Usagi Tsukino é uma garota chorona, fraca nos estudos e preguiçosa. Mas seu jeito gentil, alegre e animado é inigualável, assim como sua paixão por dormir e comer. Um dia, o destino dessa garota comum...
Tudo corria tranquilamente na vida de Serena, até que um dia ela encontra uma estranha gata à caminho da escola. A gata se apresenta como Lua, uma enviada de um reino distante, cuja missão é encarregar Serena de lutar contra os bandidos e combater o mal, e se unir às outras guerreiras para juntas encontrarem a Princesa. Para isso, ela ganha um broche com poderes para transformá-la em heroína: Sailor Moon. A Rainha Beryl deseja impacientemente encontrar alguma forma de obter o Cristal de Prata e conseguir energia para a Negaforça, e Jedite apresenta-se com a missão de absorvê-la dos humanos. Seu primeiro plano é usar uma liquidação de jóias, cujas pedras absorvem a energia de quem as possui.
Jedite percebe que os humanos săo muito influenciados pelas cartas de tarô, usando entăo de uma serva sua que se passa por uma leitora da sorte. Ela hipnotiza as pessoas que a consultam e absorve deles sua energia, tornando-os influenciados pelo poder maligno. Kelvin e alguns de seus amigos săo influenciados por esse poder e passam a agir estranhamente na escola onde Serena estuda.
Usando de um programa de rádio de recados românticos e cartas de amor chamado "Caminho do Coração", Jedite se passa como locutor, oferecendo brindes às garotas que escreverem cartas para o programa. Os brindes são flores em forma de broche, que na verdade roubam a energia de quem as usa. Serena percebe algo errado, quando sua professora e Molly, sua melhor amiga (que ganharam o brinde) começam a perder suas forças, a ponto de não conseguirem ficar sequer acordadas.
O novo plano de Jedite para absorver a energia dos humanos é uma academia de ginástica que dá aulas grátis e promete enormes perdas de peso em poucos dias com um método revolucionário. No interior da academia funcionam máquinas que se passam por estufas, que na verdade absorvem a energia das pessoas. Serena, obcecada pela ideia de emagrecimento quase cai nos planos de Jedite, não fosse a investigação de sua conselheira Lua.
Em toda a cidade não se ouvia falar em outra coisa: um novo tipo de mascote que possui um perfume irresistível e é capaz de cativar qualquer pessoa apenas pelo seu olhar. O dono de um desses animais poderia ficar olhando para ele por horas, esquecendo-se até de suas obrigações. O irmão mais novo de Serena aparece com um desses mascotes um dia em casa, e sob sua influência começa a agir de modo estranho.
Jedite havia percebido que os humanos são bastante sensíveis ŕ música. Sua idéia era implantar ondas subliminares malignas nas gravações dos discos de um grande estúdio da cidade, tornando todas as pessoas que os ouvissem sob seu poder. Serena descobre por acaso que seu ídolo musical está envolvido nos planos do Negaverso, e acaba se envolvendo num romance que havia entre ele e uma funcionária da gravadora.
Sabendo da grande energia que os humanos gastam para tentarem se tornar famosos, Jedite ordena à sua serva que se disfarce como uma famosa descobridora de talentos da cidade. Um concurso de talentos logo fica conhecido e todos na cidade querem seu momento de glória.
Ami, uma garota tímida e reservada que estuda na mesma escola de Serena tem as melhores notas do país, e é considerada como um gênio pelos professores. Lua, sentindo uma estranha energia nessa garota resolve investigar. Enquanto isso ela ganha uma bolsa numa escola para gênios, que na verdade se trata de mais um plano maligno do Negaverso para adquirir a energia cerebral dos humanos. Lua mais tarde chega a conclusão de que a energia que havia sentido se tratava da energia da segunda guerreira: Sailor Mercury. Serena e Ami tornam-se amigas e agora lutam lado a lado.
