
O professor de espanhol Will Schuester resolve comandar o coral da escola, Glee Club. Tentando dar nova vida ao grupo, ele procura diferentes alunos, populares e nerds, como Rachel Berry, Kurt Hummel,...
Cheio de expectativas, o professor Will Schuester quer refazer sua vida e a de muitos estudantes sem popularidade, ou sorte, dentro do Colégio McKinley. Sua proposta? Subir no palco e cantar para vencer as adversidades.
Superar o medo do palco e cantar para todos os alunos da escola é o primeiro desafio dos membros do clube Glee. Será que eles vão ser aplaudidos ou vaiados? Enquanto isso, Quinn tenta segurar seu namorado Finn de qualquer maneira.
Will viaja por algumas semanas com seu grupo de canto à capela e deixa o clube Glee sob o comando de um novo coreógrafo. Enquanto isso, Mercedes sofre uma decepção amorosa.
Quinn e Finn têm uma grande novidade. Será que a relação entre eles vai se fortalecer? Sandy e Sue tramam para acabar com o clube Glee, enquanto Kurt se inscreve no time de futebol para satisfazer seu pai.
Uma antiga amiga de escola de Will chega para colocar uma pitada de sedução no clube Glee e aliviar as tensões entre os garotos. No entanto, este plano começa a complicar algumas relações.
Meninos contra meninas! Will quer colocar os membros do clube Glee no tom certo para a competição regional e propõe uma batalha musical. Enquanto isso, a ex-mulher dele começa a trabalhar como enfermeira da escola para controlá-lo.
Na sala do diretor da escola, Sue e Will têm uma batalha de egos depois que a professora de educação física obriga os membros do clube Glee a competir uns contra os outros. Enquanto isso, Quinn se mete em graves problemas.
Os fãs de Quinn e Finn viram as costas para eles pela primeira vez e, assim, os dois perdem o trono de mais populares da escola. Enquanto Will tenta compor uma música surpreendente, Sue se mostra estranhamente carinhosa.
A cadeira de rodas parece complicar a vida de Artie e, por isso, Will incentiva todos os membros do clube Glee a ver a vida desde outra perspectiva. Enquanto isso, uma competição de divas começa entre Rachel e Kurt.
Quando o professor propõe aos membros do clube Glee cantarem músicas românticas em duplas, muitos olhares começam a denunciar seus verdadeiros sentimentos. O próprio Will terá problemas. Enquanto isso, Finn conhece formalmente os pais de Quinn.
Os membros do clube Glee ficam nervosos ao descobrir como os outros corais estão preparados para a competição regional. Rachel não perde tempo e decide conquistar Finn, aceitando que Kurt seja seu assessor de imagem.
Os membros do clube Glee são desprezados e ficam de fora álbum anual da escola. Rachel fica aliviada, mas seus colegas estão revoltados. Will e Terri encontram um limite em sua relação conjugal.
Será que Quinn poderá manter seu segredo enquanto chega à competição mais esperada pelo clube Glee? Will sofre com seu amor secreto e precisa decidir se confessa ou não seus sentimentos à Emma, antes que ela se case.
A solteirice combina Will e ele começa a se aproximar de Emma. Enquanto isso, o romance entre Rachel e Finn sacode os ensaios do clube Glee. Mais problemas antes da competição regional? Os planos de Sue, claro.
Os meninos menosprezam o poder das meninas e Will está disposto a lhes dar uma lição usando Madonna como desculpa. Será que eles vão se entender cantando? Enquanto isso, Sue se submete à uma mudança radical de look.
Enquanto Sue coloca sua equipe de Cheerios à prova para uma entrevista em um jornal, Kurt decide ajudar seu pai a conseguir um encontro. Dentro do clube Glee, Will precisa da ajuda incondicional de April Rhodes de novo.
O professor Schuester começa uma investigação depois que os nomes dos membros do clube Glee começam a circular pela escola como indecentes. Sue fica mortificada ao descobrir um vídeo secreto que a mostra em situações comprometedoras.
Os membros do clube Glee estão com problemas: Rachel teme que sua laringite afete sua maneira de cantar; Kurt tenta esconder sua homossexualidade do pai; e Puck procura como se posicionar socialmente.
Enquanto Artie sonha com uma aventura que o levaria a superar todos os limites, Rachel enfrenta um antigo problema pessoal. Além disso, Will também é assombrado pelo passado ao reencontrar um antigo inimigo da escola.
