Dotado de poderes mágicos, o jovem arquivista Chakuro sabe que terá a vida curta. Mas tudo muda quando uma garota forasteira surge em sua ilha.
A tranquilidade de Chakuro na Baleia de Lama termina com a descoberta de uma nova ilha – e de sua jovem moradora.
O rebelde Ouni leva Chakuro e Lykos de volta à ilha. Lykos conta que faz parte dos apateias, soldados que perderam as emoções.
Os misteriosos e implacáveis soldados do Império invadem a Baleia de Lama. Ouni e outros lutam para resistir.
O conselho nomeia Suô para o comando da Baleia de Lama e lhe revela segredos. Chakuro tem uma visão perturbadora ao encontrar Neri.
O conselho ordena um ataque ao Nus – o coração da Baleia de Lama, segundo Lykos. Ouni trava uma batalha com Shuan.
Para se defender, os detentores de poderes mágicos da Baleia de Lama treinam para o combate. Mas nem todos estão contentes com o plano.
Forças imperiais atacam a Baleia de Lama durante uma tempestade de areia. Agora, Ouni e Lykos precisarão liderar a batalha pela defesa da ilha.
Lykos enfrenta as força imperiais e, com a ajuda de Ouni, tenta chegar ao Nus com Chakuro. O duelo entre Shuan e Liontari continua.
Mesmo em minoria, os defensores da Baleia de Lama lutam com coragem. Ouni e Nibi enfrentam as forças do Império.
Os sobreviventes da Baleia de Lama preparam funerais para amigos e inimigos. Os tempos de paz parecem estar de volta. Mas Lykos adverte que seu irmão não desistirá.
O comandante Orca é levado ao Alto Comando Militar para o julgamento, mas não aceita a sentença. Lykos enfrenta Rochalizo.
Agora que a verdade veio à tona, os habitantes da Baleia de Lama precisam tomar uma decisão. No império, o comandante Orca leva seus planos adiante.