A rainha Beryl está impaciente com o aparecimento da segunda guerreira, e diz à Jedite que apresse seus planos. Jedite acredita que o tempo é uma das maiores preocupações dos humanos. Todos estão sempre atrasados ou desperdiçando seu tempo de alguma forma. De repente, todas as pessoas da cidade começaram a se tornar impacientes, assim como todas as pessoas que compraram ou ganharam um relógio de uma oferta numa estranha e nova relojoaria.
Coisas estranhas começam a acontecer: ônibus inteiros com dezenas de passageiros estavam desaparecendo bem em frente a um templo religioso da cidade. O templo era bastante conhecido entre as colegiais pelos seus amuletos para arranjar namorados ou para ir bem nas provas. Rei, uma garota que trabalha no templo como guardiã, desconfia que o rapaz que seu avô havia contratado para vender os amuletos tinha alguma relação com os acontecimentos. Lua sente novamente uma estranha energia em Rei, e conclui mais tarde que se tratava da terceira guerreira escolhida: Sailor Mars.
Pessoas começam a desaparecer agora em um novo parque de diversões, chamado "Terra dos Sonhos". Serena, Ami e Rei investigam o motivo dos desaparecimentos e descobrem que no interior do parque existe uma atração em forma de um castelo chamado de "Casa dos Doces", que é cuidada por uma personagem simpática vestida de princesa, porém Rei suspeita de que ela seja a responsável por algo.
Serena perde para Rei uma viajem num cruzeiro romântico em um sorteio. Rei então convida Ami para acompanhá-la. Serena não se conforma e também embarca no cruzeiro disfarçada como repórter. Durante a viajem, Lua percebe algo suspeito está acontecendo, e juntas Serena e Lua descobrem que o Cruzeiro de Luxo se tratava de mais um plano de Jedite para conseguir a energia dos namorados.
Jedite é advertido por Beryl sobre seu fracasso em sua última tentativa de destruir as guerreiras. Ele teria apenas outra oportunidade em sua missão, caso contrário seria colocado em um sono eterno. Jedite desafia as guerreiras ŕ irem até o aeroporto da cidade para um desafio, caso contrário incendiaria toda a cidade. Serena, Ami e Rei săo guiadas até uma armadilha preparada por Jedite, na qual passam por sérias dificuldades. As guerreiras então resolvem se unir, e num momento de descuido Jedite é enganado e cercado. Teleportado de volta ao Negaverso, Beryl o pune colocando-o em um sono eterno, congelado em uma câmara de cristal. Neflyte, um dos quatro grandes do Negaverso, apresenta-se à Beryl para tomar a missão de Jedite.
Neflyte, o segundo general de Beryl se apresenta como o próximo responsável pela missão de absorver a energia dos seres humanos. Ele acredita que as ações dos humanos são comandadas e predestinadas pelas estrelas, e num determinado ponto de suas vidas existe uma junção dos astros que regem as ações dessas pessoas, elevando suas energias ao ponto máximo. É nesse ponto em que Neflyte interviria com seus planos. Sua primeira vítima é uma tenista em ascensão, amiga de Molly desde sua infância. Ele usa a identidade falsa de Masato Sanjouin - um jovem empresário que havia acabado de chegar à cidade, para se aproximar dela e colocar sua influência maligna em sua raquete.
Ami conhecia um lindo parque na cidade e havia levado Serena e Rei para conhecê-lo. Um jardineiro que conhecia Ami e trabalhava no parque havia muitos anos conta as garotas sobre o futuro daquele parque: estava condenado a se tornar um lote imobiliário. Enquanto isso, Rei se sentia muito atraída por Darien e tenta várias formas de se aproximar dele, deixando Serena bastante preocupada. Neflyte entra em cena, e usa de sua influência maligna para transformar o pacato jardineiro num perigoso defensor do parque.