Will tem uma ideia para exteriorizar a teatralidade contida nos membros do clube Glee: usar as músicas de Lady Gaga. Todos ficam muito entusiasmados e Tina acaba expressando sua paixão pelo estilo gótico.
A briga não tem fim: o professor Schuester acha que Sue desistiu de competir com o clube Glee, mas ela está apenas aumentando seu despeito. Enquanto isso, Quinn encontra um lado funky.
O talento dos membros do clube Glee está prestes a subir ao palco da competição regional. Será que a malvada Sue vai destruir o trabalho de um ano inteiro? Enquanto isso, a vida de Quinn muda para sempre.
Nesta segunda temporada, os membros do clube Glee voltam das férias e o professor Will Schuester decide que está na hora de trazer novos integrantes para o coral. Enquanto ele cuida das audições, Sue aproveita para tentar sabotá-los.
Os membros do clube Glee querem convencer o professor Schuester a deixá-los interpretar um número da cantora e bailarina pop Britney Spears. Enquanto isso, na escola, há uma palestra sobre higiene dental.
Finn acredita que viu o rosto de Jesus em seu sanduíche e passa por uma crise existencial. Enquanto isso, no Colégio McKinley, os alunos participam de uma discussão sobre tecnologia.
O clube Glee se prepara para a competição de duetos. Finn e Rachel unem forças para levar um novo integrante à vitória. Enquanto isso, um triângulo amoroso entre Mike, Tina e Artie movimenta o grupo.
Neste episódio, o professor Will Schuester comunica aos membros do clube Glee qual é a próxima performance do grupo: apresentar o musical Rocky Horror Show como a peça anual do Colégio McKinley.
Finn e Sam descobrem uma maneira pouco convencional de controlar seus impulsos até que são descobertos pela treinadora Beiste. Além disso, Kurt deverá lidar com alguns imprevistos.
Curta a presença de uma convidada especial! Trata-se da bela atriz e cantora norte-americana Gwyneth Paltrow, quem interpreta Holly Holliday, uma professora substituta que chega para ocupar a vaga de Will.
A controladora mãe de Sue aparace para saber o que suas filhas andam fazendo. Além disso, Kurt toma uma importante decisão, enquanto Rachel e Finn dão um grande passo juntos.
Neste episódio, um grande momento para New Directions: os membros do clube Glee vão às eliminatórias, enfrentar os Warblers. Além disso, Emma e Carl estão cada vez mais próximos.
Enquanto Finn tenta trazer uma pouco do espírito natalino para o Colégio McKinley High, Artie descobre que Brittany ainda acredita em Papai Noel. Além disso, os professores escolhem os 'Papais Noéis Secretos' para celebrar a data.
O professor Schuester e a treinadora Beiste armam um novo plano: unir os integrantes do clube Glee com os jogadores do time de futebol. Enquanto isso, Sue arquiteta um perigoso plano para ganhar o troféu da competição nacional.
Os membros do clube Glee têm uma ideia: montar uma barraca do beijo para o Dia dos Namorados. No entanto, as coisas não saem exatamente como o planejado.
Rachel arma um plano para o Colégio McKinley e recebe a ajuda de Brittany para concretizá-lo. Além disso, Sam decide criar uma banda tributo que surpreende a todos.
Figgins, o diretor do Colégio McKinley explica aos alunos sobre o perigo de consumir álcool quando se é menor de idade. No entanto, o professor Schuester e a treinadora Beiste se divertem.
A professora substituta Holly Holliday dá uma aula de educação sexual aos alunos do Colégio McKinley. Enquanto isso, Emma e Carl enfrentam problemas pessoais.
Os membros de New Directions decidem que a única maneira de ganhar a competição regional é escrever e interpretar canções próprias. Enquanto isso, Quinn quer voltar a tomar decisões na escola.
Os membros do clube Glee se unem a outro clube do Colégio McKinley que precisa arrecadar fundos. Mas Sue descobre o plano e age rápido para sabotá-los. Além disso, algumas relações se vêem ameaçadas.
O professor Will Schuester ensina uma valiosa lição sobre respeitar a si mesmo, através de uma música de Lady Gaga. Além disso, Rachel precisa tomar uma decisão que pode mudar completamente sua vida.
Sue volta a aprontar contra o Glee. Desta vez, ela decide reviver o jornal da escola, e publicar algumas matérias comprometedoras. Além disso, April Rhodes está de volta, com uma proposta para o professor Schuester.
