A adolescente Kyra acidentalmente descobre um mundo extraordinário e ganha poderes mágicos; quando uma ameaça inesperada surge, ela deve unir fadas, elfos e humanos para salvá-los todos.
Quando Kyra, uma adolescente comum, toca em um livro misterioso, ela é transformada em uma Tri-ling: Parte humana, parte fada e parte elfo. Além de adquirir incríveis poderes mágicos, Kyra descobre o "mundo secreto da magia".
Kyra entra para Escola de Magia Maxwell, onde os seres mágicos aprendem a manter o mundo humano a salvo dos "surtos mágicos". Kyra precisa provar que é capaz, enquanto se esforça para manter seus poderes ocultos de seu pai e de seus amigos.
Quando Peter, um dos amigos de Kyra, surpreende a garota usando magia, Lily tenta apagar a memória do rapaz. Porém, algo dá errado no feitiço, e isso faz com que Peter se apaixone por Lily e pense ser o Romeu da peça de Shakespeare.
Na Escola de Magia, Lily e Imogen recebem a incumbência de proteger uma caixa de correio encantada. Porém, algo dá errado e um carteiro é transformado em um cachorro. Kyra precisa usar seu poder de conversar com os cães para encontrar o carteiro.
Uma armadura perigosa escapa do Museu da Magia e, contra a vontade de Imogen, Kyra se une às buscas.
Sob o olhar atento de Orla, uma agente do Departamento de Intervenções em Magia, a turma de Kyra tem suas habilidades testadas enquanto os jovens tentam resolver surtos mágicos.
Kyra está confusa em relação a seu lugar no Mundo da Magia, portanto, Lily a transforma em uma fada. A magia dá errado e Kyra fica presa no quarto de uma menininha. Enquanto Lily pensa em uma solução, Kyra deve convencer a criança a nunca desistir.
Levando uma vida dupla, Kyra precisa deixar o basquete de lado e a garota fica com medo de perder as finais do torneio que sua equipe está disputando. Lily e Imogen resolvem usar magia para ajudá-la.
Preocupada com a crescente suspeita de Peter em relação aos eventos mágicos que estão ocorrendo, Kyra e Darra investigam uma casa misteriosa e são transportados para uma praia mágica, da qual não conseguem voltar.
Depois de ver uma filmagem suspeita, Peter segue Darra até a Livraria de Maxwell, onde ele filma Kyra desaparecendo em uma parede. Enquanto isso, Maxwell e Sean concluem que os novos poderes de Kyra só podem ter vindo do desaparecido "Orbe Lemuriano"
