Sua vida passada e presente estão entremeadas - um jovem com memórias de duas vidas distintas enfrenta seu destino! Rio perdeu a sua mãe quando ainda era jovem, e foi obrigado a lutar pra sobreviver n...
Rio está confuso pois começa a se lembrar de suas memórias da vida passada e logo em seguida se envolve em um incidente que mudará sua vida.
Como recompensa oferecida pelo rei, Rio começa a frequentar a Academia Real, mas sua posição social é motivo para os ataques baseados em preconceitos, vindo de vários alunos que fazem parte da aristocracia.
Rio continua a sofrer com os abusos das crianças da nobreza, e tudo piora durante um exercício militar feito em equipes. Durante o exercício um ataque coloca a vida da Princesa Flora em perigo.
Três dias após fugir de Beltram, Rio ainda está cauteloso caso haja perseguidores atrás dele. Apesar de não estar errado, é bem inesperado o seu encontro com a sua perseguidora.
Rio usa uma árvore enorme como ponto de referência para seguir a viagem, mas logo são atacados enquanto acampavam após se aproximarem do local e sem conseguir se explicar, Rio é capturado e acusado de ter raptado Latifa.
Após a recepção inesperada feita pelos moradores da vila dos espíritos, Rio e Latifa acabam morando na vila. Mas o inevitável acontece.
Rio finalmente chegou até Yagumo e após meses vasculhando a região ele encontra uma vila que pode ter pistas do caminho percorrido por seus pais.
Rio tem a missão de ir até a capital do reino para escoltar o grupo que levará mercadorias para serem vendidas, mas ao mesmo tempo sua ida à capital o fará encontrar pessoas ele nunca imaginaria que iria conhecer.
Além de conseguir muitas respostas sobre seus pais, Rio conhece sua família. Mas sua jornada ainda tem um longo caminho, então ele precisa fazer uma despedida temporária.
Rio se surpreende após acordar e sem entender nada da situação que acaba sendo visto por outras pessoas da vila enquanto ele e uma desconhecida ainda estão na cama.
Rio fica chocado ao saber que Celia vai se casar com Charles Arbor, uma das pessoas que marcou de forma negativa a sua infância e agora aos poucos se torna uma das pessoas mais poderosas do reino.
Quando a carruagem com Celia chega em frente ao Grande Templo no salão nupcial, uma figura negra passa no meio da multidão do desfile e se aproxima rapidamente. Já com certo controle da situação, Rio explica para Celia qual é a sua intenção.
Rio aparece para salvar pessoas que estavam sendo sequestradas e nota que vieram do mesmo mundo que Haruto. É o início da jornada para descobrir um modo para os visitantes do outro mundo voltarem de onde vieram.
Após Miharu e os dois irmãos serem salvos, agora eles precisam aprender os costumes e o modo de vida nesse novo mundo.
Rio vai conversar com os anciões na vila dos espíritos e faz arranjos para que Miharu e os dois irmãos tenham um lugar seguro para ficarem temporariamente.
Haruto leva Miharu e novos companheiros para a vila do Povo dos Espíritos, onde ficarão seguros enquanto ele segue com seus planos.
Uma fera voadora aparece e se torna uma grande ameaça para viagens aéreas, forçando Liselotte a uma viagem desconfortável - em vários sentidos - por terra.
Rio acaba encontrando a Princesa Flora sem querer e decide fingir ser outra pessoa. Mas esse encontro pode se revelar como um fato importante para um futuro próximo.
Rio mantém seu disfarce como Haruto e segue criando contatos com pessoas influentes. Apesar de tentar ser discreto, alguns nobres também causam problemas inesperados.
Enquanto Miharu e os outros esperam na vila do Povo dos Espíritos, Rio continua em Amande, mas sem saber que um grande perigo avança na direção da cidade.
Amande está sob um ataque organizado e Haruto parte para ajudar. Mas o maior perigo já havia se infiltrado na cidade.
Haruto consegue chegar até a propriedade de Liselotte, mas logo nota que há algo de errado acontecendo ali.
Após uma perseguição, Rio finalmente encontra Lucius e tem a chance de cumprir sua vingança.