Quando o entretenimento para o baile de formatura falha, o diretor Figgins pede aos membros de New Directions que se apresentem no evento. Enquanto isso, a disputa para rei e rainha do baile fica mais interessante.
Neste episódio, os membros do grupo New Directions continuam investindo em estratégias para ganhar a competição nacional. Desta vez, Jessie St. James lhes oferece ajuda. Será que eles têm alguma chance de conseguir?
No último episódio da temporada, os membros de New Directions chegam a Nova York, acompanhados pelo professor Schuester, para participar da competição nacional. Enquanto isso, Finn busca uma maneira de reconquistar Rachel.
Depois de perder a competição nacional e sofrer baixas, o professor Schuester deve tomar decisões importantes para colocar o clube Glee no caminho certo. Enquanto isso, Sue promete diminuir os fundos destinados às artes nas escolas públicas.
Haverá um novo coral na escola e será dirigido por Shelby Corcoran, que volta triunfal, com a pequena Beth como sua filha adotiva. Puck e Quinn terão uma chance de se aproximar? Além disso, o professor Schuester treina intensamente o New Directions.
As histórias do passado de Rusty e Rose envolvem sua filha Emma. Enquanto isso, a família de Mike fica preocupada com seu desempenho acadêmico. Mercedes, confiante, faz uma audição impecável que deixa Rachel em um impasse.
Rory Flanagan chega à escola e faz inimigos ao usar artimanhas para conseguir amigos. Enquanto isso, Mercedes trai o clube Glee e muda para o coral de Shelby. Will inscreve o pai de Kurt para concorrer ao congresso e desbancar Sue.
Rachel e Blaine estão convencidos de que a virgindade afeta o estilo deles em cena e, por isso, estão dispostos a dar um passo audacioso em suas relações. Enquanto isso, Artie prova o poder ao dirigir seus colegas no musical West Side Story.
Puck está decidido a esquecer a diferença de idade entre ele e Shelby para conquistá-la. Enquanto isso, Sue deprecia seu inimigo no Congresso e os diretores de New Directions e Trouble Tones incentivam uma competição amigável.
É hora de para de se esconder. Enquanto Sue tenta desfazer a imagem de lésbica que recebe durante a campanha, Santana precisa confessar sua identidade. Com a ajuda de seus colegas, irá se expressa através da música.
Finn e Rachel vão atrás de Sam Evans, um dos fundadores do clube Glee para que ele volte a cantar com o grupo na competição regional. Enquanto isso, Tina tenta reconstruir a relação entre Mike e seu pai. Será que vai conseguir?
Uma revolução filosófica mexe com os ânimos do clube Glee quando os membros devem decidir entre fazer um show em um programa de TV ao vivo na noite de Natal ou cantar em um abrigo para sem-tetos, no mesmo dia e mesmo horário.
Apenas uma canção de amor pode ter o efeito inesquecível que Will procura para conquistar o coração de Emma. Enquanto isso, Becky tenta seduzir Artie e Finn surpreende com seus planos para a vida depois da escola.
Enquanto se prepara para a competição regional, o New Directions usa suas melhores armas contra os Warblers em um tributo a Michael Jackson. Enquanto isso, Kurt e Rachel estão cada vez mais perto de realizar um sonho: a Broadway.
Enquanto Finn e Rachel ficam noivos em segredo, Mercedes fica dividida entre sua lealdade como amiga e seu amor por Sam. E ainda, Will se esforça para aprender a cantar em espanhol.
No Dia dos Namorados, nem todos os corações estão felizes. As canções de amor, no entanto, ajudam alguns deles a se curar. Enquanto isso, os pais de Rachel organizam um curioso jantar em família com Finn, e com segundas intenções.
Será que a ingênua Rachel vai cair na armadilha preparada pelos Dalton Academy Warblers? A caminho da competição regional, a rivalidade fica mais intensa e vale tudo. Enquanto isso, uma triste notícia devasta os sentimentos da comunidade escolar.
O irmão de Blaine é um ator em ascensão que chega como uma oportunidade para alguns alunos aprenderem mais sobre atuação. No entanto, outros vão encará-lo como uma tremenda dor de cabeça. Enquanto isso, Quinn avalia seu acidente.
Percebendo a indecisão dos alunos sobre seus futuros, Will propõe que eles se inspirem nas músicas de 'Os Embalos de Sábado à Noite'. Alguns recebem uma lição de vida e outros decidem ajudar seus entes queridos.
Faltam poucas semanas para a formatura e os integrantes do clube Glee perdem o sono pensando em como será a vida sem o coral. A música de Whitney Houston, em uma verdadeira homenagem à diva, os ajuda a lidar com esta iminente separação.
