam com a notícia de que um aliado se juntará a eles.
Hiling e seu grupo de cavaleiros enfrenta uma oposição intensa das forças sob o comando do Espelho Mágico. Quando a luta toma um rumo desesperado, a lealdade de Apeas é posta à prova. Na cidade do castelo, Ouken avança seu próprio ataque.
Gravemente ferido, Dorshe tenta desesperadamente proteger Hiling, e recebe ajuda de um aliado inesperado. A situação continua desastrosa, pois Gigan, um dos seis criminosos, continua o seu poderoso ataque, até que Bojji e Kage voltam ao castelo.
A fim de descansarem, Bojji e Kage deixam Dorshe e Hiling para trás e lideram um grupo à entrada do submundo para devolver as feras mágicas. A caminho da recaptura dos criminosos desaparecidos, Domas e Hokuro encontram a Ordem do Submundo.
O nome "Miranjo" traz de volta memórias traumáticas para Bojji. Desha conta a Bojji como Gigan se tornou um criminoso. Após consultar Despa, Desha faz uma mudança de planos, e decide voltar ao submundo com seus cavaleiros.
Bojji e Kage encontram Apeas, que lhes conta sobre o sonho de Miranjo. Domas e Hokuro finalmente chegam à entrada do submundo que foram ordenados a destruir. O Espelho Mágico chama Ouken, que escapa de Despa para vir em seu auxílio.
Da sua cela, Bosse conta a Bebin a história de como ele conheceu Miranjo quando ela era uma garotinha. Domas e Hokuro pedem perdão a Hiling, e depois partem para ajudar Bojji. Bojji está ocupado com Ouken, mas recebe ajuda de Despa.
Bosse conta a Bebin sobre quando ele encontrou Miranjo desfigurada, até que Bebin é chamado. Enquanto Bojji e Despa assistem, Kage enfrenta uma decisão de vida ou morte, e recebe uma ajuda inesperada. Os Quatro Grandes confrontam Ouken.
Miranjo se encontra prestando contas por seus atos à sua mãe e Shiina. Bojji é confrontado com a ideia de levar julgamento à Miranjo. A situação com Ouken se torna ainda mais terrível até a chegada de um novo guerreiro, mas será ele um aliado?
Percebendo que Bosse não queria ser ressuscitado, Miranjo pede desculpas. Bosse faz um ultimato aos outros para se aliarem a ele para não serem mortos. Despa teme que Bojji possa não estar à altura de Bosse.
Bosse mostra a Daida as memórias felizes do tempo que passou com Miranjo, e de como recebeu poder do demônio. Após capturar o demônio, Despa tenta realizar um desejo por Ouken, mas Bojji e Daida têm algo diferente em mente.
Daida reconhece e aceita os terríveis atos de Miranjo e a perdoa. Para se redimir, Daida entrega o trono ao Bojji. Porém, Kage se sente deslocado com a nova nobre posição de seu amigo e abandona Bojji, deixando ele reinar sozinho.
