Enquanto o mestre assassino Usui Yuen investiga uma série de assassinatos cometidos no grande clã samurai, o Satsuma, ele encontra Kurima Raizo, membro e sobrevivente de um dos ataques. Juntos, eles d...
Kurima Raizo, um samurai fiel à seu daimyo reflete sobre o que fez depois de terminar uma missão indesejada, enquanto conversa com um completo estranho que parece se compadecer com sua dor.
Depois de executar sua vingança, Kurima Raizo encontra-se sem rumo, mas Usui Yuen tem uma proposta.
Raizo acaba ficando em Nagasaki e Yuen resolve arranjar um local para ele ficar, mas alguém não gostou nada dessa ideia.
Depois de se estabelecer de vez no quarto de Soji, Raizo parece não sair do quarto e o motivo é bem simples: falta de dinheiro.
Algumas crianças que vivem nas montanhas começaram a sumir de forma misteriosa, mas Yuen infelizmente tem ideia de quem deve estar fazendo isso.