Enquanto Rachel e Kurt se preparam para a oportunidade de suas vidas, Puck se encontra com seu pai para tomar decisões importantes. Uma revelação de violência doméstica no seio do Colégio McKinley preocupa a todos.
Mesmo com o olhar desenganado de Rachel, após sua péssima audição em Nova York, Finn decide apoiar a candidatura de Quinn como rainha do baile. Brittany é questionada por todo mundo na hora de organizar a festa.
Cansada de estar sempre à sombra de Rachel, Tina expressa sua insatisfação e põe à prova o sentimento de unidade dos New Directions justo antes de viajarem para subir ao palco do campeonato nacional.
É hora de provar o talento e o esforço do clube Glee no campeonato nacional, mas eles enfrentam uma série de imprevistos que os leva a pior crise que já tiveram. Será que Will vai conseguir incentivá-los à vitória que tanto desejam?
Na sala de ensaios, as lembranças e inseguranças sobre o futuro se misturam a abraços carinhosos entre os membros de New Directions. Enquanto Kurt se reencontra com seu pai, também promete a Blaine que os dois vão continuar juntos mesmo à distância.
Rachel chega a Nova York para começar seus estudos na Academia de Artes Dramáticas da cidade e conhece o charmoso Brody Weston, quem demonstra interesse por ela. Enquanto isso, em McKinley, uma nova audição.
Brittany busca inspiração em seu ícone do mundo da música: Britney Spears. Enquanto isso, em Nova York, Rachel tenta se acomodar à sua nova vida na cidade. Brody Weston está disposto a ajudá-la.
No Colégio McKinley, Brittany e Blaine se enfrentam na corrida pela presidência do Conselho Estudantil. Além disso, Kurt tenta colocar em prática um dos seus sonhos.
Rachel e Kurt são pegos de surpresa quando visitas inesperadas chegam a Nova York. Enquanto isso, Santana e Brittany se afastam cada vez mais. Além disso, Will e Emma discutem por causa de uma nova oferta de trabalho.
Na escola McKinley, a produção do musical 'Grease' vai de vento em popa e quatro finalistas disputam os papéis principais. Enquanto isso, o professor Schuestar luta para tomar uma decisão muito complicada.
Enquanto Rachel se prepara para sua primeira audição na Broadway, o professor Schuester decide tomar um ano sabático e a notícia agita a escola McKinley. New Directions se prepara para apresentar 'Grease'.
Um novo triângulo amoroso agita a trama, envolvendo Marley, Jake e Ryder. Além disso, Blaine se desentende com os Warblers e Finn ensina aos garotos a importância de trabalhar em equipe.
Chegou a hora das eliminatórias e New Directions recebe conselho de alguns dos ex-integrantes recém-formados que se oferecem como voluntários para ajudar o grupo. Enquanto isso, Rachel e Kurt jantam juntos em Nova York.
Depois das eliminatórias, Finn reflete sobre seu futuro no clube Glee. Enquanto isso, em Nova York, Rachel se prepara para a produção de inverno de NYADA e Kurt consegue uma segunda oportunidade.
Os membros do clube Glee preparam uma homenagem ao filme 'Simplesmente Amor'. Enquanto isso, Brittany e Sam decidem viver suas vidas ao máximo antes da chegada do apocalipse Maia. Kurt tem um Natal inesquecível.
A escola Mckinley organiza seu primeiro baile Sadie Hawkins, onde as garotas têm a oportunidade de convidar os garotos para sair. Assim, enquanto eles experimentam ter o poder na situação, elas têm um gostinho do extremo oposto.
A escola Mckinley organiza seu primeiro baile Sadie Hawkins, onde as garotas têm a oportunidade de convidar os garotos para sair. Assim, enquanto eles experimentam ter o poder na situação, elas têm um gostinho do extremo oposto.
As competições regionais estão chegando e Finn está preocupado porque acha que os garotos de New Directions não têm instinto competitivo. Por isso, os desafia a revelar suas divas internas. Além disso, Emma se prepara para seu casamento.
Finalmente chegou o grande dia! Todo mundo está preparado para o casamento de Will e Emma, que acontece no Dia dos Namorados. Os garotos de New Directions são os responsáveis de entreter os convidados durante a festa. Curta muita música romântica!
Todo mundo está se recuperando, depois do casamento de Will e Emma. Agora, os membros do Clube Glee devem escolher uma canção do seu filme favorito e prepará-la para a próxima apresentação. É uma disputa entre meninos e meninas!
