O jovem aventureiro Belgrieve se aposenta para viver uma vida mais tranquila após perder sua perna numa luta contra uma fera. Enquanto colhe ervas na floresta um dia, ele resgata uma criança abandonad...
Angeline foi para uma cidade maior para se tornar uma aventureira. Após vários anos, ela, agora, tenta voltar à sua terra natal para ver seu pai.
Belgrieve recebe algumas visitas importantes, enquanto espera pela volta de Angeline. E sua reputação apenas cresce, sem ele perceber.
Mais um grande perigo ameaça o lugar onde Angeline mora atualmente, atrasando ainda mais a sua volta para casa e, consequentemente, a saudade pelo seu pai.
Angeline finalmente voltou para casa e pode ter a companhia de seu amado pai, em uma visita de pura nostalgia.
Belgrieve recebe a missão para entregar uma carta para a nova Condessa de Bordeaux, e sai de viagem com Angeline e suas amigas.
O tempo relaxante de Angeline e suas amigas está chegando ao fim, mas uma situação de emergência se aproxima em Bordeaux.
A trama do Conde Malta chega aos estágios finais ao ordenar que Helvetica seja morta, mas ele amaldiçoa a presença de Belgrieve e sua filha, que continuam atrapalhando seus planos.
Um visitante improvável aparece na vila de Belgrieve e causa um certo medo nos moradores. Apesar da situação ser logo resolvida, um problema maior ainda ronda a região.
Angeline reencontra Charlotte e Byaku e decide interrogá-los sobre os incidentes em Bordeaux. Enquanto isso, Belgrieve e seus companheiros precisam enfrentar um rei demônio.
Angeline decide que vai cuidar dos dois novos companheiros, pois confia em suas habilidades. Mas nem tudo acontece como o esperado...
Angeline se prepara mais uma vez para voltar para sua terra natal. Enquanto isso, Belgrieve sente que precisa resolver assuntos do passado que não param de atormentá-lo.
Angeline chega ao local onde receberá uma homenagem e com isso se desencontra com Belgrieve, que foi até Orphen à procura de seus velhos companheiros de aventuras.
Angeline continua incomodada com a homenagem que precisou aceitar e com o modo que é tratada pelos nobres. Mas, sem que ela saiba, um grande incidente está prestes a acontecer.
