Enquanto o campeão de artes marciais Baki Hanma treina duro para superar seu lendário pai, cinco condenados à pena de morte partem para Tóquio para acabar com ele.
O organizador de lutas de artes marciais Tokugawa avisa o campeão Baki que cinco condenados à pena de morte do mundo inteiro escaparam e estão indo para Tóquio.
Baki domina facilmente os bandidos contratados por delinquentes de sua escola. Foragido e condenado à morte, Spec tenta descobrir mais sobre as habilidades de Baki.
No dojo Shinshinkai, o foragido Dorian é confrontado por Retsu, que está lá dando aulas de artes marciais chinesas.
Todos os cinco foragidos e seus adversários estão juntos na arena subterrânea. Tokugawa declara oficialmente o início da batalha.
Enquanto estava fora com Kozue, Baki quase é capturado por Spec, mas Kaoru aparece de repente e protege o casal do perigo.
Spec dispara golpes mortais que derrubariam até o mais forte dos adversários, mas Hanayama contra-ataca com outros golpes imprevistos.
Baki é atacado por Doyle enquanto estava na aula e o leva para fora da sala, onde acaba encontrando Yanagi disfarçado.
Enquanto Baki e seus aliados discutem os eventos que aconteceram em sua escola, Dorian aparece, se infiltrando pelo complexo altamente protegido de Tokugawa.
Kiyosumi Kato, conhecido como o lutador mais forte do caratê Shinshinkai, confronta Dorian dentro de seu esconderijo secreto subterrâneo.
Com mais de um milhão de membros no mundo, o Shinshinkai atrai Dorian para um parque de diversões, onde o parceiro de Kato, Suedo, ataca imediatamente.
O passado de Dorian vem à tona, e o fundador do Shinshinkai e "matador de tigres", Doppo Orochi, o leva para uma batalha de caratê contra kung fu.
Doppo Orochi acaba com o aterrorizado Dorian antes de trazer Kiyosumi Kato, que também está ferido, para aplicar os golpes finais.
O chefe de polícia Sonoda considera os foragidos uma ameaça à segurança de Tóquio e busca ajuda de líderes de polícia do mundo todo.
Biscuit Oliver chega a Tóquio para capturar os criminosos remanescentes. Com uma ajuda inesperada, Sikorsky atrai Baki à batalha.
Ao buscar pistas no banco de dados da polícia, Biscuit Oliver cai numa armadilha de Doyle.
Biscuit Oliver acredita que conseguirá a faixa preta se vencer os agentes da equipe, mas o plano não sai como o esperado.
A batalha mortal entre Kosho Shinogi e Doyle chega ao clímax. Baki e Kozue recebem a visita inesperada de Yujiro.
O grande mestre das artes marciais chinesas mostra seu domínio das armas no confronto contra o fortemente armado Hector Doyle.
Após provocar uma explosão no centro de treinamento de Shinshinkai, Doyle é confrontado pelo seu fundador, Doppo. Tokugawa visita o mestre de Ryukoh Yanagi.
Tokugawa aprende um golpe mortal. Baki dá mais um passo na relação com Kozue.
Revigorado, Baki encara facilmente os ataques de Ryukoh Yanagi e Sikorsky numa luta cheia de surpresas.
O meio irmão de Baki, Jack Hammer, desafia Sikorsky para uma luta num lugar inusitado de um parque.
Na arena de batalha clandestina, o método de luta incomum de Gaia vai cansando Sikorsky aos poucos.
Agora que o veneno de Ryukoh Yanagi não é mais uma ameaça, Yujiro Hanma o pressiona para admitir a derrota no confronto contra Izo Motobe.
Um lendário campeão peso-pesado de boxe reflete sobre seu encontro tenso com o jovem Yujiro Hanma.
Retsu pede a seu mentor que permita o mortalmente envenenado Baki entrar no torneio Raitai de artes marciais.
Louco para lutar, Yujiro é provocado por Mohammad Alai Jr. Baki é envenenado, mas ainda assim Retsu Kaioh consegue inscrevê-lo no Grande Torneio Raitai.
O adversário de Alai Jr. enfrenta a sua velocidade. Mesmo fraco, Baki enfrenta Li Kaioh.
Samwan Kaioh é 121 anos mais jovem, mas Kaku Kaioh não tem medo nenhum de enfrentá-lo.
Chin Kaioh e Jaku Kaioh, do Japão, se enfrentam no torneio. Baki tenta fazer Yujiro lutar com ele fora da arena.
Shobun Ron confia no seu Kenpo Iai para encarar a força bruta de Oliva.
A habilidade de Retsu no Kenpo chinês o torna um lutador de alto nível, mas Jaku é um inimigo temível, com golpes baixos e grande capacidade tática.
Começa o confronto do século: Kaku Kaioh, o principal representante do Kenpo chinês, contra o homem mais forte do planeta, Yujiro Hanma.
Todos ficam chocados com o resultado do confronto entre o poder puro de Yujiro e a habilidade que Kaku desenvolveu praticando artes marciais por mais de um século.
Kozue se espanta quando Alai Jr. tenta convencê-la de que é melhor que Baki. Alai Jr. desafia o grande mestre Goki Shibukawa.
Meio-irmão de Baki, Jack Hammer prova ser um lutador à parte na lista dos melhores contra quem Alai Jr. testa suas habilidades.
Alai Jr. volta ao hotel para se recuperar dos ferimentos que sofreu nas lutas, mas é desafiado pelo seu pai, o maior boxeador de todos os tempos.
Os filhos de dois lutadores lendários estremecem a arena: Baki contra Alai Jr. Quem vencerá?
Ryukoh Yanagi foge da prisão e o inspetor Sonoda procura os outros condenados que espalharam caos em Tóquio.
