A história de amor de Apollo e Emma é um conto de fadas—até que Emma some misteriosamente. Desolado, Apollo se vê em uma odisseia que desafia a morte por uma Nova York que ele não sabia que existia.
Um vendedor de livros de Nova York conhece uma bibliotecária da Virginia. Eles se apaixonam, casam, têm um filho—e desencadeiam uma série de acontecimentos inimagináveis.
A exaustão de cuidar do recém-nascido pesa sobre Emma e Apollo. Para piorar as coisas, Emma começa a receber estranhas mensagens no celular.
Emma faz o impensável. Apollo tenta encontrar sentido após o ocorrido, e finalmente decide o que fazer com seu valioso livro.
Apollo e Patrice fazem uma venda para William Wheeler, que mais tarde dá a Apollo uma notícia espantosa.
As palavras ameaçadoras da lavadeira misteriosa deixam uma impressão duradoura. Apollo se vê frente a frente com seu verdadeiro inimigo.
Emma encontra Cal e as Sábias em North Brother Island, onde ela junta as pistas para localizar um lugar especial.
Lillian enfrenta uma noite sombria de seu passado e grava uma mensagem para seu filho Apollo.
A fúria de Jardim de Infância devasta a ilha, mandando Cal, Apollo e os outros para a escuridão.
