Depois de um salto de quatro anos no tempo, os jovens na faixa dos 20 anos de Tree Hill se deparam com mais perguntas do que respostas enquanto tentam manter seus sonhos vivos e suas amizades intactas...
Disposto a ajudar o sobrinho, Keith tenta convencer o técnico do time de basquete da escola, Whitey Durham (Barry Corbin) a convidar Lucas para integrar a equipe. O pedido acaba gerando um conflito entre Keith e Nathan. Outro conflito de Keith será com o próprio Dan, que se recusa a aceitar Lucas como filho. Disposto a resolver as diferenças com o irmão, Nathan convida Lucas para um duelo nas quadras. Caso Nathan vença o jogo, Lucas deve abandonar a idéia de ingressar no time de basquete. Por outro lado, uma vitória faria com que Nathan largasse a equipe. Durante o jogo, os dois aparentam ter as mesmas habilidades. Entretanto, um deslize de Nathan põe tudo a perder e Lucas consegue vencer a disputa. O irmão acaba não deixando o time. Lucas sabe que a equipe jamais permitiria que isso ocorresse. Assim, Nathan e Lucas se tornam companheiros de equipe.
Lucas joga sua primeira partida como um Tree Hill Raven... e engasga. Ele não é o único a enfrentar inseguranças: Peyton não consegue encontrar coragem para enviar seus desenhos para publicação.
Frustrado com a crescente popularidade de Lucas na escola, Nathan procura o ponto fraco de Lucas e faz com que a equipe comece a iniciar incidentes de trote contra ele. Nathan também tenta buscar ajuda de tutoria de Haley. Brooke começa a se apaixonar por Lucas. Enquanto isso, Peyton fica furiosa com Lucas por enviar seus desenhos para o jornal local sem seu conhecimento.
Depois que Lucas coroa outro bom jogo com o ponto vencedor, Nathan muda para o plano B, convidando-o para uma festa na luxuosa casa de praia de seu pai, onde ele habilmente o humilha com um jogo da verdade e um vídeo de Lucas chamando Dan de seu marido dos sonhos. Depois que Lucas sai furioso, Haley fica presa, aceita uma carona de volta de Nathan no carro de Peyton e aceita continuar dando aulas particulares para ele, já que notas baixas acabariam com todos os sonhos dele e de Dan. No caminho de volta, Nathan bate em Lucas no carro de um dos clientes de Keith; Nathan acha que pode blefar para escapar, tornando Tim sua falsa testemunha, mas há consequências desagradáveis para os dois irmãos, suas namoradas e seus pais.
Depois da festa desastrosa e do acidente de carro, as coisas ainda parecem ruins para todos. Peyton encontra o treinador no cemitério e troca tristeza e memórias sobre a morte de sua mãe em um acidente de carro, a única vez que ela ignorou um sinal vermelho, e sua falecida esposa Camilla. Com a partida beneficente entre os garotos dos Ravens e seus pais chegando, capitaneada por Nathan e Dan Scott, Keith fica honrado em ser convidado como substituto por seu sobrinho Lucas, e se junta à sua mãe pedindo que ele reconsidere sua intenção de mudar seu sobrenome para o dela depois que Dan invadiu a oficina de Keith dizendo que Lucas não é digno do nome. No jogo, Dan é o único pai que não consegue simplesmente aproveitar ser esmagado por seus herdeiros - ele até invade com os garotos depois do glorioso primeiro tempo, latindo tanto que Keith tem que defender até mesmo Nathan.
As coisas estão tão ruins entre os meio-irmãos Scott que eles são expulsos da quadra por rolarem no chão brigando um com o outro durante um jogo em uma cidade caipira da Carolina do Norte, Pinkerton. Brooke se machuca e rouba um analgésico forte de um estudante de medicina, mas toma uma overdose que força Haley e Peyton a darem uma carona ao "bêbado"; apesar dos problemas com o carro, eles terão uma volta relativamente fácil para casa. O treinador decide punir Nathan e Lucas fazendo-os andar cerca de 30 milhas, o que acaba sendo exatamente o vínculo masculino "fraternal" de que eles precisavam, pois não recebem uma carona, mas são sequestrados por caipiras locais que os forçam a ir às compras com suas cuecas marcadas "Ravens suck" nas costas; mesmo depois de fazer isso, sua provação está longe de acabar.