Jéssica, uma professora de corte e costura da classe de Serena tem um único sonho: usar um vestido de noiva em seu casamento feito por ela mesma. Havia um concurso na cidade, que estava premiando o melhor vestido de noiva feito à mão, e Jéssica procurava a seda ideal para seu vestido. Neflyte, sob sua identidade de Masato Sanjouin a encontra em uma loja de tecidos com a seda escolhida. Ele infunde sua energia maligna na seda, deixando Jéssica sob seu poder. Por outro lado, Serena tentava todas as maneiras de aprender corte e costura para também entrar no concurso.
Um fotógrafo com fama em ascensão está na cidade e é o novo alvo de Neflyte. Aproximando-se dele dizendo ser um fã, Neflyte coloca sua influência maligna em sua câmera, fazendo com que todas as modelos fotografadas por ele sejam aprisionadas dentro da máquina. Logo aparece um novo concurso de fotografia de modelos que atrai dezenas de garotas, inclusive a própria Serena.
Do Negaverso, Neflyte havia localizado pelas estrelas a sua próxima vítima: Miki, uma grande amiga de Sammy que era muito talentosa no artesanato com bonecas. Sua mãe que era também famosa pelas bonecas que criava, estava muito preocupada com sua filha que começou a faltar das aulas e se comportar estranhamente, depois que um homem chamado Masato Sanjouin apareceu para encomendar dez misteriosas bonecas.
Neflyte descobre o ponto fraco de Sailor Moon - Tuxedo Mask, que sempre a salva nos momentos de perigo. Serena chega em casa e encontra uma carta endereçada ŕ ela por Tuxedo Mask. Mais tarde na escola ela descobre que todas as garotas da sua classe também receberam a mesma carta, todas elas marcando um encontro no mesmo local. Desconfiando de algo, a professora Mônica pede ŕs alunas para não irem, porém Molly desconfia que Tuxedo Mask seja Masato Sanjouin e vai. Serena descobre sobre os planos de Neflyte e ela e Tuxedo Mask caem numa armadilha.
Rei, Ami e Serena e Lua chegam à uma estância turística no litoral. De acordo com o anúncio no jornal, Rei havia feito reservas num hotel luxuoso e sofisticado, com praia particular, vista para o mar e tudo mais. Chegando lá, percebem que o hotel obedece a todos os requisitos do anúncio - exceto que se parecia mais com um castelo mal-assombrado! Coisas estranhas logo começam a acontecer como cadeiras que se afastam e fantasmas voando pela casa, mas as garotas descobrem que tudo aquilo era obra de alguém que não apreciava muito a presença delas naquele lugar.
Duas amigas que trabalham juntas num estúdio de desenho têm uma importante missão: dar um final feliz à uma história sobre a Sailor V. Uma delas acha que os desenhos e traços da outra sempre são melhores que os seus, e que seu chefe não a escolherá para se encarregar da história. Isso desperta um princípio de ciúme, onde Neflyte aproveitará para realizar mais um de seus planos malignos. Serena e suas amigas que são fãs absolutas dos desenhos não o perdoarão.
Esta noite na cidade haverá um grande acontecimento: o maior diamante do mundo estará em exposição numa relojoaria da cidade. A Princesa do Diamante também estará lá pessoalmente para mostrá-lo. Neflyte não pára de pensar que esse seja o verdadeiro Cristal de Prata, enquanto Lua não pára de pensar que a princesa seja realmente a Princesa da Lua que ela e as guerreiras procuram há tanto tempo. Uma garota de longos cabelos aparece nos sonhos de Darien, dizendo que ele precisava encontrar o Cristal de Prata, pois somente assim ele saberia a verdade sobre seu passado.
