Há décadas, as nações de Ostania e Westalis promovem uma guerra fria sem fim. Para investigar os movimentos do presidente de um importante partido político, Westalis mobiliza Twilight, seu melhor agen...
Twilight, codinome do melhor agente de espionagem de Westalis, recebe sua nova missão: fazer seu filho entrar no prestigioso Colégio Éden para se aproximar de Donovan Desmond, do Partido da União Nacional. Primeira meta: obter um filho.
Yor Briar é uma funcionária pública na prefeitura de Berlint e, ocasionalmente, assassina profissional. Recentemente, várias mulheres solteiras se aproximando dos 30 anos estão sendo denunciadas como espiãs, então, para tranquilizar seu irmão, Yor diz que está namorando.
Yor se muda para a casa de Loid e Anya, e o disfarce de família está completo. Agora Loid começa a preparar as duas para a entrevista, mas nem a Anya ou Yor parecem prontas para a etapa seguinte da missão...
Finalmente chega o dia da entrevista no Colégio Éden e os Forger entram nos terrenos da instituição. Porém, o processo de seleção começa antes mesmo da entrevista, com a avaliação do comportamento das famílias ao longo do caminho!
Chega o dia do Colégio Éden anunciar a lista de aprovados e Anya... não passou. Pelo menos não na primeira chamada, mas, com muita elegância, o professor Henderson informa a família que ela é a primeira na lista de espera.
O primeiro dia de aula no Colégio Éden se aproxima e os Forger vão comprar o uniforme, que fica pronto em poucos dias. Porém, por ser um colégio de elite, alunos uniformizados acabam se tornando um alvo fácil para bandidos.
Depois do fiasco do primeiro dia na escola, finalmente começam as aulas no Colégio Éden, mas Anya já tem fama de delinquente. Felizmente Becky fica ao lado da amiga, só que isso também faz com que seja difícil para Anya pedir desculpas a Damian...
Depois de um funcionário da prefeitura ter sido detido pelo Serviço de Segurança do Estado, ele é interrogado pelos melhores membros da polícia secreta, incluindo Yuri, irmão de Yor... que está muito bravo por não ter ouvido sobre o casamento dela durante um ano inteiro!
Com o ultimato de Yuri, Loid e Yor se veem obrigados a dar um beijo. Depois de, literalmente tomar coragem, Yor parte para o beijo... No dia seguinte, Twilight desconfia dela por conta do emprego do irmão e busca uma confirmação de que a esposa realmente não sabe de nada.
Se você consegue desviar de um raio, consegue desviar da bola. Na próxima aula de Educação Física da turma da Anya, eles enfrentarão a turma 4 em um jogo de queimada e, dizem as más línguas, que o melhor jogador da equipe vencedora leva uma tão cobiçada Estrela.
Loid decide atacar todas as frentes possíveis para que Anya consiga Estrelas, mas a situação parece ter cada vez menos esperança. Por fim, ele resolve se voluntariar em família no hospital numa tentativa de obter as cobiçadas Estrelas.
Apesar de ser a peça principal da Operação Strix, Loid também é encarregado de diversas missões paralelas. Sua ausência faz com que os vizinhos achem que ele está traindo Yor e, percebendo isso, Loid decide ir ao aquário com as duas.
Finalmente Anya receberá a recompensa por ter conseguido sua primeira Estrela: um cachorro! Loid leva a família a um pet shop conectado à sua agência para pegar um cão treinado, mas eles não cumprem o requisito de fofura. Então, Yor e Anya partem para uma feira de adoção!
Depois de ser salva por Yor, Anya vê uma previsão do futuro do cachorro dos terroristas. Nessa visão, Loid está morto, mas Anya decide mudar o futuro para evitar essa situação! Agora, cabe a ela encontrar a torre do relógio que aparece nessa visão!
A tentativa de ataque terrorista ao ministro é frustrada graças aos esforços de Loid e Anya, mas agora cabe à agência de Loid recuperar os cachorros usados na missão para identificar mais informações. No entanto, Anya se recusa a deixar o Sr. Cachorro ir...
Após, supostamente, Loid ter ficado horas a fio no banheiro depois de comer o café da manhã que Yor fez, ela decide aprender a cozinhar para evitar essa situação. Depois, Franky se apaixona e pede a ajuda de Twilight para ter um bom encontro com uma moça!
Na aula de Artes, a tarefa do dia é fazer uma escultura de um animal. Porém, a missão não é tão fácil por conta do limite na quantidade de materiais. Damian quer fazer algo que deixe seu pai orgulhoso e, por isso, decide fazer um grifo, o animal do brasão dos Desmond.
Chegou a hora da prova do meio do semestre no Colégio Éden... e a pressão volta a cair em cima da Anya! Para os estudos, ela receberá uma pequena ajuda de seu tio Yuri, mas sem garantias de surtir efeito em suas notas.
