Os ocidentais chegam em Kyôto, e o xogunato se aproxima de seu fim. Nio, um menino de bom coração, vive em meio a esse cenário caótico, e seu futuro está prestes a mudar. Um dia, acaba conhecendo dois...
Nio e Iroha são jovens que vivem em Kyôto no século 19. Certo dia, em meio às suas vidas pacatas, acabam conhecendo Okita e Hijikata, dois homens que parecem legais. Porém, a reputação deles é bastante intimidadora...
Nio é apresentado para alguns dos Miburô. Junto de Hijikata e Kondô, sai em uma missão, que o faz questionar "o que é justiça".
Nio conhece Tarô, um dos outros lobos de Kyôto. Porém, Hijikata não parece aprovar uma amizade entre eles. Okita ensina a Nio o significado de “amigo”.
A questão política do Japão começa a afetar os Miburô. Nio e Hajime assistem a uma cena muito deplorável.
Os Miburô se juntam ao clã Aizu para resolver uma onda de assassinatos que assombram Kyôto.
Os lobos dos Miburô se encontram com os assassinos de Chôshû. Uma batalha sangrenta se inicia, e a vida de Nio é posta em perigo.
Os Miburô buscam pelos quatro assassinos restantes. Nio e Tarô confrontam Seito, que pode estar envolvido no ataque da noite anterior.
Está na hora do combate final entre os Miburô e os cinco homens de Chôshû. Conseguirão eles vingar a morte dos homens de Aizu, ou seus companheiros virarão vítimas?
Os Miburô disputam de forma inusitada para ver quem é o mais forte entre eles. Nio tem uma ideia, e Hijikata sugere pedir ajuda a um rosto já conhecido.
Nio, Hajime e Tarô estão ajudando a vovó na Chirinuya, quando um homem suspeito aparece por lá. Então, mais um homem suspeito também surge?! Com quem os Miburô estarão lidando?
Nio e o Xogum fogem do homem de branco, mas ele acaba alcançando os dois. Um combate sangrento entre o homem e o Xogum acontecerá, ou Nio e os Miburô tomarão a frente na batalha?
Nio leva uma surra de Naozumi, mas alguém o protege. Um novo membro dos Risshidan de Sangue é introduzido, e mais informações sobre esse grupo de radicais são reveladas.
Nio passa um tempo com o Xogum, que lhe faz uma proposta. Pensando na noite que passou no Castelo de Nijô, Nio propõe um plano arrojado aos Miburô.
Os Miburô, cada um de sua maneira, tentam conseguir dinheiro. Hijikata tem um encontro emocionante.
Duas pessoas importantes cruzam o caminho de Nio. Chega a hora de somar o dinheiro reunido pelos Miburô.
Kondô luta com Yôtarô. Os Risshidan estruturam seu plano. Nio se preocupa com Nagi.
A batalha sangrenta contra os Risshidan tem início. Nagakura e Harada lutam contra um conhecido.
A luta de Harada e Nagakura contra Cão de Caça e o oponente misterioso termina. É a vez de Hijikata.
Hajime luta contra Lírio do Vale. A história de seu passado é revelada.
Nio descobre os reais sentimentos de Nagi. Ao tentar agir, algo o faz entrar em desespero.
Kondô e Yôtarô duelam até a morte. A infância de Naozumi e Yôtarô é revelada.
O conflito entre os Miburô e os Risshidan chega aos seus últimos momentos.
O desfecho da luta com os Risshidan impacta fortemente alguns dos Miburô. Uma pessoa antiga reaparece.
Nio segue abalado com a morte de Nagi. Hajime cumpre o pedido de Iroha, mas algo acontece.