Neflyte descobre que Molly está apaixonado pela sua identidade falsa de Masato Sanjouin, e a usa para obter dela um cristal que há muito tempo procura - o Cristal de Prata. Ele cria um Cristal Negro, que reage com o verdadeiro Cristal de Prata se colocados próximos. Molly diz fazer tudo para tentar ajudá-lo e rouba um cristal de brilho prateado da joalheria de sua mãe, imaginando ser o original. O Cristal Negro reage com o corpo de Molly. Sailor Moon descobre o plano de Neflyte e aparece para enfrentá-lo. Molly se coloca entre Neflyte e Sailor Moon e diz que dará a vida para protegê-lo.
Neflyte se perguntava o motivo do Cristal Negro reagir com o corpo de Molly. Ela estava se sentindo deprimida lembrando de Masato Sanjouin. Neflyte descobriu que Molly conhecia Sailor Moon e deveria saber quem era ela. Sailor Moon cai em uma armadilha e Neflyte descobre sua verdadeira identidade. Sentindo que Neflyte está chegando muito perto de conseguir o Cristal de Prata, Zyocite ordena à suas capangas que acabem com ele. Elas sequestram Molly, atraindo Nelfyte para uma cilada. Zyocite se apodera do Cristal Negro e trai Neflyte, deixando-o morrer nos braços de Molly.
De posse do Cristal Negro, Zyocite agora têm a missão de obter o Cristal de Prata. Esse cristal está fragmentado em sete partes, chamados cristais Arco-Íris, e se encontram no corpo de sete humanos que agora vivem na Terra (que outrora eram demônios do Negaverso). A união desses cristais resulta no aparecimento do Cristal de Prata, e o Cristal Negro reage com os humanos que possuem esses cristais dentro de si. Enquanto isso, uma nova aluna aparece no colégio onde Serena e Ami estudam: Lita, uma garota gentil e muito corajosa, que nessa mesma manhã havia salvo Serena de alguns punks, tornando-se amigas. Um dos humanos que possuem o cristal de prata é um rapaz que possui poderes paranormais desde criança, pelo qual Lita se apaixona e mais tarde salvaria de Zyocite sob sua forma de guerreira: Sailor Júpiter. Zyocite consegue obter o primeiro cristal Arco-Íris.
Molly ainda se sente deprimida com a morte de Neflyte e não havia aparecido novamente na aula. Serena e Kelvin resolvem ir até a casa dela após as aulas, para animá-la e convencê-la a esquecer tudo o que havia acontecido. Ela concorda e eles saem para um passeio. Zyocite havia descoberto o segundo cristal Arco-Íris: estava no corpo de um padre - o mesmo padre que Molly encontrou no caminho e que conversava sobre a morte de Neflyte. Zyocite aparece para obter o cristal de seu corpo, transformando-o em sua forma original de demônio. Tuxedo Mask leva o segundo cristal, mas deixa cair uma pequena caixa de música que possui uma lua crescente em seu interior. Ela é achada por Sailor Moon.
Saem os resultados das provas na escola onde Serena, Ami e Lita estudam. As notas de Serena e Lita são um desastre, mas ambas percebem que Ami havia tirado o segundo lugar, ficando o primeiro com Richard, um rapaz que acabava de ser transferido para aquela escola. Serena percebeu que Richard admirava Ami e descobriu que o primeiro lugar era apenas uma forma de chamar sua atenção. Zyocite descobre o terceiro cristal: está no corpo de um rapaz que têm o poder de prever o futuro. O terceiro cristal é conseguido pelas guerreiras.
Uma artista famosa está expondo na cidade. Seus quadros são conhecidos pelos temas românticos, e por trazerem sorte no amor àqueles que o possuem. Para a surpresa de Serena e Darien, ambos são considerados o par perfeito pela artista: uma garota tímida, que evitava a publicidade. Ambos são convidados a posar para o que ela considerava a melhor obra de sua carreira. Zyocite aparece e obtém dela o quarto cristal Arco-Íris, tornando-a um demônio.