Pela primeira vez na história do Clube Glee, os estudantes dão uma missão aos professores. Pedem que Will e Finn discutam profundamente a tensão que existe entre eles. Enquanto isso, Blaine e Sue competem de igual para igual.
Os membros de New Directions devem interpretar músicas que gostam, mas que ao mesmo tempo têm vergonha de admitir. Dessa maneira, uma atividade aparentemente inocente, prova que ser honesto pode ajudar a fortalecer laços de amizade.
Enquanto New Directions se prepara para a competição regional, o anúncio de um meteoro mortal muda todas as prioridades. Will propõe a todos interpretarem 'Last Chance' para incentivá-los a viver cada dia como se fosse o último.
O tema escolhido para a competição regional deste ano é 'Dreams'. Então, cada membro de New Directions dá sua opinião a respeito. Enquanto isso, em Nova York, Rachel faz o teste mais importante de sua vida: disputar um papel na Broadway.
A competição regional se aproxima, mas surge um verdadeiro imprevisto: um apagão impede os membros do clube Glee de ensaiar. Enquanto isso, Isabelle pede a Kurt para ser voluntária no evento de caridade da Vogue.com.
Os membros de New Directions assumem um importante desafio: interpretar os sucessos do incrível Stevie Wonder. Enquanto isso, em Nova York, Rachel se prepara para receber notícias de seu último teste, a oportunidade de sua vida.
Chegou a hora da competição regional e os membros de New Directions estão mais decididos do que nunca a chegar a competição nacional. Enquanto isso, em Nova York, Rachel se esforça para conseguir o papel dos seus sonhos na peça 'Funny Girl'.
Enquanto Will procura as vozes para recriar o quarteto mais famoso da historia do rock mundial, as ambições de Rachel de chegar a Nova York sofrem um golpe duro. Enquanto isso, Blaine e Kurt sentam para repensar o futuro.
Disposta a ser a rainha do baile de formatura da escola, Tina toma uma atitude desafiadora e destrói as esperanças de seus fãs. Enquanto isso, a beatlemania aumenta. Rachel e Santana se iludem com a Broadway.
Relembrar a vida do queridíssimo Finn Hudson é uma tarefa muito triste para seus amigos do New Directions. Mas em um exercício de catarse, eles liberam as emoções em forma de música, a melhor homenagem que poderiam fazer.
Os membros do New Directions procuram em seus interiores se querem ser mais próximos ao estilo de Katy Perry ou Lady Gaga. Será que eles vão ser aprovados soltando a criatividade? Enquanto isso, Jake se aproxima de Bree.
Ao ritmo do twerking, os membros do clube Glee se preparam para subir ao palco da competição nacional. Enquanto isso, Sue atua como a diretora de McKinley e se mostra ofendida pela sexualidade explícita da dança.
Aproxima-se o momento de sair da escola e fazer planos mais adultos em outras cidades. Os membros do New Directions decidem homenagear Billy Joel e seu 'Piano Man'.
Em McKinley, Blaine traça o plano para ganharem a competição nacional, mas sofre resistência dos colegas. Enquanto isso, seu noivo Kurt está em Nova York, agendando da estreia da banda, mas não tem companhia.
Sue é a mestre de cerimônia, que apresenta este capítulo especial considerado muito ofensivo para ir ao ar na temporada anterior. O Natal chegou em McKinley e é hora de fazer testes para o musical da escola.
Enquanto Santana e Rachel fazem testes para o mesmo papel em uma comédia musical da Broadway, Tina e Artie relembram velhos rancores quando Sue os incentiva a provar quem é o melhor.
Tina, Blaine e Sam querem passar mais tempo juntos antes da formatura. Entao, formam um grupo fechado e exclusivo, e não permitem que o resto dos membros do Clube Glee participem. No fogo cruzado entre Santana e Rachel, Elliot fica ferido.
A ensolarada Los Angeles recebe as equipes do país inteiro, incluindo os membros de New Directions. É hora de cantar até entregar a alma, não apenas para ganhar, mas também para honrar a memória do grande amigo Finn.
Depois de perder a competição nacional e com a iminente separação do grupo, os alunos querem comemorar a história que compartilharam. No entanto, Rachel e Mercedes estão decididas a reviver uma antiga rivalidade.
O clube Glee ficou no passado. No entanto, os alunos tentam fazer com que a música continue tocando nos corredores da escola. Enquanto Holly arma um plano para salvar o New Direction, Rachel e Santana tentam fazer as pazes.
