A série recria a história do infame chefe do crime Bumpy Johnson que no início dos anos 60 voltou após uma década na prisão para encontrar o bairro que governava em ruínas.
Após voltar de Alcatraz, Bumpy Johnson busca recuperar o controle do Harlem. Com as ruas controladas pelos italianos, Bumpy deve enfrentar a família criminosa, liderada por Vincent "Chin" Gigante.
Ao perceber que uma fonte consistente de heroína é vital para recuperar o Harlem, Bumpy se empenha em uma busca para encontrar um fornecedor de drogas independente dos italianos. Chin conspira com policiais corruptos para mandar Bumpy de volta à prisão.
Bumpy, de repente, se encontra ao lado de Elise depois que a prisão dela por furto e abuso subsequente se torna o catalisador de um protesto onde interesses conflitantes causam tensões.
Cassius Clay luta contra o herói do boxe Doug Jones. Mayme insiste que Bumpy defenda Jones, um apoiador da sua organização, mas Malcolm pede que Bumpy apoie Clay. Enquanto isso, Chin se envolve em uma guerra territorial pelo Harlem.
Na tentativa de quebrar o banco de Bumpy, Chin faz uma aposta. Como resultado, Bumpy deve aos vencedores mais do que ele pode cobrir.
Para cobrir a sua dívida, Bumpy é encarregado de matar uma testemunha que depõe contra a família Genovese. Elijah Muhammed visita a mesquita de Malcolm X, onde conhece Elise e pede que ela espie Malcolm.
Bumpy incita a guerra entre as famílias Genovese e Bonanno. Quando Margaret desaparece, Mayme e Elise se juntam para encontrá-la.
No dia da marcha de Washington, Chin e Bonnano estão em guerra no Harlem. Bumpy descobre que ele e Mayme nunca adotaram Margaret formalmente, então ele pede a Elise a sua permissão. Malcolm X e Adam Clayton Powell Jr. viajam para D.C. para a marcha.
Por conta das condições precárias de moradia no Harlem, Adam Powell Jr. lidera uma greve de aluguel e investiga os donos dos edifícios. Ernie Nunzi procura a prostituta que ajudou a montar o Zambrano enquanto Bumpy e Mayme vivem tensão no casamento.
Bumpy chantageia a máfia na tentativa de garantir a segurança de si e de sua família. O presidente John F. Kennedy é assassinado. Teddy se apresenta no Teatro Apollo no Harlem.
Depois de três meses se escondendo de Chin Gigante e dos italianos, Bumpy Johnson toma medidas para se libertar das sanções contra ele. Através de alianças com fornecedores europeus, Bumpy visa se reunir com sua família em segurança no Harlem.
Bumpy Johnson quer usar o seu novo fornecedor francês para distribuir para os "Harlem" de outras cidades dos Estados Unidos. Malcolm X usa Cassius Clay para se erguer novamente a favor da Nação do Islã, antes da famosa luta de Clay contra Sonny Liston.
Quando adolescentes negros e espectadores são brutalmente espancados e levados pela polícia, a comunidade do Harlem corre para libertá-los. Adam Clayton Powell e Mayme Johnson protestam pacificamente, mas Bumpy Johnson e Malcolm X preferem aplicar a justiça das ruas.
Uma improvável parceria se torna extremamente lucrativa para Bumpy Johnson e Chin Gigante, mas o seu sucesso põe alvos em suas costas. Malcolm X luta contra ataques à sua pessoa e sua vida.
Um incidente no Geechee Club ameaça a sociedade de Bumpy e Chin. Adam Clayton Powell tenta parar a obstrução da Lei de Direitos Civis, mesmo se tiver que jogar sujo.
Três Cavaleiros da Liberdade são assassinados no Mississippi, e Bumpy Johnson quer justiça como também proteção em uma investigação federal. Chin Gigante escapa de ser preso com uma defesa de "insanidade", e Malcolm X põe o seu chamado mais fervente em ação.
Antes de aceitar um prêmio prestigioso, Bumpy Johnson contempla as muitas contradições em sua vida e tem dificuldade em fazer o que é melhor para sua família. Chin Gigante descobre uma verdade sobre sua filha Stella, mudando para sempre a relação deles.
Confrontado com uma traição, Bumpy Johnson caça inimigos dentro de seus Dez Harlems. O conflito entre Malcolm X e a nação do Islamismo aumenta de ameaças à violência.
Bumpy Johnson deve proteger a máfia italiana quando Joseph Bonanno decide abolir a Comissão. O capitão Omar leva a sua campanha contra Malcolm X a um outro nível.
Bumpy Johnson se prepara para receber a maior carga de drogas da história de Nova York, enquanto o Harlem fica tumultuado. Malcolm X concorda relutantemente em aceitar a proteção de uma fonte inusitada.
Para pagar uma dívida de drogas com os italianos após os distúrbios do Harlem, Bumpy Johnson rouba de sua própria comunidade. Omar procura retornar às boas graças de Elise e Malcolm. Alguém próximo a Stella ordena um golpe em sua vida.
