Depois de Soluço e seu companheiro Fúria da Noite, Banguela, salvou o povo de Berk, derrotando a Morte Rubra, que inspirou os Vikings de Berk fazer as pazes com os dragões. No entanto, Soluço descobre...
Dragões ainda são dragões, e como resultado, eles estão causando o caos na Ilha de Berk. Stoick está reconsiderando, permitindo que os dragões andem livremente em Berk.
A paz com os dragões colocou Gobber fora dos negócios, já que seu trabalho era fazer armas para lutar contra dragões.
Os dragões involuntariamente reduzem a produtividade dos alimentos de Berk, ainda assustando as vidas diárias dos rebanhos locais.
Soluço encontra um dragão bebê ferido e a mãe zangada do bebê chega à procura de seu filho perdido.
Os Dragões são culpados por vandalismo, e Soluço tenta provar sua inocência formando uma patrulha noturna.
Soluço havia descoberto que Mildew enquadrou os dragões, mas destruiu todas as evidências, portanto ele deve provar sua inocência para recuperá-los.
Stoick está precisando aprender a montar um dragão, e ele rapidamente insiste em andar em Banguela o tempo todo.
Depois de pintar seu quadro com seu pai, Soluço começa a temer que ele não seja o filho ideal de Stoick.
Depois de Mildew envenenar todos os dragões da ilha, ele é forçado a ajudar Soluço, Stoick e Gobber a encontrar e capturar o feroz Scauldron a fim de obter o antídoto.
Os adolescentes de Berk encontram uma garota misteriosa chamada Heather na praia de Thor.
A traição de Heather a Berk fez com que o Livro dos Dragões caísse nas mãos de Alvin, o Traiçoeiro.
A competição esportiva festiva de Berk, os jogos de Thawfest, está em andamento e todos os adolescentes estão participando com os dragões pela primeira vez na história dos Vikings.
Tempestades súbitas de raios estão colocando em risco os moradores de Berk e acredita-se que Thor está com raiva da ilha.
Um dragão desonesto - uma Morte Sussurrante - aparece em Berk, destruindo a aldeia.
Dagur, o Deranged, visita Berk para renovar um tratado de paz entre os Berserkers e Berk, e os dragões são escondidos para dissipar rumores de que Berk está treinando um exército de dragões.
Preso em uma tromba d'água, a cauda protética Banguela é danificada, tornando-o incapaz de voar e, assim, deixando-o, Soluço e Snotlout encalhados na Ilha da Proibição.
Quando Soluço descobre que o navio do Trader Johann naufragou em um suposto pântano assombrado com um presente feito para ele por sua mãe, ele não parará em nada para recuperá-lo.
Quando Snotlout e os aldeões confundem ovos de dragão com gemas que trazem boa sorte, Fishlegs, que é responsável pela descoberta dos ovos, deve tomar uma posição contra Snotlout.
Quando Hiccup encontra informações e um mapa sobre uma ilha habitada por Fúrias-da-Noite dentro das anotações de Bork, Soluço está determinado a trazer Toothless para sua família.
O míldio traiu os Vikings de Berk e permitiu que Alvin, o Traiçoeiro, sequestrasse Soluço e Banguela. Astrid e Stoick devem resgatá-los de Outcast Island junto com a ajuda de um novo amigo.
Certo de que Alvin está planejando um ataque a Berk, Stoick institui restrições de voo na academia dos dragões. Soluço, certo de que Alvin usará seu recém-descoberto conhecimento em treinamento de dragões para reforçar seu ataque, forma um “Clube de Vôo Dragão” secreto para treinar as crianças a defenderem Berk contra o exército de dragões de Alvin.
Quando Meatlug acidentalmente ingere rochas magnéticas, ela se torna magnética - causando destruição pela cidade, mas ajudando as crianças a vencer uma batalha contra os Párias.
As crianças vão em uma missão de treinamento de sobrevivência de dragões para Dragon Island, onde encontram Dagur, o chefe Berserker, que se tornou obcecado em caçar a Fúria da Noite.
Soluço descobre que a escassez de água da cidade foi causada pelo plano dos Pária de esconder os ovos da Morte Sussurrante sob Berk, que logo eclodem e entram na ilha, ameaçando os aldeões.
Hookfang está perdendo sua habilidade de pegar fogo, e cabe a Snotlout, Hiccup e os outros encontrar o esconderijo da Rainha do Fogo, que pode conter a única cura possível, antes que seja tarde demais.
Soluço deve ajudar Astrid a enfrentar seu medo do aterrorizante Flightmare, um dragão fantasmagórico que aparentemente "congelou" seu tio com medo, envergonhando o nome de sua família. Com a ajuda do Fishlegs, eles descobrem que há mais no Flightmare do que o olho
Uma competição de treinamento Terror Terrível leva a uma rivalidade acirrada entre Pernilongo e Snotlout, permitindo que Alvin sequestre Meatlug. As crianças devem usar seus recém-treinados terrores para resgatar seu amigo.
Quando dragões selvagens começam a dominar Berk, Soluços e Desdentados descobrem ilhas que estão desaparecendo em todo o arquipélago. Quando Soluço e Desdentado investigam a causa, eles encontram a Morte Assustadora.
Enquanto procura por armadilhas, Tuffnut, Barf e Belch ficam presos ... e um incêndio florestal está se aproximando.
Quando os cavaleiros do dragão descobrem um Skrill congelado, um dragão movido a raios reverenciado pelos Berserkers, eles tentam tirá-lo de Berk.
Tuffnut vai disfarçado para ajudar os pilotos a resgatar um Skrill.
Snotlout fica convencido de que está morrendo e deixa Hookfang para Gustav. Mas quando ele "milagrosamente" se recupera, Snotlout pega seu dragão de volta, e Gustav decide pegar um dragão e se juntar à academia ... quer eles o queiram ou não.
Soluço e co. descubra um Scauldron ferido nas margens da Ilha Changewing. As crianças devem curar o dragão e devolvê-lo em segurança ao oceano, antes que ele seja vítima dos elementos, bem como das Mutações territoriais.
Soluço e Desdentado retornam de uma missão para encontrar Berk misteriosamente vazio. Eles descobrem que a vila foi invadida por Speed Stingers, um dragão venenoso não voador que cruzou o mar congelado até Berk.
Hookfang e Stormfly brigam enquanto a cidade se prepara para a colheita.
Berk foi atormentado com um caso grave da Eel Pox. Soluço, Desdentados e a gangue, junto com Gothi, vão reunir os ingredientes para a cura. Há apenas um problema; o ingrediente final é uma enguia da Ilha Eel.
O misterioso roubo de objetos metálicos por todo o Berk revela a presença de Fumegantes grilhões. Soluço e Desdentado logo descobrem que esses dragões são obra de Dagur, em um plano para tornar Berk indefeso.
Quando três Thunderdrums adolescentes atacam a aldeia, apenas Thornado de Stoick pode trazer o caos para a ordem.
Snotlout é expulso da academia; Alvin retorna a Berk para fazer as pazes.
Alvin revela que ele treinou a Morte Gritante para atacar Berk e destruir os habitantes da ilha e apenas Snotlout e Hookfang podem salvar Berk antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Soluço se prepara para uma luta final contra Dagur para salvar Toothless e acabar com a invasão bárbara de Berk de uma vez por todas.