Zyocite descobre que o Cristal Negro reage com uma garota: o quinto humano que possui um dos cristais Arco-Íris. A namorada de Andrew está de partida para uma universidade na África, e Serena e Lita aguardam na expectativa de que Andrew e ela se separem. Enquanto isso disputam entre si a vaga de futura namorada. O quinto cristal é levado por Zyocite, tornando a namorada de Andrew o quinto grande demônio do Negaverso.
O avô de Rei está uma noite olhando para a lua cheia, quando de repente aparece Zyocite, tentando obter dele o sexto cristal Arco-Íris. Sentindo uma grande resistência do avô de Rei e sendo atacada pelos dois corvos do santuário, ela desiste por um momento. A partir daquela hora, o avô de Rei começa a comportar-se de forma muito estranha. Enquanto isso, um jovem chamado Nicholas que dormia na escadaria do templo, apaixona-se por Rei e pede que seu avô o aceite a todo custo como aprendiz do templo. Mais tarde Zyocite retornaria para levar o sexto cristal, tornando o avô de Rei no sexto demônio.
Lua está sendo perseguida por uma legião de gatos. Quando vę-se cercada num beco, aparece do alto de uma casa um gato azul enorme chamado Red Battler, que a salva no estilo a la Tuxedo Mask. Zyocite havia achado o sétimo e último cristal: estava no corpo de uma garotinha com um gato em seu colo. As guerreiras também estão à procura do último cristal e conseguem chegar até a dona do gato. Lua descobre mais tarde que o sétimo demônio não se tratava da menina, mas de Red Battler, e foge com ele para os subterrâneos. Zyocite também descobre e passa a perseguir freneticamente o casal de gatos pelos esgotos da cidade. Zyocite obtém o sétimo cristal de Red Battler, porém Tuxedo Mask aparece e o leva.
Zyocite e Malachite agora planejam obter os cristais que caíram nas mãos de seus inimigos: Tuxedo Mask e as guerreiras. Lua reúne as garotas no santuário e revela-lhes a verdade sobre o Reino Lunar. Kelvin e Molly estão tomando lanches juntos no intervalo da escola. Serena aparece e diz que os dois formam um casal charmoso. Molly diz que apenas o considerava como um bom amigo, o que deixa Kelvin bastante deprimido. Serena diz à Kelvin que se ele tentasse ser mais interessante como alguém como Tuxedo Mask, com certeza Molly o notaria. Ele decide que a partir daquele momento seria o próprio Tuxedo Kelvin Mask. Zyocite agora tenta a todo custo recuperar os outros 3 cristais Arco-Íris.
Se passando por uma falsa Sailor Moon, Zyocite atrai as guerreiras para uma armadilha. Malachite aprisiona as guerreiras numa redoma indestrutível de energia, esperando que Tuxedo Mask venha para salvá-las. Tuxedo Mask vêm em socorro mas é ferido por Zyocite. Sua máscara cai de seu rosto e a rainha Beryl o reconhece. Malachite diz à Tuxedo Mask que libertaria as guerreiras em troca dos cristais Arco-Íris. Antes que Tuxedo Mask se rendesse, aparece uma quinta guerreira para enfrentar Malachite e Zyocite: Sailor V. Ela quebra o escudo de energia que aprisiona as guerreiras. A rainha Beryl aparece e diz aos seus generais para recuarem. Sailor V se apresenta como a quinta guerreira escolhida: Sailor Vênus, com a companhia de seu gato Artemis.