Poucos meses depois do fim do clube Glee, os membros do New Directions estão se adaptando às suas novas vidas em Nova York. Neste contexto, Artie tem dificuldades nas ruas de Manhattan.
Rachel enfrenta uma decisão importante e precisa se comprometer com seu papel em Funny Girl. Enquanto isso, Kurt aprende uma dura lição sobre a diferença entre a vida no ensino médio e o mundo real.
O grupo decide fazer alguns exames médicos e Artie recebe um resultado positivo sobre uma doença sexualmente transmissível. Com o exame em mãos, ele se vê obrigado a falar com suas parceiras.
A grande noite de Rachel chegou e ela está pronta para surpreender a Broadway com seu papel de Funny Girl. No entanto, ela sente uma pressão cada vez maior pela estreia. Convidados muito especiais chegam à cidade para apoiá-la neste momento.
Rachel se tornou uma estrela em ascensão graças ao seu excelente trabalho em Funny Girl. No entanto, coloca tudo a perder quando decide fazer um piloto para a televisão. Um executivo de Hollywood se apresenta para ela.
Rachel tenta salvar sua reputação na Broadway e, para isso, tem duas ideias: contratar Santana como relações públicas e criar uma organização de caridade que resgata animais. Será que ela vai conseguir calar os fofoqueiros?
No final da quinta temporada, a famosa roteirista de Hollywood Mary Halloran chega a Nova York com a ideia de realizar um programa sobre a vida de Rachel. A excêntrica personalidade de Mary conquista Rachel.
Após o fracasso de Rachel como atriz de televisão, ela retorna para casa para pensar o que quer fazer. Ao saber que Sue eliminou as disciplinas artísticas da escola, se propõe restabelecer o Clube Glee e dirigir o coro.
Rachel encontra diversos obstáculos ao tentar rearmar o Clube Glee na escola. Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie e Tina voltam à escola para recrutar novos talentos e serem mentores do clube.
Rachel e Kurt brigam enquanto tentam co-dirigir o Clube Glee. Kurt quer trabalhar com os clássicos, mas Rachel prefere música contemporânea. Sue se preocupa quando Becky traz seu novo namorado para a cidade.
Rachel tenta fazer um acordo com Will para que sua apresentação não seja tão brilhante e os destrua na competição. Enquanto isso, Sue tenta fazer com que Sam se aproxime de Rachel.
Sue está de volta, e tenta consertar as relações que ela acredita que deve compor. Enquanto isso, Kitty ajuda Rachel a criar uma lista de músicas para vencer a competição. Sam recruta um jogador de futebol para o Clube Glee.
Brittany e Santana planejam seu casamento, deverão convencer a família sobre muitas coisas. Enquanto isso, durante a semana de homenagem a Burt Bacharach, Mercedes volta a Ohio e convence Rachel de seguir seus sonhos e ir para a Broadway.
Will tomar medidas desesperadas para dar uma lição às intimidações de Vocal Adrenaline sobre tolerância. Enquanto isso, New Directions acompanha Rachel na transição para sua nova vida quando descobre que sua casa de infância foi vendida.
Enquanto os membros do New Directions ajudam Brittany e Santana a preparar seu casamento, o casal feliz finaliza os detalhes para a futura festa. Mas, ficam num beco sem saída quando não concordam sobre convidar Sue.
Dois gêmeos exigentes pedem que os membros do New Directions se apresentem em seu Bar Mitzvah, e o coro de Glee deve estar de acordo para a sua primeira apresentação em público. Enquanto isso, Spencer empurra Roderick para perder peso.
A lua de mel de Blaine e Kurt é interrompida pelo incêndio na Academia Dalton. Eles descobrem que foi tudo queimado e, com Will, decidem unir os Warblers com New Directions e formar um novo super coral.
New Directions e Warblers estão liderando nas seccionais. Enquanto isso, Rachel deve escolher entre voltar para NYADA e fazer um novo show na Broadway com Jesse St. James, seu amor do passado.
Flashback de 2009: antes de New Directions, os meninos do coro que vamos adorar ainda são párias sociais. Assim, vemos como os futuros coristas lutam para encontrar seu lugar na sociedade do ensino médio.
Todo o trabalho e dedicação que Will fez com os meninos do coral para promover o talento e os sonhos de seus alunos são compensados quando, finalmente, recebe um merecido reconhecimento que espera há muito tempo.