Um jovem se torna hospedeiro de uma lendária espada infernal. Com o destino da humanidade agora em seu braço, ele usa seu poder demoníaco contra os inimigos.
Shoshidai, uma organização encarregada de recolher armamento amaldiçoado, envia dois de seus agentes para recuperar a lendária espada demoníaca Zsoltgewinn.
Um bebê abandonado é adotado e batizado de Gai pelo espadeiro Mestre Amon. Ele se torna seu aprendiz, perdendo o braço em um ritual que acaba terrivelmente mal.
Após adquirir a Espada Azoth, Miki cai em uma emboscada de Marcus e Miura. Mestre Amon cria uma prótese com a espada Shiryu para substituir o braço amputado de Gai.
Com sua alma possuída por uma lança demoníaca, Tatsumi se transforma em uma entidade monstruosa chamada Busoma. Miki leva Marcus à sede do Shoshidai.
A organização Shoshidai reaviva seu Crisálide mais poderoso, Seiya Ichijo. Após os poderes de Gai serem parcialmente despertados, sua mente retorna ao estágio infantil.
Ichijo tenta testar o potencial de Gai como Crisálide, mas é interrompido por um membro da Gabi, uma organização que há muito tempo luta contra Busoma.
Com Gai ao seu lado, Ichijo vai se encontrar com sua amante Kei antes de seguir para a sede do Shoshidai. Uma espada misteriosa aparece diante do jogador Midoriko.
Uma viúva rica contrata um navio de busca para encontrar o tesouro perdido do pirata Throlla, que supostamente teria uma arma mítica conhecida como o Martelo de Gallon.
Miki e Marcus são enviados em uma missão secreta pelo Shoshidai. E precisarão se infiltrar para recuperar uma antiga arma do mundo das fadas, a lendária Halbert.
A deprimida Sayaka questiona Mestre Amon sobre as motivações de Gai. Enquanto isso, Ichijo revela a Gai como ele conseguiu dominar o poder de Chakram.
Depois que Gai é trazido em segurança à sede do Shoshidai, Kagami ordena que Ichijo seja colocado para hibernar devido à sua rápida transformação em Busoma.
As novas armas da Shoshidai não estão à altura dos poderes demoníacos de Zsoltgewinn. Ichijo e Gai travam uma batalha feroz contra Miura.
Com a aproximação do final da longa batalha contra o Zsoltgewinn de Miura, Gai precisa pagar uma promessa feita com Ichijo.
Embora esteja contente com suas missões para o Shoshidai e com seu relacionamento com a namorada, Marcus sente que algo está errado após um encontro com Aya.
Com um Busoma à solta fora da sede do Shoshidai, Kagami acorda três Crisálides de um Sono Frio para neutralizar a ameaça hostil.
Himiko, líder dos Gabis, localiza o Busoma responsável pela morte de seu camarada Soin. Kagami recebe ordens para não enfrentar o Azoth de Marcus.
Sob os cuidados de Gabi, Gai se dedica à meditação e ganha um novo braço protético. Um garoto busca uma ajuda improvável contra o bullying.
Shin se submete a um procedimento arriscado para extrair o núcleo da alma de seu corpo. Kuromaru começa a gostar de Gai quando é salvo por ele.
O Shoshidai envia três Crisálides para matar o Zsoltgewinn de Miura, mas Kyoka pede que usem a vacina protótipo em seu pai para salvá-lo.
O motivo real para a internação de Rie e dos outros pela Shoshidai é revelado. Shin e Ogata pedem a Kuromaru para levá-los até Gai.
Shin faz uma descoberta desanimadora no hospital onde Rie vive. Yasuko e Arnys visitam Issei, que deixou o Shoshidai.
O ressentimento de Shin por Gai aumenta e ele resolve se dedicar a combater o Busoma como um Crisálide.
O despertar de Gai desencadeia o caos no mundo. O Busoma Zsoltgewinn, na forma humana de Miura, aparece para Amon e Kigetsu.
Sob o olhar do poderoso Grimms, Gai e Shin se enfrentam em uma batalha feroz, cada qual usando sua Shiryu contra o outro.