Zyocite aparece para Darien e propõe um duelo pela posse dos cristais Arco-Íris na Torre de Tóquio. Ele aceita. As guerreiras estão no templo Hikawa esperando por Serena, que ficou após o horário por sua má lição de casa. Serena encontra Darien na rua e percebe que ela não está bem, seguindo-o sem que ele perceba. Mina e Artemis alertam as guerreiras de que Serena está em perigo. Darien e Serena são teletransportados juntos para o local do duelo. Zyocite trai Darien e obtém os 7 cristais arco-íris. Serena e Darien estão presos em uma cilada prestes a serem eliminados, quando ela revela à Darien sua verdadeira identidade e os salva. Enfrentando Zyocite, Darien revela sua identidade à Sailor Moon. Zyocite tenta atingir Sailor Moon pelas costas, e Tuxedo Mask protege-a oferecendo-se como alvo. Tuxedo Mask morre. As guerreiras chegam ao local. Serena abraça Tuxedo Mask e chora sobre seu corpo. Os 7 cristais Arco-Íris que estão com Malachite flutuam em direção à Serena. Eles se juntam no cetro lunar, formando o Cristal de Prata. Serena se transforma na Princesa da Lua.
A Princesa Serena vence Zyocite com o Cristal de Prata. Ela chama Darien pelo nome de Endymion. Darien é aprisionado no Negaverso por Malachite, e Beryl apaga de sua memória todas as lembranças de Serena ou do Reino da Lua. O passado das guerreiras e a história do Reino da Lua é revelada por Artemis. Zyocite é morta por Beryl por ter tentado matar Darien, contrariando suas ordens. Malachite assume o lugar de Zyocite e promete eliminar as guerreiras como vingança pela sua morte.
Serena tem um pesadelo sobre Endymion (Darien) partindo do Reino da Lua para uma batalha. Lembranças e pensamentos sobre Darien não a deixam dormir. Malachite diz poder reconhecer a verdadeira identidade de Sailor Moon usando alguns de seus cabelos que caíram durante a última batalha. Ele usa de uma maligna, que se passa por uma cabeleireira que faz cortes e penteados grátis para atrair Sailor Moon. Endymion agora está contra as guerreiras.
Serena, sabendo de sua nova posição como princesa procura uma escola de boas maneiras para melhorar seu comportamento (sem muito sucesso, é claro). A escola para princesas nada mais era que mais um plano de Malachite para chegar até a verdadeira Sailor Moon. Malachite e Endymion agora lutam do mesmo lado. Serena tem várias lembranças do Reino da Lua e do príncipe Endymion. Sailor Moon tenta trazer Endymion de volta com sua "Cura Lunar" sem sucesso.
Serena recebe um convite para um campeonato de esqui na neve. A convite de Nicholas que tem uma casa nas montanhas próxima ao campeonato, elas vão às montanhas esquiar. Rei e Nicholas se dão muito bem nos esquis, o que não acontecem com as outras Sailors. Na verdade tudo não passava de mais um plano de Malachite para descobrir a identidade de Sailor Moon. Endymion diz à Malachite para que não subestime as guerreiras.
Há uma pista nova e moderna de patinação no gelo na cidade, e em sua inauguração serão dadas aulas particulares pelos melhores professores do país; um casal de patinadores que estavam tendo um momentâneo desentendimento. Artemis disse ŕs guerreiras que a patinação era um esporte muito popular na Lua, o que deixou as garotas ainda mais interessadas em participar. Lita se destaca nos patins entre as outras garotas, e é a escolhida pelo professor para tomar aulas particulares. Malachite quase chegou a pensar que se tratava da própria Sailor Moon, não fosse os ciúmes da instrutora e da investigação da verdadeira Sailor Moon.
A família de Serena vai ŕ uma estância hidrotermal em um fim de semana. Serena não pára de pensar em Darien sendo manipulado pelo Negaverso para lutar contra as guerreiras. Darien aparece na estância onde a família de Serena está, e sob influência de Malachite, desperta um monstro adormecido do fundo do lago; uma entidade maligna que estava presa ŕ um feitiço de uma antiga lenda de amor. Serena e sua família se vêem em grande perigo, não fosse a intervenção das outras guerreiras que chegam a tempo
Ami recebe um telefonema de Richard, dizendo que Malachite estava planejando reunir todos os sete demônios dos cristais Arco-Íris novamente para uni-los em um único demônio invencível, e que elas deveriam proteger o avô de Rei, pois ele também estava na lista. Por ter o dom de prever o futuro, ele saberia o que fazer caso o Negaverso o encontrasse. Ami é aconselhado pelas suas amigas para parar de esconder seus verdadeiros sentimentos para com Richard. Endymion aparece para capturar Richard, e Ami está disposta a enfrentá-lo.
