Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre.
Joseon se mantém firme contra a incursão dos EUA. Yu-jin sobrevive nos EUA como Eugene.
A imperatriz foi assassinada. Para Ae-sin, palavras são inúteis contra as gananciosas potências estrangeiras e só as armas podem resolver o impasse.
Em tempos de café e modas importados, Ae-sin prefere sua arma alemã, mas se pergunta o que a palavra em inglês "love" (amor) quer dizer e se Eugene é um amigo.
As suspeitas aumentam quando tropas americanas perdem uma arma num trem. Ae-sin demonstra compaixão com Dong-mae. Hui-seong volta para Joseon, e Eugene pensa em vingança.
Ae-sin encontra Hui-seong para um café no hotel. Eugene lida com tropas japonesas na missão diplomática dos EUA, e quer saber por que Ae-sin defende Joseon.
Ae-sin recebe uma nova missão. Eugene, Dong-mae e Hui-seong têm algo em comum. Eugene investiga seu passado e finalmente dá uma resposta a Ae-sin.
