Um inspetor real secreto trabalha como um funcionário disfarçado que inspeciona províncias locais para expor a corrupção. Ele se une a uma senhora que está em busca de felicidade se divorciando do mar...
Kim Jo-yi defende seu caso diante do corregedor, na tentativa de acabar com seu casamento. Um novo inspetor real secreto é nomeado.
Quando outro corpo é encontrado, Ra Yi-eon inicia uma investigação de assassinato. Jo-yi faz uma descoberta inesperada.
Yi-eon descobre o ingrediente secreto que pode ter matado o príncipe herdeiro. Livre, Jo-yi sai de casa em busca de uma vida nova.
Jo-yi e Yi-eon se disfarçam para salvar crianças de um mestre abusivo. O plano parece dar certo, até a chegada de Park Tae-seo.
Sem provas suficientes, Yi-eon encaminha Tae-seo e Cha Mal-jong para um tribunal superior. Os prisioneiros são levados, mas uma surpresa os aguarda.
Jo-yi e Yi-eon adotam novos disfarces para invadir o esconderijo de Tae-seo. Park Do-su parte em busca do irmão e da origem de sua fortuna.
Do-su encontra uma guia que o leva diretamente a Tae-seo. Na calada da noite, Jo-yi segue alguém e se surpreende com o que encontra.
Ao ver os registros comerciais de Tae-seo, Jo-yi reconhece um símbolo familiar. Yi-eon tenta encontrar um funcionário que não aceite ser subornado.
Jo-yi pede ajuda a uma comerciante para encontrar sua mãe, sem saber que está caindo em uma armadilha e que revelações surpreendentes a aguardam.
O rei ordena que Park Seung e seus aliados sejam punidos. Jo-yi enfrenta dificuldades para se adaptar à vida na cidade, até que um velho amigo aparece e oferece ajuda.
Yi-eon procura o médico do falecido príncipe herdeiro. Jo-yi reluta em revelar a prova que tem em seu poder.
Ao perceber que o interrogatório não será suficiente para implicar todos os responsáveis, Mal-jong faz um último apelo. Yi-eon é aconselhado a arquivar o caso de vez.
Yi-eon desaparece e Jo-yi vai atrás dele para evitar que ele fique sozinho em um momento difícil. Ra Gwang-sun procura pelo pai.
A avó de Yi-eon manda uma empregada espionar a jovem por quem o neto é apaixonado. Jo-yi recebe uma encomenda especial de meias com um detalhe peculiar.
O grupo de Yi-eon forma uma aliança para derrotar um inimigo poderoso. Seung define seu próximo alvo.
Yi-eon dá a Seung uma chance de se desculpar, mas ele não é capaz de engolir seu orgulho. Até que um segredo chocante o deixa devastado.