Artemis aparece no meio da noite no quarto de Serena, dizendo que Mina havia desaparecido logo após ter recebido o telefonema de alguém chamado Katarina. Na verdade tratava-se de sua amiga da Interpol, que ela havia conhecido enquanto morava em Londres, e que chegou ŕ cidade quando soube que Mina continuava viva, e lutava ao lado das guerreiras como Sailor Vênus. Sob influência de Malachite, Katarina tenta usar Mina para chegar até a verdadeira identidade das guerreiras. Um romance trágico entre Mina e Katarina é trazido ŕ tona de um passado remoto.
Sailor Moon e as outras guerreiras aparecem brigando entre si em várias ocasiões, o que leva Malachite a imaginar que a amizade das guerreiras está prestes a acabar. Ele envia uma maligna sob forma de repórter para investigar o que está ocorrendo entre as garotas, e Sailor Moon confessa que está deixando o grupo. Malachite chega bem perto de acreditar na história de Sailor Moon, mas percebe que tudo não passava de uma encenação para atraí-lo ŕ uma armadilha.
Mina e Artemis finalmente encontram a entrada para o Reino Escuro. As guerreiras e os dois gatos atravessam um longo túnel, quando são surpreendidas por Malachite. Há um confronto entre eles, e elas são acidentalmente atiradas para uma outra dimensão. Sailor Moon e as guerreiras acordam num lugar onde existem ruínas de uma antiga civilizaçăo, e um espírito se apresenta à Serena como Rainha Serenity, sua verdadeira mãe. Ela revela às guerreiras a história sobre o Milênio de Prata, um reino pacífico que existiu há muito tempo atrás naquele mesmo lugar, e sobre o ataque da Rainha Negaforça ao Reino da Lua. Ela revela também a história sobre a morte de Endymion, e sua filha, a Princesa Serena. Malachite está prestes a eliminar Lua e Artemis, mas é detido pelas guerreiras que retornam ŕ tempo. Malachite, numa última alternativa de acabar com Sailor Moon, é morto pelo Cristal de Prata.
As 5 garotas se encontram à noite no templo Hikawa, e são teleportadas por Artemis ao Reino Escuro (localizado em algum ponto do Pólo Norte). Rainha Beryl sabe da presença delas em seu reino, e encarrega 5 malignas para eliminá-las. Usando ilusões nas mentes das próprias guerreiras, as malignas as atraem para armadilhas mortais. Jupiter, Mercury, Vênus e Mars são mortas. Sailor Moon está sozinha e completamente desolada, e não vê mais motivos para continuar adiante. Ela acha que deveria ter entregado o Cristal de Prata à Rainha Beryl desde o início, evitando a morte e o sofrimento de suas amigas. Os espíritos das 4 guerreiras aparecem para Sailor Moon e a confortam, motivando-a a continuar em frente. Enquanto isso, a rainha Beryl a espera em seu castelo.
