Em um mundo alternativo onde a população masculina foi praticamente dizimada, os homens que se qualificam servem de concubinos para a xogum.
Neste episódio estendido que inclui um prelúdio da história principal, um garoto é atacado por um urso e acaba espalhando uma praga que afeta apenas os homens.
Arikoto, um atraente abade do templo, visita Edo e chama a atenção da Reverenda Kasuga, que tenta persuadi-lo a renunciar à vida monástica.
Junto com Gyokuei, Arikoto começa sua nova vida. Ele descobre um segredo guardado a sete chaves e o papel que precisa desempenhar.
As feridas de Arikoto cicatrizam, e ele é apresentado a outros homens no Ōoku, mas eles não se dão bem.
Iemitsu ordena que os homens se vistam com roupas femininas para entretê-la. Ela se lembra de como foi levada de sua família quando criança pela Reverenda Kasuga.
Embora apaixonada, Iemitsu ainda não está grávida. A Reverenda Kasuga encontra um homem promíscuo na cidade que é idêntico a Arikoto.
Arikoto recebe Sutezo no Ōoku de braços abertos. Quando as coisas parecem estar indo bem, acontece um acidente.
Iemitsu vê por si mesma o desespero do outro lado dos muros do castelo. Ela dá ordens imediatas para evitar uma revolta dos camponeses.
A Reverenda Kasuga fica doente, e as pessoas ficam preocupadas com o que pode acontecer caso ela morra. A praga chega ao Ōoku.
Iemitsu anuncia publicamente suas intenções, gerando grandes mudanças em todo o país.
