Tomás Ortega é um padre progressista, ambicioso e compreensivo, que coordena uma pequena paróquia localizada no subúrbio de Chicago. Já o padre Marcus Keane trabalha num dos bairros mais pobres da Cid...
Angela Rance suspeita que exista algum tipo de possessão demoníaca em sua casa. Com o objetivo de solucionar esse problema, ela resolve procurar a ajuda de dois padres. Um deles é o progressista Tomas Ortega, o outro, o inusitado Padre Marcus Keane.
Tomas tem negada a permissão para realizar um exorcismo na filha de Angela. A relação da família Rancy com o demônio tem avanço.
Kat sofre para encarar a realidade de que Julia está morta. Casey usa um vestido inapropriado no velório de Julia. Marcus e Tomas mostram uma filmagem na casa dos Rance para emissários papais a fim de conseguirem permissão para conduzir um exorcismo.
A angústia de Angela cresce na medida em que piora a condição de sua filha; o demônio centra suas atenções nos inocentes; padre Thomas encontra alguém de seu passado; Marcus tem uma orientação inesperada; Os padres decidem desafiar a igreja.
Chicago enfrenta a tempestade do século enquanto Tomas e Marcus lutam contra o demônio em uma guerra espiritual. O controle do mal começa a dividir a família Rance.
Após caso da possessão de Casey parar na imprensa, família Rance e padre Thomas ficam em evidência.
Sem sinais da filha desaparecida, os Rance começam a se separar. Marcus procura Bernadette para ajudá-lo com um problema. Novidades da possessão de Casey vão a público.
Marcus, Thomas e Madre Bernadette correm para parar o demônio. Os Rance são jogados para dentro do conflito. Os inimigos da igreja ficam mais agressivos à medida que a visita do Papa se aproxima.
Uma nova questão ameaça atrapalhar a família Rance. Marcus e seus companheiros correm para evitar uma tragédia na véspera da visita do papa a Chicago.
O demônio está determinado a destruir Angela Rance e sua família. O tempo vai se acabando enquanto inimigos da igreja se mobilizam contra o papa.
O Padre Tomas continua seu treinamento para se tornar um exorcista sob a orientação do padre Marcus Keane. A viagem deles os leva até uma jovem problemática e Marcus se preocupa com os riscos que Tomas corre à medida que suas habilidades aumentam.
Tomas e Marcus tentam concluir o exorcismo de Cindy; Rose inspeciona a casa de Andy Kim e está preocupada com Caleb; Os vizinhos de Andy se oferecem para ensinar as crianças, mas há algo sinistro em suas intenções; Verity pode estar escondendo algo.
A situação na casa de adoção piora e Andy tenta ajudar Grace a superar sua agorafobia; Marcus e Tomas vão a Seattle e encontram um novo caso de possessão; o padre Bennett rastreia uma solitária agente vigarista da igreja chamada Mouse.
Andy enfrenta estranhos incidentes que ocorrem na ilha e um novo membro chega à casa de adoção; Marcus investiga distúrbios naturais com ajuda de um biólogo; Tomas continua questionando as visões que o levaram a Seattle; Bennett se junta a Mouse.
Tomas e Marcus devem encontrar provas da possessão antes que seja tarde; Andy e Rose levam as crianças a um camping durante a noite, colocando-as diante da presença de algo maligno e sobrenatural na ilha.
Uma visita ao lar de menores tem consequências fatais quando Marcus e o padre Tomas tentam tirar o demônio do seu esconderijo; Rose encontra-se no alvo da ira do demônio; ninguém suspeita que um novo perigo se esconde no bosque, esperando para atacar.
O exorcismo começa na casa de adoção e o destino do local parece incerto. Marcus e Tomas lutam com um adversário diferente de qualquer coisa que eles enfrentaram no passado.
Padre Bennett e Mouse se encontram com Marcus e Tomas e detalhes sobre o passado de Mouse são revelados; o tempo para finalizar o exorcismo está acabando e uma das crianças adotivas tem que fazer uma escolha difícil, mas o demônio tem outros planos.
O exorcismo atinge um momento crucial; Tomas envolve o demônio em uma batalha desesperada para salvar a alma de Andy; Marcus e Rose tentam tirar as crianças da ilha, mas o demônio tem outros planos.
Enquanto um padre luta por sua vida no hospital, o outro é forçado a enfrentar os fantasmas do passado; correndo contra o tempo para salvar a vida de Andy, um dos exorcistas deve fazer o sacrifício final.