Sailor Moon se aproxima do Reino Escuro. Rainha Beryl transporta-a em uma redoma de energia até o interior de seu palácio. Ela apresenta Endymion como seu novo servo, e o ordena que a mate. Ela tenta trazê-lo novamente de volta com sua "Cura Lunar" sem sucesso. Darien castiga severamente Sailor Moon, que tem como última alternativa mostrar-lhe a caixa de música que era originalmente dele. Tocando-a, todas as suas memórias retornam e ele finalmente reconhece Serena. Rainha Beryl os ataca. Darien revida com uma rosa, que a acerta no peito. Darien é gravemente ferido e morre. Serena tem uma nova determinação em seus olhos. Beryl implora ŕ Rainha Negaforça que ceda sua energia à ela, caso contrário morrerá. A Negaforça toma posse do corpo de Beryl, aumentando incrivelmente seu poder. Sailor Moon se aproxima para enfrentar Beryl. Ambas travam um terrível combate, e a energia do Cristal de Prata transforma Sailor Moon na Princesa Serena. O espírito das outras guerreiras aparecem para juntarem suas forças às da Princesa. O Cristal de Prata cria uma esfera de energia que envolve Beryl e a elimina. Sailor Moon não suporta o desgaste de energia e morre. A esfera continua crescendo e envolve Sailor Moon, assim como Darien. A esfera alcança as guerreiras e as envolve, e continua crescendo... do espaço pode-se ver um brilho intenso no Pólo Norte, enquanto ouve-se apenas a voz de Serena desejando apenas voltar à sua vida normal...
Dois aliens misteriosos aparecem na cidade e Luna e Artemis restauram as memórias da Serena de ser Sailor Moon.
Alguns dos amigos de faculdade de Mamoru fizeram uma produção de Branca de Neve e Usagi e suas amigas são as únicas que sobraram para participar. Ann garante que ela será a Branca de Neve já que Mamoru será o príncipe, mas Ail fica com ciúmes e manda um Cardian atacar.
Esmeraude libera uma epidemia de gripe em Tóquio, e apenas Minako e Chibiusa parecem não ser afetados.
Chibiusa é raptada por Wiseman, que faz uma lavagem cerebral pensando que seus pais não a amam, e a transforma na rainha das trevas, a Black Lady.
Saphir descobre que Wiseman está tramando algo contra a Black Moon, e luta contra o tempo para avisar a seu irmão sobre a traição.
As Sailor Guardiãs conseguem entrar no fragmento brilhante do Cristal Negro das Trevas, onde Sailor Moon tem seu confronto contra o Príncipe Dimande.
Sailor Moon e Tuxedo Mask encaram Black Lady e conseguem purificar Chibiusa, e usa o poder do Cristal Prateado para acabar com Wiseman.
Recapitulação das duas primeiras temporadas de Sailor Moon.
Usagi finalmente confessa a Rei que ela não foi capaz de manter contato com o Mamoru nos últimos meses. Enquanto isso, os Three Lights anunciam em público sua intenção em separar o grupo.
A Princesa Kakyuu foi derrotada por Galaxia e desaparece. Devastadas, as Sailor Starlights decidem ir atrás de Ga iniciamlaxia para se vingar da princesa caída, enquanto Sailor Moon e suas guardiãs se preparam para a batalha final para salvar a galáxia, porém Ami, Rei, Makoto e Minako são derrotadas por Sailor Galaxia.
Sailor Mars, Mercury, Jupiter e Venus perderam suas Star Seeds após proteger Sailor Moon e as Starlights do ataque de Galaxia. As outras Guardiãs deciem confiar Sailor Moon às Starlights enquanto tentam deter Galaxia.
Uranus e Neptune se voltaram contra as Sailor Guardiãs jurando lealdade a Galaxia. Apesar do apelo desesperado de Sailor Moon, elas continuam seu ataque, forçando Sailor Moon e as Star Lights a recuar.
Galaxia se revela como a Lendária Sailor Guardiã que selou o Chaos há muito tempo. No entanto, ela se corrompeu e pretende conquistar toda a galáxia.
No último episódio da série, a batalha final entre Sailor Moon e Chaos Galactica chega ao seu clímax. Depois de Chibi-Chibi restaurar a semente estelar de Eternal Sailor Moon, e se transformar na espada do destino, Usagi se recusa a matar a Sailor Galaxia ao acreditar que ela tem muita bondade no coração e decide usar seu poder para curar Galaxia e encerrar a "Guerra das Sailors" de uma vez por todas.
