Escola nova. Família nova. Superpoder novo. É uma temporada de mudanças para o Ben Vasani, um garoto de doze anos, quando ele descobre que pode se transformar em qualquer um que encontra. Como um meta...
Ben tem dificuldades em passar por grandes mudanças em sua vida quando um confronto com um bully leva à uma transformação misteriosa.
Max e Ben começam a buscar respostas. Darren inicia sua própria investigação enquanto os segredos do seu passado começam a vir à tona.
Tentando ativar suas próprias habilidades, Ben coloca Max numa posição complicada e dá motivos para Carter questionar as escolhas dele.
Ben decide expor Jason enquanto a determinação de Darren causa preocupação. Phil revela uma surpresa gentil.
Uma missão secreta acontece durante o aniversário da Max. Enquanto isso, a pressão de agradar seus pais se torna um peso.
Esperando entender melhor o passado, Ben e Max visitam Darren em sua casa e fazem contato com uma estranha familiar.
O retorno de um inimigo traz perigo para a cidade de Boatright. Uma ação ousada de Ben ameaça destruir seu relacionamento com Max.
Enquanto um conflito afeta a família, o passado de Carter se prova crítico para entender o reinado de terror de Yates.
Deparando-se com um pedido desesperado, Ben decide como usar seus poderes e pensa bem para definir quem ele quer ser.
O baile de primavera se transforma em um confronto final quando Yates vai atrás de sua vingança e Ben e seus aliados tentam acabar com o caos.