A empresa do pai de um dos colegas de turma de Anya vai acabar por conta da influência do Grupo Desmond e, por isso, o garoto quer se vingar de Damian! Depois, Yor vai levar o uniforme de Educação Física que Anya esqueceu, mas não pode ser vista no Éden!
Anya recebe uma lição de casa para aprender a fundo sobre alguma profissão de seu interesse. Primeiro, ela pede para Yor, só que logo percebe que seria uma péssima ideia. Com isso, ela acompanha Loid em um dia de trabalho (como psiquiatra no hospital) e conta suas descobertas aos colegas!
Nightfall, uma agente da WISE e colega de Loid, está determinada a assumir a posição de Sra. Forger pela missão. Mas só pela missão? Depois, Anya quer dormir com o Sr. Pinguim, mas isso acaba deixando Bond com ciúmes...
Para obter uma pintura que contém informações sobre um dossiê que pode reacender as chamas da guerra, Twilight e Nightfall entram... num torneio de tênis? O campeão pode escolher uma obra de arte da coleção de Campbell como prêmio!
A partida entre os Phony e os irmãos Campbell se aproxima do clímax, e truques ainda mais sujos começam a surgir a favor dos jogadores da casa. Será que a habilidade de Twilight e Nightfall será suficiente para que eles obtenham o dossiê Zacharis?
Loid percebe que Yor acha que ele tem um caso com Fiona e decide colocar tudo em pratos limpos. Depois, Becky decide ajudar Anya a conquistar o segundo filho e a leva às compras numa loja de departamentos chique.
Chegou o dia do primeiro encontro dos discípulos imperiais desde que Anya entrou no Colégio Éden. No entanto, por não ser discípula imperial, nem ela nem Loid poderão participar. Ainda assim, Desmond estará no campus com seu filho mais velho, então um contato pode ser possível.
Yor acaba se ferindo em sua última missão e ainda está com dor por causa disso. Ao ver a cara dela, Loid fica com medo do casamento falso estar em perigo e decide agradá-la com um encontro. Porém, vai ser um pouco difícil para Yor. E claro que a Anya segue os dois!
Yor se esquece de comprar a ração do Bond e acaba decidindo fazer algo para que o cãozinho não fique sem comer. Ao ver o futuro, Bond não fica nenhum pouco contente com o que está por vir.
Depois de um ótimo desempenho em uma missão, Yuri é encarregado de seguir um repórter suspeito de vender artigos que caluniam a nação.
Anya e Becky descobrem sobre uma das supostas 7 Maravilhas do Colégio Éden, o "doce do conhecimento", que torna quem o come mais inteligente... E Anya vai precisar de tudo o que conseguir, pois ela descobriu que poderá se afastar de Becky caso vá mal nas provas!
Yor é chamada ao Garden, onde recebe instruções para sua próxima missão, que não é de assassinato, mas de proteção dos únicos sobreviventes de uma família do submundo. Olka e seu filho buscarão refúgio em um outro país e, para fugir, vão pegar um cruzeiro.
A missão de Yor de proteger Olka e seu filho continua. O diretor descobre que há vários assassinos no navio atrás deles e que já sabem em que quarto estão. Agora o plano da operação muda e Yor precisa levar os protegidos a um novo lugar seguro.
Uma luta entre Yor e o assassino se desenrola na rua comercial do cruzeiro. Com a ajuda de Anya, todos ao redor acreditam que é só uma apresentação de circo, mas a vida de Yor e Olka continuam em risco.
O show de fogos de artifício está prestes a começar no cruzeiro e a Anya está empolgada, só que ainda tentando procurar por Yor... Já Yor continua na missão de levar o grupo de Olka ao bote para o resgate e se aproveita do barulho e concentração de pessoas do show.
A luta de Yor contra os assassinos continua, porém, esse não é o único risco que Olka corre. O informante dos assassinos plantou diversas bombas pelo navio. Loid descobre isso e parte na missão de desarmar todas, mas será que vai dar tempo?
Depois da noite tensa no navio, finalmente os Forger podem relaxar juntos no resort onde o Princesa Lorelei atracou. Depois, de volta à escola, Anya quer se gabar de sua viagem, mas não esperava que um cruzeiro de luxo não fosse impressionar a alta classe do Éden.
Becky faz uma visita surpresa à Anya e se vê lado a lado de Loid finalmente. Ela está determinada a usar os truques que aprendeu em "Meia-noite em Berlint" para conquistá-lo. Enquanto os Forger foram ao cruzeiro, Nightfall assumiu as missões de Twilight e vai mostrar que é capaz de cumpri-las perfeitamente.
Anya está fascinada por origamis, então decide não sair para passear com o Bond... Loid aproveita a oportunidade para treinar o cachorro, mas parece que ele está se comportando pior e está mais ansioso...