Quando Joe Colombo realiza o sequestro de Mayme por um cavalheiro, Bumpy se prepara com raiva para uma guerra que se aproxima.
Jose Battle pede um favor a seu novo parceiro Bumpy Johnson: um assassinato político. Malcolm X é detido pelas autoridades sauditas quando viaja para Meca. O escritório do promotor distrital visa Mayme por seus laços de gângster.
Quando dois policiais uniformizados atacam o Geechee, Bumpy e Battle fazem uma jogada pelo controle da 27ª delegacia de polícia local. Stella decide se denuncia Colombo aos federais. Enquanto isso, a vida de Malcolm está ameaçada no Cairo.
Bumpy e Colombo se enfrentam pelo controle do comércio de heroína quando Monsieur 98 retorna para trazer o próximo carregamento. Omar faz um apelo romântico a Elise. Pettigrew descobre a cocaína por meio de seu caso de amor com uma cubana.
Bumpy utiliza os contatos de Battle na CIA para garantir um suprimento constante de uma nova droga: a cocaína. Stella mente para Fineman na tentativa de escapar do descuido de Colombo. Mayme se candidata a um contrato governamental para Palmetto.
Quando Battle é preso, Bumpy deve encontrar uma maneira de soltá-lo e encontrar a toupeira. Bumpy descobre que Malcolm X tem mais inimigos do que eles pensavam. Colombo investiga por que Chin o atacou, enquanto Mayme deixa Bumpy por causa da morte de Archie.
Bumpy descobre um plano da CIA para assassinar Malcolm X e Che Guevara nas Nações Unidas. Malcolm escreve sua autobiografia. Olympia utiliza o padre Louis para se livrar de problemas. Lillian contrata um investigador particular para investigar a morte de seu marido.
Chin Gigante é libertado da prisão e tenta extirpar Joe Colombo da Comissão. A missão de Malcolm de formar uma coalizão de líderes dos direitos civis é interrompida quando sua casa é atacada. Chin descobre quem matou sua filha.
Bumpy e Chin pedem a ajuda de Morgenthau para impedir que Colombo e Battle tragam um carregamento de heroína, armas e cocaína. Stella deve escolher entre Colombo e seu pai. Enquanto isso, Malcolm X se prepara para seu discurso no Audubon Ballroom.
Bumpy planeja construir uma nova boate no Harlem, mas precisa encontrar uma nova maneira de financiá-la sem o negócio da heroína. Elise testemunha no julgamento do assassinato de Malcolm X, quando três homens inocentes são acusados. Stella negocia um acordo comercial entre Colombo e Chin.
Uma disputa pelo poder irrompe no Harlem enquanto Bumpy busca aliados contra a traição de Chin. Enquanto isso, ele designa Frank Lucas para um arriscado assalto à venda de heroína, enquanto Elise descobre segredos mortais e Stella manobra para assumir o controle.
Quando a propriedade do novo clube de Bumpy está sendo vendida para um poderoso empreendedor imobiliário branco, Bumpy precisa convencer o "Espantalho" negro a vendê-la para ele; Mayme e Elise organizam um protesto na escola de Margaret.
Bumpy luta contra uma greve sindical que ameaça a construção de um clube. Elise resgata um colega Pantera. Frank enfrenta as consequências do assassinato do Cowboy Nick.
Bumpy encontra um novo fornecedor de concreto que subverte os pagamentos aos italianos; Elise e os Panteras planejam uma ação simbólica contra a polícia; Frank faz um trabalho para Colombo; Mayme pede a James Baldwin que faça uma leitura para o Conselho de Belas Artes.
Bumpy sofre um ataque cardíaco e tem visões de Malcolm no hospital; ele é forçado a negociar com Colombo o retorno seguro de Chance; Elise e Sadiq descobrem um informante nos Panteras; Olympia Gigante retorna para se vingar.
O Clube St. Clair abre, mas Bumpy tem que pagar uma taxa a Colombo; Frank busca proteção contra os italianos que tentam matá-lo; Colombo responde ao assédio do FBI; Sadiq se abre com Elise; Mayme enfrenta um obstáculo financeiro para ingressar no Conselho de Belas Artes.
Fred Straub retorna para processar Bumpy pela posse do St. Clair, mas desta vez, ele é apoiado pela Máfia Italiana; os Panteras intervêm quando o filho de Delia é convocado para o Vietnã; Colombo faz uma proposta interessante a Stella.
Sem o St. Clair, Bumpy é forçado a trazer um antigo inimigo de volta ao Harlem para cuidar de Joe Colombo; Omar descobre o nome de um dos atiradores de Malcolm e os Panteras investigam; Mayme é convidada para o Baile Preto e Branco de Truman Capote.
Um ataque à família de Bumpy o força a se unir a aliados improváveis para retaliar contra Joe Colombo; Margaret fica com Elise e os Panteras e ajuda Jerome; Pino trai Stella; Colombo planeja uma manifestação pelos Direitos Civis no Central Park.
